全球科技消费品趋势解读及中国品牌出海发展​

!"#$%&'"( !"ƒ$%&'()*+,-.'/0123 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 全球经济增⻓复苏，但仍⾯临多重挑战 全球经济 影响因素 2024年全球贸易增⻓预估 OECD 预计全球商品和服务贸易增⻓：2024年2.3%，2025年 3.3%。 增⻓地区：中国和东亚将成为驱动全球经济增⻓的重要引擎。 IMF 预计全球贸易增⻓：2024年3%，2025年3.3%。 WTO 预计全球贸易增⻓：2024年2.6%，2025年3.3%。 ⾮洲地区出⼝增⻓率⾼达5.3%，领先于其他区域，尽管其起点相对较低。北美3.6%、中东3.5%及亚洲3.4%的出⼝增⻓，与之相⽐欧洲稍显落后，仅实现1.7%的出⼝ 通货膨胀和货币政策新兴市场的经济表现 能源市场波动全球供应链技术进步与创新 增⻓。 ⽓候变化与⾃然灾害 全球⼈⼝结构变化 Source:WorldEconomicOutlookUpdate,July2024, Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 预计2024年全球GDP将保持3.2%的稳定增⻓ 国际货币基⾦组织对全球各⼤区GDP同⽐增⻓率预估(24年7⽉更新) GlobalGDPGrowthRate 4.3%3.8% 6.0% 3.3%3.2%3.3% -0.1% 20072009 -3.1% 2020 2023 2024F 2025F 6.5% 7.0% 8.2% 20232024(Forecast)2025(Forecast) 3.2% 3.3% 0.9% 2.6% 2.5% 0.5% 1.5% 4.1%4.5%4.6% 5.2%5.0%4.5% 1.9% 1.9% 2.4% 3.3% 2.0% 2.3% 2.7% 4.9% 全球美国拉美及加勒⽐欧元区中东和中亚印度东南亚中国 2023年 GDP总量 26.85 万亿美元 15.28 万亿美元 3.73 万亿美元 18.13 万亿美元 Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2024WorldEconomicOutlook(July2024)-RealGDPgrowth(imf.org)SocioMacroeconomicReportApr2024Update Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 全球消费者仍对2024年经济形势表⽰担忧 消费者最担忧的三个内容: 202420232021 6789%:; 20% 19% 18% )*+,-./012 %345 25% 25% 24% !"#$%&'( 21% 34% 34% Source:GfKConsumerLife,GlobalSurvey,2024Wave,18countries 4 受价格促销活动的影响，科技及耐⽤消费品市场逐⽉呈波动性变化； ⼿机和摄影产品上半年出现销售额反弹 全球不含北美科技消费品|美元零售额（不含补贴价）份额|销售额同⽐增⻓率B2C零售市场时间段:2024年1-6⽉ 11% 办公⽤品 -4.1% 2% 消费电⼦ -2.4% 14% 21% IT产品 -5.4% 2% 摄影产品 +8.1% 8% 3950亿美元(-0.6%) 销售额美元及增⻓率 2024年1-6⽉ ⼤家电含空调 -1.9% ⼩家电 -0.8% 通讯产品 +2.3% 43% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2024vs2023CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 ⼤⼩家电:亚洲经济放缓明显，⽽其他新兴地区⺫前表现较好（中东⾮、拉丁美洲）3C产品:整体市场⼩幅增⻓，拉美均价下滑拉动销售额⼤幅下降 全球不含北美|销售额美元同⽐增⻓率|B2C零售市场时间段:2024年1-6⽉ ⽩电/⼩家电/⼿机⽿机 -2%/+3%/+1% ⻄欧 -11%/-7%/-6% 发达亚洲 +7%/+17%/-0% 东欧 -9%/-19%/+7% 中国 2024年1-6⽉美元销售额及增⻓率 ⽩电598亿-2.5% ⼩家电329亿-0.8%3C(⼿机⽿机)1,594亿+3.4% +7%/+6%/+8% +6%/+6%/-16%中东⾮拉美 +2%/+11%/+8% 发展中亚洲不含中国 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesValue Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 2024年科技消费品市场重点品类表现 全球不含北美|销售量同⽐增⻓率|B2C零售市场 电视手机冰箱吸尘器耳机空调 市场饱和/受事件影响 新功能⾰命 成熟品基数影响 科技创新驱动 外观多样化 /刺激消费者 低渗透/ ⽓候变化 23Q223Q323Q424Q124Q2 433544 1312 10 88 666 4 12221 -2 -3-4-3 -5-6 -9 -1 -4-3 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesUnit Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 !"#$%&'D"#$()*+,-./01$23456%&789:; <=<>?@ABCDEFffiHIJKLMN+O? !"#$%&ƒ()*+,-./01 >Š@A3BCD 18#$18%$18&$188$189$19$$191$19($19)$19*$19#$19%$19&$198$199$($$$($1$($(* !"+29% !"|2024#$%&'|()*+,-K/01 +,-. FGH <.=+57% 23456+|2024#$%&'|()*+,-K/01 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesValue Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 机器⼈:引领科技创新,促进消费者⽣活便利性提升,驱动机器⼈设计类产品增⻓ 随着机器⼈类型产品更多的创新和品牌溢出,价格放缓、份额增加 便利 创新 健康 机器⼈吸尘器 在整体吸尘器市场占⽐26% 机器⼈割草机 在整体割草机市场占⽐23% 机器⼈空⽓净化器 在整体空净市场占⽐0.1% 同⽐同⽐同⽐ 30 全球不含北美|销售额美元同⽐增⻓率 2024年1-6⽉ 20 细分市场 整体市场 10 30120 2080 1040 000 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesValue Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 9 彩⾊屏幕 摄像头 苹果安卓3G诞⽣跟上发牌 NFC 加⼊ ⼿机技术⾰新带动市场回暖 中国⼿机市场的发展趋势、技术创新需求对全球智能⼿机市场有着深远的影响 智能⼿机+3.6% ⼤屏初始 4G 发牌 全球不含北美|销售额美元同⽐增⻓率|2024年1-6⽉ 单点超声波指纹识别技术 超薄 机⾝ 双摄 像头 曲⾯ 屏幕 ⾼密度电 池技术 裸眼4千万 3D摄像头 2K 屏幕 快充 技术 全⾯屏 折叠屏 卫星通 讯技术 AI技术 20030405060708091011121314151617181920212223 2024 电池不可拆卸 取消⽿机⼝ 虹膜识别 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesValue Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 10 创新驱动与⾼质量发展 （未来） 中国品牌的海外发展之路 全球战略布局 （2010⾄今） 跨国并购及国际化加速 （2000-2010） •开始注重品牌建设和市场营销，逐步从代⼯模式转向发展⾃主品牌。 •希望通过建⽴⾃主品牌，扩⼤海外市场份额，提升全球竞争⼒。 品牌建⽴与市场扩张 （1990-2000） •战略性布局：包括在多个国家设⽴⽣产基地、研发中⼼和营销⺴络，参与全球供应链的⾼端环节。数字经济、互联⺴平台企业在这⼀阶段实现了快速全球化。 •全球资源的最优配置，打造国际知名品牌。 •中国企业的出海将更加注重创新驱动、⾼质量发展和可持续性，特别是在⾼科技、绿⾊经济和数字化领域的全球竞争⼒。 •通过技术引领，中国企业在技术领域占据重要发展，形成可持续的国际化发展。 •通过跨国并购、合资企业、设⽴海外研发中⼼等⽅式，获取先进技术、品牌资源和市场渠道。 •快速获取国际资源，提升技术⽔平，增强国际市场的竞争优势。 Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 11 除⼿机外中国品牌海外市场份额持续提升，但⼿机品牌份额⾼于去年同期 全球不含北美|中国品牌电视⽩电 |美元销售额份额 吸尘器⼿机⽿机 20H1VS24H1 6.6%16.2% 8.7%12.3% 4.2%16.8% 26.3%22.7% 3.9%8.0% 发展中亚太 7 -7 19 11 3 0 -13 发达亚太 11 -15 -4 55 13 13 -20 -14 19 -12-9-7-7 拉美 8 -7 46 29 35 23 55-19-25 中东⾮ 13 36 -3 22 14 -4 俄哈 1 6 2 13 4 0 26 -15 -6 -3 -5 -4 12 7 东欧 56 83 37 11 20 0 5 15 5 6 ⻄欧 39 15 42 -2 25 1 -3 1 整体海外 (不含北美) 17 30 2 6 -3 17 11 中国品牌 -5 -1 1 -0 -4 其他品牌 整体海外 (不含北美) Source:GfKMarketIntellige