资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/3 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%报2531.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.73%报28.93美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.67%，报74.04美元/桶。布油11月合约涨0.45%，报77.28美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.19%报9217.5美元/吨，LME期锌跌2.19%报2833.5美元/吨，LME期镍跌0.57%报16670美元/吨，LME期铝跌0.94%报2424美元/吨，LME期锡跌3.31%报31275美元/吨，LME期铅涨0.44%报2062美元/吨。 4.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌4.6%，纯碱跌3.31%，PTA跌1.94%，20号胶跌1.43%，沥青跌1.31%，燃油跌1.09%，原油涨0.66%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.37%，焦炭跌1.15%，焦煤跌1.11%。农产品多数下跌，玉米跌1.77%，玉米淀粉跌1.47%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.5%，沪铅跌0.69%，不锈钢跌0.66%，沪铝跌0.46%，沪锌跌0.46%，沪镍跌0.29%，沪铜涨0.01%。沪金涨0.11%，沪银跌1.28%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据财新网，在7月短暂收缩后，8月中国制造业景气度回升，供需同步扩张但幅度有限。9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。 2.招商银行昨日举行2024年中期业绩交流会。在被问及“存量房贷转按揭”时，行长王良表示，没有接到任何相关通知，政策还没有得到确认。 3.当地时间9月2日，乌克兰哈尔科夫州军政管理局负责人西涅古博夫表示，1日，哈尔科夫遭到俄罗斯导弹袭击。截至目前，袭击共导致50人受伤，其中包括7名儿童、两名医务人员和两名救援人员。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年9月2日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5110.07点，与上期相比跌6.9%。 5.两名知情人士周一称，一艘沙特所属的船只在红海遭到袭击。目前尚不清楚袭击者是否是胡塞武装。英国海事机构此前报告称，一艘商船在距离也门荷台达约50海里处遭到无人机袭击。 6.据阿富汗内政部，阿富汗首都喀布尔发生爆炸。 7.据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为50%，累计降息75个基点的概率为41.5%，累计降息100个基点的概率为8.5%。 8.以色列总理内塔尼亚胡周一拒绝了外界要求他软化立场的呼吁，不接受将从加沙南部边境地区撤军作为停火协议的条件。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至9月2日，江苏苯乙烯港口样本库存总量2.94万吨，较上周期减1.21万吨，幅度降29.16%。商品量库存在1.87万吨，较上周期减 0.93万吨，幅度降33.21%。 2.截至今年8月底，剔除僵尸产线后，国内浮法玻璃生产线持稳于301条，日产能仍为20.23万吨，在产产线月环比下降6条至244条，其中点火生产线1条，放水生产线7条，产线开工率下降至81.06%，创1年新低；月末日产量 16.81万吨，位于13个月低位，产能利用率降至83.09%。 3.据国际文传电讯社根据欧佩克+国家公布的配额、8个国家的自愿减产以及对此前减产不足的补偿进行的估算显示，欧佩克+国家9月石油产量可能环比增加 1.6万桶/日，达到3549万桶/日。 4.光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议呼吁，上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，真正站在行业立场决策行动，坚持创新驱动、坚持长期主义。 5.路透调查显示，欧佩克8月份石油产量较7月份下降34万桶/日，降至2636万桶/日，主要受利比亚产量下降影响。 【金属期货】 1.2024年8月26日，加拿大政府发布公告，将于10月15日起对华部分铝产品加征25%附加关税。中国有色金属工业协会对此表示强烈不满、坚决反对。 2.据SMM调研，截至本周一（9月2日），SMM七地锌锭库存总量为12.88万吨，较8月26日增加0.01万吨，较8月29日增加0.17万吨，国内库存录增。 3.华南地区某再生铅炼厂温炉复产，预计9月7日附近出铅；企业表示复产初期产量300-400吨/天。 4.据雅保官方消息，9月4日上午9:00至下午2:30，公司将在Metalshub平台上举行新的碳酸锂竞标活动。具体产品为，由容汇锂业、吉诚锂业分别生产的合计200吨电池级碳酸锂，其原料来自于澳洲格林布什矿山。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2024年8月26日-9月1日澳洲巴西铁矿发运总量2895.1万吨，环比增加284.9万吨。澳洲发运量1836.1万吨，环比减少12.1万吨，巴西发运量1059.0万吨，环比增加297.0万吨。 2.8月26日-9月1日中国47港铁矿石到港总量2399万吨，环比减少272.5万吨；中国45港铁矿石到港总量2209.2万吨，环比减少357.7万吨；北方六港铁矿石到港总量为1134.6万吨，环比减少119.1万吨。 3.山西焦煤公告，其控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司吉宁煤业于2024年8月31日发生一起事故，造成1人死亡，目前已停产。此外，公司所属分公司镇城底矿于2024年8月14日发生一起事故，造成1人死亡，已于当日停产。吉宁煤业和镇城底矿年核定产能分别为300万吨和190万吨，合计490万吨，占公司核定总产能的10.02%。公司已开展安全隐患大排查大整顿工作，确保所属矿井安全生产。 4.唐山调坯型钢厂已于8月30日开始落实环保二级预警，但据Mysteel调研了解到，在此次环保限产开启前多数型钢厂已因下游需求状态不佳，及高库存压力而采取自主停产检修。唐山调坯型钢已停产企业日影响产量约4.5万吨，当前因环保限产影响产量占比已停产钢厂产量的21%。 【农产品期货】 1.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1376412吨，较上月同期出口的1555529吨减少11.51%。 2.据国家发改委数据，截至8月28日，全国生猪出场价格为20.27元/公斤，比8月21日下跌2.78%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较8月21日下跌0.82%；猪粮比价为8.38，比8月21日下跌1.99%。 3.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-31日马来西亚棕榈油单产减少0.07%，出油率增加0.03%，产量持平。 4.据Mysteel调研显示，截至2024年8月30日（第35周），全国重点地区棕榈油商业库存59.365万吨，环比上周减少0.43万吨，减幅0.72%；同比去年 67.6万吨减少8.24万吨，减幅12.18%。全国重点地区豆油商业库存109.4万吨，环比上周减少0.19万吨，降幅0.17%。 5.据Wind数据，截至2024年9月2日，全国进口大豆港口库存为784.3万吨，8月26日为782.815万吨，环比增加1.485万吨。 6.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至09月01日，巴西二茬玉米收割率为99.1%，上周为97.9%，去年同期为89.2%。 金融市场 金融 1、今年前8个月，新成立基金发行规模已突破7600亿元，超过去年同期。具 体来看，今年1月份和2月份基金发行趋冷，3月份开始逐步回暖，7月份和8 月份有所回调。而9月份将有40只新基金开启发售，多只指数新基金和权益新基金“在路上”。 2、浦发硅谷银行变更注册资本、调整股东持股比例、变更名称等多项申请获批，将更名为上海科创银行。公开信息显示，浦发硅谷银行成立于2012年8月，是中国首家拥有独立法人地位、服务科技创新型企业的银行。 3、江苏省地方金融监督管理局表示，发现1家“伪金交所”，系江苏中记登信息服务有限公司，按照有关规定，对该“伪金交所”予以公布并依法予以清退。 楼市 1、北京住建委数据显示，8月北京市二手房住宅网签量为14363套，环比下降 7.8%，但同比上涨31%。 2、广州地区多家银行如华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头，其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。不过，多家银行透露，目前暂不支持“商转公”。 3、海南省通知称，在省内购买保障性住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例为15%，自9月2日起执行。 4、湖南常德发布通知，允许提取住房公积金支付购房首付款，降低购房提取住房公积金首付款比例，提高住房公积金贷款最高限额至80万元。 产业 1、工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动 家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器 （PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。 2、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》提出，到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元，直播经济各类主体规 模不断壮大，形成10个全国领先、具有国际竞争力的头部直播平台，培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力的主播服务机构，打造一批国内知名的各类直播活动IP品牌，梳理发布100个特色直播场景。 3、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。通知提到，建立全国统一的电子烟交易管理平台，实行会员制管理。坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。 4、光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议建议，由中国光伏行业协会牵头编制发布价格指数、成本指数以更好反映光伏产品当期价格，并作为调价机制的重要依据。 5、乘联会根据月度初步数据，综合预估8月全国新能源乘用车厂商批发销量 105万辆，同比增长32%，环比增长11%。 6、中国物流与采购联合会数据显示，8月中国物流业景气指数为51.5%，环比回升0.5个百分点。 7、工信部发布数据显示，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。 8、海关总署：决定自2024年9月2日起恢复台湾地区文旦柚输入大陆。 9、知情人士透露，字节跳动寻求获得95亿美元贷款，这将是亚洲（除日本外）规模最大的企业美元贷款。 海外 1、欧元区8月制造业PMI终值45.8，预期45.6，初值45.6，7月终值45.8。英国8月制造业PMI终值52.5，预期52.5，初值52.5。德国8月制造业PMI终值42.4，预期42.1，初值42.1，7月终值43.2。法国8月制造业PMI终值43.9，预期42.1，初值42.1，7月终值44.0。 2、瑞士7月实际零售销售同比升2.7%，前值从降2.2%修正为降2.6%。 3、日本♘生劳动省发布统计数据显示，上半年日本出生人数为350074人，同 比下降5.7%。这是连续3年低于40万人，刷新了有可比较的上半年数据的1969年以后的最低纪录。2024年全年出生人数也可能首次跌破70万。 4、Omdia最新研究