企业竞争图谱：2024年汽车减震器 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年汽车减震器头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师 2024-08-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 汽车减震器是车辆悬架系统中至关重要的组件之一，… 行业分类 按照阻尼介质、阻尼可变性和减震器结构不同，汽车… 行业特征 汽车减震器的行业特征主要包括以下几点：1.汽车减… 发展历程 汽车减震器行业目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 汽车减震器行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 汽车减震器行业相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要汽车减震器是车辆悬架系统中至关重要的组件之一，它的主要功能是减少车辆在路面行驶中的震动和颠簸，提高驾驶舒适性和车辆稳定性。基于阻尼可变性，汽车减震器可划分为传统被动减震器和CDC减震器、MRD减震器等主动减震器。在全球汽车减震器市场，欧美等发达国家和地区因起步相对更早而更具技术优势和规模优势，在高端产品超前研发和系统研发方面要领先于中国大部分自主品牌厂商。汽车减震器行业产业链上游为减震器的各种原材料，包括活塞杆、钢管、橡胶及工程塑料、支架类、弹簧盘类等；产业链中游为减震器的制造环节，包括汽车悬架系统减震器的生产和制造；产业链下游主要面向整车配套市场和售后市场。预计伴随中国新能源汽车产业高速稳定发展、国产化替代进程加快、CDC减震器等电控汽车减震器市场渗透率不断提高，中国汽车减震器行业规模将呈逐年持续上升趋势，同时中国自主品牌厂商市占率也将同步提升。 行业定义[1] 汽车减震器是车辆悬架系统中至关重要的组件之一，它的主要功能是减少车辆在路面行驶中的震动和颠簸，提高驾驶舒适性和车辆稳定性。减震器通过将悬挂系统与车身连接起来，将路面的冲击和振动转化为热能或机械能来缓解震动。随着汽车行业的发展，汽车行驶过程中产生的振动已经成为制约汽车发展的重大障碍。汽车行驶过程中产生的振动将严重降低汽车的舒适性、稳定性和安全性，降低驾驶员和乘客乘坐汽车时的享受，并且汽车零部件的使用寿命也会大大缩短。因此，在消费者对汽车舒适和安全性要求愈来愈高的情况下，汽车减震器的重要性也愈加凸显，研发结构简单、性能良好，能够满足汽车高速运行状态的减震器也已经成为汽车领域亟需解决 的问题。 [1]1：https://kns.cnki.ne… 2：中国知网-陈伟等《汽车… 行业分类[2] 按照阻尼介质、阻尼可变性和减震器结构不同，汽车减震器行业可分为如下类别： 汽车减震器行业基于阻尼介质的分类 弹簧减震器 弹簧减震器的结构主要由弹簧、活塞、缸体和阀门组成。在正常情况下，弹簧和阀门处于关闭状态。当车辆运动时，路面的不平整会产生震动和冲击力，这些力会传递到弹簧减震器上。减震器内部的弹簧受到压缩产生反弹力，反弹力与外部震动力相抵消，从而减少了车辆的震动。同时，减震器内的阀门也会被打开，压缩空气会通过活塞进入缸体，增加缸体内部的压力。当压力达到一定程度时，阀门关闭。这样，弹簧减震器就能够稳定地控制机器或车辆的震动和冲击。 汽车减震器分类 液压减震器 气压减震器 液压减震器的工作原理是利用液体的压缩和流动来吸收和消散机器或车辆产生的能量。液压减震器的结构包括液体封闭管、活塞、缸体和阀门。当机器或车辆行驶时，会产生震动和冲击，这些力会传递到液压减震器上。当液压减震器受到震动和冲击时，液体在活塞和缸体之间产生压缩和流动。活塞随着液体流动的方向而移动，使液体在缸体内部产生阻力，从而减少机器或车辆的震动和冲击。阀门会控制液体的流动，确保液体在活塞和缸体之间形成稳定的流动状态。 气压减震器的工作原理是利用减震器上连杆活塞的往复运动带动气体在上下两个气室之间流动，然后气体通过活塞上的节流孔与孔内壁摩擦而在活塞两个端面之间产生压力差，或者通过上下两个气室体积变化而产生压力差，形成阻尼力。与液压减震器相比，气压减震器具有耐高温、结构简单、体积较小和日常支撑性好等优点，但也存在密封性标准高、对大冲击支撑不足的问题。 液气混合减震器 液气混合减震器是一种结合液压减震器和气压减震器优点的新型减震器。它的工作原理是基于液体和气体的压缩和扩张，通过控制内部的压力和流量，实现对车身的减震和稳定控制。液气混合减震器的结构由两部分组成：液压减震器和气体弹簧。液体减震器主要由活塞、缸体、阀门组成，通过阀门控制油液的流动，实现对车身的减震。气体弹簧则是通过填充气体，使减震器具有弹性，可以更好地吸收冲击，提高车辆的行驶舒适性。由于液气混合减震器综合了液压减震器和气压减震器优点，具有良好的减震性能、稳定性，较高的弹性和调节性能，是目前汽车中应用最广泛的减震器之一。 汽车减震器行业基于阻尼可变性的分类 传统减震器 （被动减震器） 传统减震器一旦封装，阻尼力曲线固定，无法根据路况或车速变化而调节阻尼参数。传统减震器具有结构简单、使用寿命长、成本较低的特点，但也由于阻尼的固定特性，在极端路况下，如高速行驶或越野驾驶，传统减振器可能无法提供足够的悬挂支持和稳定性。 汽车减震器分类 可变阻尼减震器（主动减震器） 主流的可变阻尼减震器有磁流变减震器（MRD）、连续可变阻尼减震器（CDC）和自适应调整减震器 （FSD）。其中，MRD减震器是利用电磁反应，通过传感器的实时监测将数据传输给系统进行分析，从而实现对减震器中磁流变液状态进行精准调节，达到阻尼精准可控的目的，是可变阻尼减震器中响应速度最快且成本最高的。CDC减震器的核心部件是电磁阀，电流决定电磁阀磁性滑块的位置，磁性滑块的位置决定了油液的流量，从而决定了减振器阻尼的大小变化。FSD减震器的原理则是根据路面对减振器的冲击力和振动频率来改变液压油流量。FSD减震器响应速度不及MRD减震器和CDC减震器，但要优于传统减振器。 汽车减震器行业基于减震器结构的分类 汽车减震器分类 单筒式减震器 双筒式减震器 单筒式减震器在活塞内为单壁结构，通过浮动活塞可分成一系列的油腔和气腔。单筒式减震器设计结构简单，较大的活塞面积可布置更多油液通过的孔道，增加阻尼调教空间。单筒式减震器的活塞很好的分离了高压气体和油液，避免了气蚀和热衰减现象，散热性更好。但成本相对更高，有更高的加工精度要求，且受到冲击时，更容易发生形变而损坏，不适合作为支撑杆。 双筒式减震器为有内外管的双层结构，内、外管的下部充满油，而上部充满空气。双筒式减震器价格相对便宜，能承受一定的侧向力，抗弯性好，同时活塞尺寸较小加上气体压力低，在内管中上下活动的阻力较小，活塞耐用性好。但其结构较为复杂，重量更大，无法采用倒叉式装配，且散热性相对较差，加上油液直接与气体接触，容易产生气泡减低阻尼力，甚至出现油液乳化问题。 [2]1：https://kns.cnki.ne… 2：file:///C:/Users/73… 3：https://mp.weixin.… 4：https://mp.weixin.… 5：https://mp.weixin.… 6：中国知网-陈伟等《汽车… 行业特征[3] 汽车减震器的行业特征主要包括以下几点：1.汽车减震器具有种类多元性；2.汽车减震器具有周期更换性；3.汽车减震器具有与汽车工业协同发展性；4.汽车减震器市场主要集中于欧美等发达国家；5.中国汽车减震器行业逐步向国产化和高端化方向发展。 1汽车减震器具有种类多元性 全球汽车市场新车型的持续推出导致存量车型众多，不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器，而且同一辆车的左右减震器之间、前后减震器之间通常也存在差异。因此，在汽车售后市场，汽车减震器种类繁多、产品更新迅速，减震器厂商的客户订单也由此具有多品种、小批量、多批次的特点。 2汽车减震器具有周期更换性 汽车减震器是易损件，在车辆行驶过程中处于高损耗状态，即使路况良好，汽车减震器每英里将震动1,500-1,900次，每50,000英里累计震动将超过7,500万次。因此，为了维持驾驶的平稳性，避免因减震器损坏引起车辆左右悬架及车辆其他部件的磨损不一，加速部件损耗，减震器需及时检查和更换。美国加百利（GABRIEL）、日本KYB公司等世界知名减震器厂商提出更换减震器的建议值或理论最佳值为50,000英里（约80,000公里），但按照市场经验来看，减震器的实际更换周期通常会有所延长，比如在美国市场，更换周期通常是60,000英里（约100,000公里）或6-8年。 3汽车减震器具有与汽车工业协同发展性 汽车零部件行业是汽车工业的基础，而减震器作为汽车悬架系统的核心部件，其市场与汽车工业的发展息息相关。汽车减震器市场可分为整车配套市场和售后市场。其中，整车配套市场的需求取决于汽车产销量，售后市场的需求取决于汽车保有量。2023年中国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，为汽车零部件行业奠定市场基础。同时，从行业规模上看，中国汽车整车行业与零部件行业的规模比例接近1：1，低于欧美等成熟汽车市场的1：1.7，零部 件行业仍存在较大增长空间。此外，中国汽车保有量达3.36亿辆，同比增长7.7%，庞大的汽车保有量市场进一步为减震器提供了广阔的市场前景，汽车减震器行业有望迎来快速增长期。 4汽车减震器市场主要集中于欧美等发达国家 目前，全球知名的减震器厂商仍主要集中在美国、欧洲、日本等汽车工业发达的国家和地区。这些厂商在研发技术和资金投入等方面实力雄厚、市场竞争力强，通常同时经营整车配套和售后市场业务。如全球领先的汽车减震器供应商德国ZFSachs开发的CDC减震器凭借其成熟的技术和较高的性价比而大批量应用于中高端乘用车中；日本KYB的汽车减震器产品线全面满足原厂配套（OE）、维修、四驱、运动型市场需求，生产和销售网络遍布全球主要各国，覆盖本田、丰田、宝马、奥迪、福特等全球主要车系品牌。而中国汽车减震器行业因起步较晚，超前研发和系统研发的能力相对较弱，叠加国际知名汽车减震器厂商纷纷在中国成立合资或独资企业，行业竞争激烈，中国厂商在汽车减震器市场中缺乏话语权。 5中国汽车减震器行业逐步向国产化和高端化方向发展 近年来，伴随中国汽车工业进入高速增长期，中国减震器行业也开始提速发展，国内厂商在技术水平和产品开发能力上均有显著提高。虽在高端技术领域如高性能CDC减震器电磁阀设计和生产等方面中国自主品牌与国外厂商依然存在明显差距，但也逐步形成了多家能够生产中高端产品、具有较高技术水平和产品规模的优势企业，推动国产化替代进程。如中国汽车减震器龙头企业正裕工业生产的产品种类已涵盖电控智能CDC减震器、磁流变减震器、特种减震器等多个中高端减震器系列产品，且产品适配于大多数知名汽车品牌及车型，是国内少数能够满足客户“一站式”采购需求的厂商。可以预见，未来在汽车特别是新能源汽车持续发展、高端减震器逐步国产化后实现降本增效的背景下，高端减震器在整车配套及售后市场中的渗透率将显著提高，推动中国减震器行业逐步向高端化方向发展。 [3]1：file:///C:/Users/73… 2：file:///C:/Users/73… 3：file:///C:/Users/73… 4：https://www.gov.c… 5：https://www.gov.c…9：http://www.kyb-ch… 6：https://www.gov.c…10：file:///C:/Users/7… 7：file:///C:/Users/73…11：正裕工业招股说明书、… 8：https://kns.cnki.ne… 发展历程[4] 全球汽车减震器行业经历了从弹簧减震器、液压减震器、摇臂式减震器、筒式液压减震器、充气式液压减震器到电控式减震器的发展历程，逐步实现了从被动减震器向更高端、更智能的主动减震器的过渡。具体到全球各国来看，欧美等发达国家和地区较早涉猎汽