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2024年9月4日星期三 港股盘前分析： 欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%，标普500 8268.05 1.17 -13.19 指数跌2.12%报5528.93点，纳指跌3.26%。 3273.43 0.26 -4.60 美国制造业活动连续第五个月萎缩。中 40936.93 -1.51 8.62 国要求对非法金融保持高压严打，全面 17136.30 -3.26 14.16 加强风险监测。操作方面，恒指支持位 5528.93 -2.12 15.91 17190，阻力位17650，谨慎关注电讯、 18747.11 -0.97 11.91 公用事业等板块投资机会。 7575.10 -0.93 0.42 国际要闻摘要： 8298.46 -0.78 7.31 美制造业疲软；中国严打非法金融。A股走势分化，沪指失守2800点，深成指走强。上证指数跌0.29%报2802.98点，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，锂电概念走强，银行股续跌。港股跳空，日内走弱。香港恒生指数收跌0.23%报17651.49点，恒生科技指数涨0.29%，恒生国企指数跌0.13%。金融、公用股领跌；科技、汽车上涨；光伏板块受提振。南向资金净买入26.19亿港元。外盘方面， 美国8月ISM制造业活动指数连续第五个月处于萎缩区间，订单和生产指标加速下滑。 中国监管部门召开打击非法金融活动会议，要求保持高压严打态势，全面加强风险监测。 据悉土耳其寻求与中国合作开发稀土资源，吸引比亚迪等中国公司在该国生产电池。 资料来源：彭博 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 17651.49 -0.23 3.54 6203.55 -0.13 7.54 3496.49 0.29 -7.11 147.46 0.19 0.57 2802.98 -0.29 -5.78 主要商品及外汇指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 70.34 -4.36 -1.34 2523.00 -0.18 16.86 8954.50 -2.49 4.62 2407.50 -0.68 0.99 1012.00 1.19 -18.88 409.25 2.06 -18.97 101.83 0.17 0.34 7.12 0.07 0.14 1.10 -0.13 -0.94 68.72 0.17 -6.20 恒生指数技术走势 技术指标数值 17651.49 17190 17650 17450.39 17502.60 17156.88 53.06 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 8629 集信国控 2024/09/03 2024/09/06 HKD 10.40 500 页1 2024年9月4日星期三 财经要闻 美国制造业活动连续第五个月萎缩，订单和生产加速下滑：美国8月制造业活动连续第五个月萎缩，订单和生产指标下滑速度加快。美国供应管理学会周二公布的数据显示，制造业指数上升0.4点至47.2，低于50表明行业活动萎缩。生产指标连续第五个月走低，创2020年5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低 点。出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。订单和积压订单持续下降仍然对生产构成阻力，凸显出制造业陷入困境。虽然ISM制造业就业指数上升，但连续第三个月位于萎缩区间。借贷成本上升以及围绕11月总统大选的不确定性正促使一些公司推迟资本支出和招聘。不过美联储决策者预计将在本月晚些时候开始降息，这应该会给制造企业带来一些安慰。成本仍然是一个令人头疼的问题。8月份ISM原材料支付价格指数从52.9升至三个月高点54。2023年大部分时间都在下降的投入成本指标今年每个月都在上涨。最新ISM 数据中一个积极信号是制造业客户正更好地管理他们的库存水平。一项客户库存指标显示，自去年末以来，库存每月都在下降。 美国升级AI计算领域反垄断调查，英伟达收到司法部传票：正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票，升级了对这家在人工智能计算领域占主导地位的科技巨头的调查。知情人士透露，此前已向企业发放了调查问卷的司法部现在发出了具有法律约束力的要求，而接收对象必须向其提供信息。此举意味着美国政府的调查向正式起诉又迈进一步。不愿公开身份的知情人士还称，反垄断机构担心英伟达正在提高客户转向其它供应商的难度并惩罚那些不只使用其人工智能芯片的买家。彭博6月曾报道过此项调查。调查人员也在联系其它科技公司以搜集信息。知情人士说，此次调查由司法部的旧金山办公室牵头。美国政府机构放下纷争准备分头对微软和英伟达启动涉AI反垄断调查。 利比亚央行行长预计很快将达成协议，促成石油供应恢复：OPEC成员国利比亚的央行行长表示，旨在解决争议、推动石油生产恢复的协议似乎近在眼前。该行长目前身处利比亚东西部敌对政府权力斗争的核心。SadiqAl-Kabir周二称，“强烈”迹象显示，各政治派系接近达成协议，以打破目前的僵局。利比亚西部政府试图罢免Al-Kabir，导致东部政府减少石油产量。利比亚敌对政府之间关系的缓和将为超过50万桶的石油日产量重返全球市场铺平道路。交易员将密切关注事态发展，因为在OPEC一些成员国准备恢复部分此前被削减的供应之际，利比亚石油供应的恢复可能会推低油价。虽然Al-Kabir和其他银行工作人员在遭到武装团体的威胁后逃离了利比亚，但他在土耳其伊斯坦布尔接受采访时表示，他相信自己会是解决方案的一部分，准备回国。联合国周一晚间表示，与首都的黎波里的利益相关方的磋商达成了“重大谅解”，并计划在次日达成协议。它没有提供细节，也没有说明交易是否会涉及Kabir。 中国召开打击非法金融活动会议，要求全面加强风险监测：中国国家金融监督管理总局公告称，防范和打击非法金融活动部际联席会议9月3日召开第一次全体（扩大）会议，会议要求全面加强风险监测。会议指出，当前非法金融活动形势依然严峻，必须进一步提高政治站位。会议要求保持高压严打态势，保障经济金融安全和社会大局稳定。来自中央政法委、中国人民银行、市场监管总局、中国证监会、国家外汇局等 部门的官员参加了周二的会议。 高盛料特朗普胜选会打击美国GDP，预计哈里斯不会进一步加征关税：高盛集团经济学家分析了共和党和民主党在11月大选中获胜分别可能对美国GDP造成的潜在影响，告诫如果特朗普以压倒性优势获胜或在政府分裂的情况下，关税和移民政策收紧对增长造成的打击会超过积极的财政刺激，高盛的AlecPhillips等经济学家周二在一份报告中写道。估计在这种情况下，国内生产总值会在明年下半年遭受最多0.5个百 分点的冲击，不过影响会在2026年减弱。他们假设特朗普上台会对中国商品加征20个百分点的关税，同时还会上调墨西哥和欧盟汽车部件的税点，此外移民数量会减少，减缓劳动力的增长。高盛经济学家们还写道，若现任副总统卡玛拉·哈里斯当选且民主党拿下参众两院的控制权，“新的支出和扩大的中等收入税收优惠将略微抵消企业税率上调导致的投资下降”。“这将导致2025-2026年的平均GDP增速获得非常轻微的提振”。在贸易政策方面，高盛预计如果哈里斯胜选不会进一步提高关税。 土耳其寻求与中国合作开发稀土资源，吸引中国公司在该国生产电池：土耳其致力于跟中国合作开发稀土资源，知情人士称，土耳其料将派能源部长AlparslanBayraktar于10月份率团访问中国深入商讨。此前，土耳其已正式申请加入金砖国家，该合作机制包括中国和俄罗斯等新兴市场国家。土耳其希望实现突破可以鼓励比亚迪等中国公司在该国生产电池。此前，全球最大的电动汽车制造商比亚迪与土耳其近期达成了 在该国生产电动汽车的协议。知情人士称，总统埃尔多安7月初与中国国家主席习近平在哈萨克斯坦会谈时讨论过与中国合作开发稀土。两年前，土耳其在安纳托利亚中部埃斯基谢希尔附近的Beylikova发现其所称巨型稀土矿。能源部已表示准备在那里建厂加工这种原材料。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年9月4日星期三 公司新闻 赤峰黄金香港IP0传集资高达15.6亿元：上交所上市公司赤峰吉隆黄金矿业(沪:600988)已向联交所递交主板上市申请，并已委任中信里昂证券公司为其保荐人。路透旗下《IFR》引述消息指，该公司集资额高达2亿美元(折合约15.6亿港元)，所得资金将用作现有矿场改造及勘探、潜在收购以及一般企业用途。 厨具品牌卡罗特据报为9.36亿元IP0展开预路演：据路透旗下《IFR》引述消息人士指，厨具品牌卡罗特(Carote)已为其香港IPO启动预路演工作，从而了解机构投资者意向，预计是次在港上市将集资约1.2亿美元(约9.36亿元)，暂定本月19日起招股，9月27日挂牌。卡罗特已于上月30日通过港交所(0388)上市聆讯，联席保荐人为招银国际和法国巴黎银行。 汇丰控股(5)斥1.32亿元在港回购194.2万股：汇丰控股公布，于9月日在港回购194.2万股股份，每股介乎67.85至68.55港元，加权平均价为68.0715港元，涉资约达1.32亿港元。与此同时，汇控亦于英国回购297.5681万股，每股介乎6.561至6.647英镑，加权平均价为6.5969英镑，涉资约达1963.03万英镑。自8月1日开始回购以来，汇控已回购合共约1.28亿股普通股，总代价约10.755亿美元。 中国神华(1088)附属获批两内蒙古煤矿项目，总投资265亿人币：中国神华公布，控股子公司神华新街能源旗下内蒙古新街台格庙矿区新街一井、新街二井项目获得国家发展改革委核准批覆，两个项目总投资约265.11亿元（人民币．下同）。中国神华持有神华新街能源60%股权。 摩通减持创科实业(669)51万股，涉资近5437万元：根据联交所资料显示，摩通于上周三(28日)减持创科实业 51万股，每股平均价104.8408元，涉资5436.9万元，最新持股量降至10.99%。 贝莱德减持石药集团(1093)1002万股，持股降至4.92%：根据联交所资料显示，贝莱德于上周三(28日)减持石药1002万股，每股平均价4.7637元，涉资4773.23万元，最新持股量降至4.92%。 摩通减持国药控股(1099)164万股，涉资近2888万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周三(28日)减持国 药164万股，每股平均价17.6077元，涉资2887.66万元，最新持股量降至7.98%。 富达投资增持中海油田服务(2883)106万股，涉资约768万元：根据联交所资料显示，富达投资于上周四(29日)增持中海油田服务106万股H股，每股平均价7.2487元，涉资768.36万元，最新持股量增至6.01%。 广汽集团(2238)8月1000万人币回购A股：广汽集团公布，在8月，共斥约999.9万元（人民币．下同），通过集中竞价交易方式累计回购约135.3万股A股，占0.01%股权，每股回购成交最高价为7.45元，最低价为7.31元。 辽港股份(2880)料下半年货柜和油化品业务续增长：辽港股份公布，在昨天举行的投资者关系活动上，披露下半年重点聚焦贸易和中转货源，推动现货贸易、临港加工、保税中转和海外仓等港口新业态发展，预计集装箱和油化品业务将保持增长态势，粮食业务稳中有增，矿石、钢材和煤炭等货源形势有所好转。 阿里影业(1060)委托优酷提供制作服务，订框架协议：阿里影业公布，与控股股东阿里巴巴-W旗下优酷信息订立委托制作合作框架协议，有效期至2026年3月31日止，可委托相关优酷成员公司指示制作与节目及影
