企业竞争图谱：2024年汽车微电机 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年汽车微电机头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师 2024-08-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 消费品制造/汽车 行业： 行业定义 汽车微电机，也叫微特电机，通常指的是在汽车上… AI访谈 行业分类 按照工作原理区和供电电源的分类方式，汽车微电机… AI访谈 行业特征 汽车微电机行业的特征包括 （1）直流有刷电机应用广… AI访谈 发展历程 汽车微电机行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 汽车微电机行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 汽车微电机行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要汽车行业的发展情况与汽车微电机的需求情况直接挂钩，当前随着汽车销量的持续提升以及新能源汽车占比的走高，微电机的需求量及单车价值量都将实现增长。其中，汽车微电机上游包括漆包线、永磁体材料、硅钢片等多个零部件，产业链中下游主要是汽车微电机的应用，应用微电机的数量多寡直接反映了汽车的电气化和自动化程度。目前高端汽车微电机市场主要由日本厂商占据，中国国内从事汽车微电机制造的企业多为中小企业，市场竞争激烈且主要面向中低端市场，存在较大的国产化替代空间。预计汽车微电机行业将随着新能源汽车市场的快速增长而迅速扩大，市场规模从2021年的1,092亿元增长至2023年的2,895亿元。直流无刷电机因其高效、长寿命特点有望逐渐替代目前处于主导地位的直流有刷电机。新能源汽车对高性能、高精度微电机的需求进一步推高单车搭载价值量。未来，绿色低碳减排政策、新能源汽车市场的持续增长以及微电机配置率的提高将继续推动汽车微电机行业市场规模扩大。 行业定义[1] 汽车微电机，也叫微特电机，通常指的是在汽车上应用的微型特种电机。汽车微特电机行业是一个技术密集型与劳动密集型的行业，综合了电机、微电子、电力电子、计算机、自动控制、精密机械、新材料等多门学科的高新技术行业。微电机在汽车的各种系统和部件中起到关键作用，是汽车制动、转向、散热、电池充电等基本功能的执行器件，也是汽车空调、座椅、避震等舒适性功能的主要执行器件。它们通常具有体积小、重量轻、效率 高等特点，用以满足汽车对动力、精确控制和节能环保的需求。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：https://kns.cnki.ne… 3：中国知网-罗佳《汽车用… 行业分类[2] 按照工作原理区和供电电源的分类方式，汽车微电机行业可以分为如下类别： 汽车微电机行业基于工作原理区的分类 感应电动机 （异步电动 机） 在旋转磁场的作用下，以转子绕组转动的方式产生感应 电流。依据所用交流电的种类可分为单相电动机和三相电动机。感应电动机具有坚固耐用、体积小、质量轻、环境适应性好等优点，广泛应用于大型高速的电动汽车中。 汽车微电机 分类 同步电动机 由直流供电的励磁磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩，以同步转速旋转的交流电动机。具有运行效率和稳定性高、过载能力大等优点，是纯电动乘用车市场 的主要驱动电机。 新原理电机 包括磁齿轮电机、永磁游标电机、无刷双馈电机等基于磁场调制原理工作的电机。相较于传统电机，磁场调制电机的转矩密度优势明显，但因其运行于多工作谐波， 分析、计算与控制的复杂性，尚未被广泛应用。 汽车微电机行业基于供电电源的分类 直流电机 能实现直流电能和机械能互相转换的电机。根据是否配置有常用的电刷-换向器可以将直流电机分为两类，包 括直流有刷电机和直流无刷电机。 汽车微电机 分类 交流电机 能实现交流电能和机械能互相转换的电机。与直流电机 相比，交流电机没有换向器，结构更加简单和牢固，容 易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。 交直流两用电 机 既能在直流电源下工作，又能在交流电源下工作的电 机。交直流两用电动机因具有较小起动电流、较大起动转矩、调速范围较广等特性，在日常生活用具、手动器件、医疗器械、通信技术、测量技术等领域中得到广泛应用。 [2]1：https://kns.cnki.ne… 2：https://baike.pcau… 3：https://baijiahao.b… 4：http://www.360do… 5：https://mp.weixin.… 6：https://zhuanlan.z… 7：https://baijiahao.b… 8：中国知网-罗佳《汽车用… 行业特征[3] 1直流有刷电机应用广泛，在全球汽车微电机市场中占据主导地位。 汽车尤其是轿车中的微特电机，80%属于永磁直流电动机。其中，直流有刷电机由于具有结构简单、成本较低、控制方便等特点，在汽车产品上有着较为广泛的应用，典型产品包括了汽车起动电机、雨刮电机、车窗电机等。例如，直流有刷电机在电动助力转向系统（EPS）电机中占据主导地位，主要应用于日系车和国内自主品牌的低成本EPS上；汽车电动座椅电机中以直流有刷电机为主，直流有刷电机的市场份额超过90%。 2汽车微电机行业需求与新能源汽车销量呈同步增长趋势。 随着新能源汽车销量的爆发式增长，以及燃油车对高级功能的持续需求，市场对于高效、精密控制微电机具有强烈需求，微电机的应用量呈现出快速增长趋势。从2021年到2023年，新能源汽车的微电机需求量大 汽车微电机行业的特征包括（1）直流有刷电机应用广泛，在全球汽车微电机市场中占据主导地位；（2）汽车微电机行业需求与新能源汽车销量呈同步增长趋势；（3）直流无刷电机未来有望逐渐替代直流有刷电机。 启动期1950~1980 幅增加，从1,092亿元增长至2,895亿元。 3直流无刷电机未来有望逐渐替代直流有刷电机。 随着微电机无刷化的发展和电机控制驱动电路专用芯片的出现，具有更高效率、更长使用寿命的永磁直流无刷电机、永磁同步伺服驱动系统也开始逐渐在汽车的EPS系统、空调系统、油泵系统等区域中得到应用。 [3]1：https://kns.cnki.ne… 2：https://www.yooji… 3：https://mp.weixin.… 4：https://kns.cnki.ne… 5：中国知网-罗佳《汽车用… 发展历程[4] 随着工业自动化和信息科学技术的发展，微电机的应用领域不断拓宽，包括但不限于消费电子、汽车、医疗设备、工业自动化、航空航天、家用电器等，不断增长的需求推动其行业内产品不断丰富。纵观汽车微电机行业在中国的发展历程，微电机在中国的发展经历了仿制、改进最后自主研发的过程。早期，由于技术和经验的局限，中国在微电机领域主要依赖于引进国外技术和设备。通过仿制国外的微电机产品，中国开始了解和掌握微电机的基本制造技术和工艺流程。而后通过对引进技术的消化、吸收和改进，中国在仿制的基础上开始进行创新，逐步提高了微电机的性能和可靠性。最后随着中国经济的快速发展和科技水平的显著提高，中国的企业和研究机 萌芽期1930~1950 在20世纪初，在半导体技术发展的背景下，微电机开始出现并被应用于电报、电话等通讯设备中，而 后微电机也通过在汽车起动电机上的应用，帮助其结束了早期依靠手摇起动的时代。一战时期，军工装备的需求推动了微电机行业的发展，微电机由于其自身的精密性能和可靠性，被用于导弹系统、定位装置、无人机等精密控制系统中。 应工业自动化、科学技术和军事装备的发展需要，半导体技术和微机电系统技术快速发展，为微特电机的出现提供了技术支持。在技术支持下，微电机的应用范围不断扩张，行业内产品不断趋于规范化，自整角机、旋转变压器、交/直流伺服电机、交/直流测速发电机等基础系列产品进入标准化时 期。 构开始着力于高效能材料应用、智能控制技术等原创技术的研发，从技术跟随者向技术引领者转变。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://kns.cnki.ne… 4：中国知网-白木和周洁《… 产业链分析 [15 20世纪50年代至60年代，随着工业自动化的兴起，微特电机开始应用于各种机械设备中。70年代至 80年代，随着计算机技术和通信技术的发展，微特电机在办公设备、家电等领域得到广泛应用。 20世纪50年代到60年代，通过中国与苏联广泛的技术和工业合作，微电机技术开始引入中国，该阶段中国没有研发和生产电机的能力，以引进苏联技术和仿制苏联产品为主。经过前期摸索，20世纪60年代到80年代，中国微电机工业初步形成了一个完整的工业体系，微电机行业从仿制阶段进入了自主研发阶段。 高速发展期1980~1990 20世纪80年代至90年代，随着全球经济的快速发展和智能化、自动化、信息化浪潮来临，微特电机 行业在家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、医疗设备等领域得到应用。 随着中国改革开放政策的实施，国内经济结构开始大幅调整，对外开放程度不断加深，高新技术产业得到了快速发展。20世纪80年代末至20世纪90年代初，中国政府启动了一系列科技计划，这些计划 为微电机等精密小型电机的研发提供了政策和资金支持，促进了相关技术的进步和产业化。 成熟期1990~ 90年代至今，随着科技的不断进步和信息化第二次浪潮和第三次浪潮的持续深化，微特电机行业持续 创新并朝着更高性能、更小体积、更低功耗等方向发展。20世纪末以来，中国的微电机产业已经实现了从跟随模仿到自主创新的转变，不少中国企业在微电机设计、制造技术以及应用开发等方面达到了国际先进水平。在经济环境上，加入WTO极大地优化了中国的贸易环境，大批合资企业和外商独资企业进入中国，乡镇企业和民营企业也开始大量涌现，推 动了中国微电机市场竞争趋于激烈。 汽车微电机行业产业链上游主要包括漆包线、永磁体材料、硅钢片、轴承和结构件、PCB线路板、电子元器件等产品零部件；产业链中游为汽车微电机产品，广泛分布在汽车中包括热管理、座舱、底盘、外饰、清洗、门窗等在内的多个系统中；产业链下游为汽车微电机应用的各个场景，包括隐藏式门把手、汽车座椅、电动尾门、电动吸合门等。[7] 汽车微电机行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 汽车微电机上游各零部件成本占比相差不大，单一材料依赖性低。 从成本构成来看，漆包线、永磁体材料、硅钢片、轴承和结构件、PCB线路板、电子元器件和其他成本分别占18%、15%、12%、12%、11%、10%和22%，相互之间成本占比相差不大，有助于减少对单一材料或单一供应商的过度依赖，在一定程度上限制某一材料价格上涨时对整体成本的影响。 中国是全球汽车微电机产品的主要生产地，产品主要面向中低端市场。 中国是全球微电机第一生产国，中国微电机产量在全球微电机总产量中的占比超过70%。同时，日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家也是主要的产能贡献地区。中国在高端微电机产品和高端零部件的供给上对进口的依赖程度较大，整体市场呈现出中低端国产化程度高、高端国产化程度低局面。 汽车微电机在高端车型中的单车配置率更高。 微电机是汽车实现各种自动化功能和提升驾驶体验的关键组件，被广泛应用于隐藏式门把手、智能电动座椅、电动尾门、电吸门等智能电动部件，以实现对汽车各项参数的精确控制。整体而言，微电机在高端高价位车型中的单车配置率更高。[7] 生产制造端 汽车微电机零部件（包括漆包线、永磁体材料、硅钢片、轴承和结构件、PCB线路板、电子元器件等） 上游厂商 江苏大通机电有限公司 查看全部 横店集团东磁股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 产业链上游说明 汽车微电机各零部件成本占比相差不大，单一材料依赖性低。 从成本构成来看，漆包线是电机中最主要的导线材料，用于绕制电机线圈。在成本构成中占比最高，占18%。永磁体材料是直流无刷电机中的关键材料，用于提供电机所需的磁场，使得电机能够高效运转，