兴证通信特斯拉FSD预计于25Q1入华华测导航近期增持完毕重点推荐

2024-09-05 未知机构李艺华🌸

特斯拉预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，将加速自动驾驶行业发展。华测导航作为百度、小米、吉利等多家车厂自动驾驶位置单元的定点供应商，部分车型已批量出货，领先优势稳固。

华测导航董事长于2024年5月至8月增持公司1.20亿元，增持均价27.30元/股，合计持有公司股份1.88亿股，占股本34.473%，显示对公司未来发展充满信心。2024年上半年业绩超预期，海外多品类齐发力，预计未来几年海外收入增速40%-50%确定性强。

预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.98、7.78、9.85亿元，对应PE为27、21、16，估值处于历史底位。2024年上半年海外毛利占比35%，海外利润占比将持续提高，公司整体业绩增速预计30%+。自动驾驶等催化不断，重点推荐。

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