人工智能趋势下的全球电子科技及家电消费品分析报告

Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. AI赋能·重塑家电新体验 人工智能趋势下的全球电子科技及家电消费品分析 Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 全球科技消费品及家电市场趋势 2023年全球经济展现了韧性，抵抗住了衰退威胁，预计2024年全球GDP将增长3.2% 2.9% 23年10月 预测 3.2% 24年4月预测 随着消费（需求侧）和劳动力参与（供给侧）的增加，就业和收入的增长是同步的 2024全球GDP增长* 什么支持了全球经济的韧性？ 疫情前积累的大量家庭储蓄减轻了货币政策收紧（利率上升）的影响 银行和金融体系保持稳定。货币、财政和金融政策框架的加强被国际货币基金组织誉为“伟大成就” Source:IMFWorldEconomicOutlook(April2024) *realGDPGrowth,precent|https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/04/16/tr041624-transcript-of-april-2024-weo-press-briefingSocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategicInsights 从3.2%的增长预期来看，全球GDP增长低于历史平均水平，新兴经济体增速超过发达经济体 -0.1% IMF全球经济RealGDP增长率vs.去年(in%)|更新2024年4月 GlobalGDPGrowthRate 6.0% 4.3%3.8% 从23年10月预测2.9%上调至 3.2%3.2% -3.1% 20072009 从23年10月预测 1.5%上调至 20232024(Forecast)2025(Forecast) .2% 4 2020 7.8%6.8%6.5% 2023 2024 从23年10月预测 4.2%上调至 5.2%4.6%4.1% 3.2%3.2%3.2% 全球 2.5%2.7%1.9% 美国 2.3%2.0%2.5% 拉美 0.4%0.8%1.5% 欧元区 2.0%2.8% 中东中亚印度中国 Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2024WorldEconomicOutlook(April2024)-RealGDPgrowth(imf.org)SocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategicInsights GlobalTCGTrendsReportQ12024–GlobalStrategicInsights 全球消费者仍然对2024年经济形势表示担忧 消费者对其中三个因素担忧程度最深 通货膨胀和高物价 -0.5%百分点对比2023 +1.0%百分点对比2021 33.1% -0.4%百分点对比2023 +11%百分点对比2021 +1.5%比分点对比2023 +1.7%百分点对比2021 25.3%20.9% 足够的钱保持生活水准和支付账单 经济衰退和失业 GfKConsumerLife,GlobalSurvey,2024Wave 可自由支配的支出仍受到消费者的密切关注，除生活必要开支外其它消费意向均有所降低 消费者未来12个月的支出意向 支出净变化（百分比变化） 水，电，煤气费.6 20 19.1 15.8 14.8 11.5 8.8 8.3 4.4 3.6 -7.9 -8.1 -9.8 -12.2 -12.4 -12.5 -15.7 -15.8 -16.8 -17.3 -17.5 -18.9 -21.6 大家电 小家电 电子产品/科技 杂货和家居用品 医疗支出教育/育儿 交通费租金/贷款存款/投资清偿债务金融服务 家庭娱乐支出 国内度假 社交 节日庆祝/特殊事件庆祝 出国度假 家装 美容院/化妆 服装 外卖出门娱乐活动 餐厅就餐 -25.8 Source:NIQConsumerOutlook2024,Global/Changeinspendingcalculatedbysubtracting%ofrespondentswhoarespendinglessfrom%ofrespondentswhoarespendingmore/NIQRetailSpendBarometer 2024年由于通讯市场的复苏，科技及耐用消费品市场整体态势有所变化 全球（不含北美）科技及耐用消费品|美元零售额（不含补贴价）份额|同比增长率零售市场本年累计:2024年1-5月 11% 办公 -4.6% 2% 黑电 -2.9% 14% 20% IT -5.2% 2% 摄影 +9.8% 9% 3260亿美元 (+0.1%) 2024年YTD 总销额同比增长率 大家电（含空调） -0.4% 小家电 +0.5% 通讯 +2.9% 43% 2023年1-5月VS2022年1-5月 下跌5.4% 2023年1-5月VS2022年1-5月 下跌5.6% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2024vs2023 CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics/GlobalTCGTrendsReportQ12024–GlobalStrategicInsights 大家电：目前亚洲地区增幅下滑明显，而其他新兴地区目前表现出色（中东和非洲、 拉丁美洲） -5%/-6%/-3% 22/23/24年1-5月 西欧 +18%/-6%/-5% 俄罗斯/哈萨克斯坦 +5%销量 发达亚太 +1%/-13%/-12% 整体销售额和销额增长率% 2024年1-5月 -2%/-9%/+7% 东欧(含乌克兰) -8%/-14%/-3% 494亿美元 (-1.2%) 销量:+1.8% 大家电销额增长率(美元） 2022年1-5月+0.2% 2023年1-5月-6.9% 2024年1-5月-1.2% +13%/+10%/+10% +8%/+4%/+4%中东非拉美 中国 +19%/-10%/+2% 发展中亚太不含中国 +2%销额（人民币） GlobalMDAmarket;GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,Internationalcoverageexcl.NorthAmerica,basedonnon-subsidizedpricesUSDPRJ101566/206542-RG5481054-RP37591452-ID56920781 大家电各品类销量增长幅度均高于销额，市场均价普遍下跌；在销额整体规模下滑背景下，洗衣机和洗碗机表现依然出色 中东欧一季度表现强劲(+9%),中东非(+11%)和发展中亚太(+23%)增长也很好。 其中干衣机增长13%，得益于中东欧（+18%）和中东非 （+72%）的推动 销额增长率2024年1-5月对比2023年1-5月 零售额零售量 2 343 211 -1-1 -3-4 -5 大家电冰箱/冷柜洗衣机/干衣机烤箱/嵌入式灶具/烟机洗碗机微波炉 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2024vs2023 2024年消费者升级需求减弱，同时替换需求增加，对市场销量增加有一定影响，但导致销额增长减少 19% 59% 升级需求与替换需求变化趋势 19% 59% 60% 替换需求回归 57% 17% 17% 55% 18% 56% 54% 18% 55% 56% 56% 16% 17% 55% 16% 升级需求替换需求 15% 14%50% Source:gfknewronConsumer;IN,BR,FR,DE,JP,RU,GB,IT,ES,NL,BE;Cooker/Ovens/Hobs,Dishwasher,Ref/Freezer,TumbleDryer,Washingmachines/Washdryers 消费者购买意愿倾向于：较小额度产品、负担得起的高功能性产品和必需品 如空调（限制其他支出） 全球（不含北美）科技消费品主要品类零售市场销量同比增长率 23年二季度23年三季度23年四季度24年1季度24年4-5月 市场饱和 /受事件影响 更换周期 基数影响 高饱和 可负担 必需品/气候变化 4524 19 131212 8 4 -3-5 -9 1 -4-4-2 -6 1 -20 -5 -9-9-9-8 0-1 -7-8 电视手机洗衣机笔记本平板空调 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesUnit,PriceUSDGlobal(excl.NorthAmerica)MDAMarketTrendUpdateQ1’24(May2024) 2024年高功能性产品需求恢复，尤其是智能产品表现强劲 “ 定期放纵或宠爱自己是很重要的44% 全球受访者表示同意 性能/高级体验 智能连接 可持续性 洗碗机≤43分贝 +37% 嵌入式烤箱≥75Ltrs +2% 带有摄像头功能的嵌入式智能烤箱 +10% 洗衣机A +47% 十字四门冰箱 +11% 洗衣机蒸汽洗 +9% @带有智能功能的 嵌入式冰箱 +30% 全尺寸独立式洗碗机A-C+57% 热泵式干衣机 ≥9kg +32% 大家电 洗衣机 智能纤维过滤洗涤 >100% 4.8% -1.2% 美元当地货币 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,allcountriestrackedbyGfKinMDA´,featuresonlyconsideredif>=0.3%USDshareofMDA9/MDAglobaltrends2024 在消费者心态改变及升级需求减少等因素影响下，预计2024全球家电市场将小幅下降 2024年市场环境仍将严峻，但通胀和利率下降等积极发展可以提供一些刺激；另一方面，中东等地区下半年将面临更加艰难境况。 •2024复苏艰难? GfK全球市场预测(100%覆盖)大家电|同比增长率(以美元计) +6% 2020 +15% 2021 -10% 2022 -2% 2023 -1%~-3% 2024FC 9productgroups=WashingMachines,TumbleDryers,Dishwashers,Refrigerators,Freezers,Cookers/Ovens,Hobs,Hoods,MicrowaveOvensStatus2024-07-29 Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. AI智慧家电发展趋势 在不久的将来，人工智能对技术消费品的影响领域 加强产品开发：人工智能驱动的洞察力将带来创新的耐用消费品，提升个性化和效率。 智能设备集成：增加AI在家用电器和电子产品的集成度，提升用户体验和功能。 供应链优化：人工智能在供应链管理中的应用将提高库存控制、需求预测和分销效率