革命性的连通性 ： 印度电信部门的激增

革命性连接 印度电信部门的激增 印度电信行业在过去二十年中在增长和竞争方面经历了演变。从被少数巨头主导的局面，到如今的多元化竞争格局，行业面貌发生了显著变化 。随着技术的进步和消费者需求的多样化，该行业经历了从传统通信服务向移动互联网、宽带接入和数字解决方案的转型。这一转变不仅促进了市场的激烈竞争，也催生了新的参与者和创新业务模式。政府政策的调整、频谱拍卖的引入以及对基础设施投资的增加，都为行业的持续发 T 展提供了动力。尽管面临全球经济波动和政策不确定性，印度电信行业依公然司展和现创出新了进韧入性市，场通。过如优今化，运印营度、的提电升信服行务业质在量全以球及范探围索内新位兴列市第场二机大，遇服，务实于现超了过稳十健亿的人增口长，。对整体国内生产总值贡献了6%。通信技术的发展 ，尤其是实惠的移动电话和互联网连接，助力了印度的数字化采纳，连接 了数以百万计的人口。外国投资与合作的提升也促进了这一领域的繁荣发展。 国有的垄断运营商转变为一个竞争性和整合性的行业，这一转变彻底革 新了通讯领域并促进了经济发展。20世纪90年代初的自由化改革启动了这一根本性的转变，为私营部门打开了大门。 电信领域（主要涉及4G和5G技术）的投资。本案例研究探讨并评估了这一增长的主要原因，审查了这一过渡过程当前的经济和社会影响，揭示了当前面临的问题，并展望了近期前景。 1 印度电信部门的演变2000年的BSNL主要目的是为了提升运营效率。当时还引入了互联网服务，随后在2000年代后期推出了宽带服务。此外，政府 1990-2000年：通过自由化实现初步增长 自20世纪90年代初印度经济自由化正式启动以来，印度电信市场经历了数次变化。这一过程始于1994年的国家电信政策（NTP ），旨在增加电信密度，即每百人中的电信连接数量，并通过向私营企业开放电信行业进一步提升服务质量。1997年，印度电信监管局（TRAI）成立，这是一个负责促进印度电信服务行业公平竞争的独立机构，迈出了另一个显著的步骤。 制定了3G频谱拍卖的框架，这将允许提供更快的数据服务。 2010-2020：市场整合和数据革命 2010年的3G服务采用与2012年前后推出的4G服务改变了移动互联网服务的使用方式，并增加了数据使用量。随着2016年新进入者如RelianceJio的加入，提供了大量低价且包含免费语音的4G数据，这一变化导致了数据使用量的激增。这促使了许多电信运营商进行合并或退出市场；主要的合并案例包括Vodafone和IdeaCellular的合并，形成了VodafoneIdeaLimited。2015年，政府推出了“数字印度”计划，该计划通过专注于全国范围内的数字化普及和接入，也支持了该行业的扩展。 2000-2010：在技术进步的帮助下快速扩张 本十年以全球移动通信系统（GSM）的初期应用、码分多址（CDMA）的引入以及快速增加的移动用户为特点。电信服务部门的分配和企业化标志着这一时期的重要发展。 2020年至今：5G推出及更多 2020年标志着 2 5G技术，2022年的频谱拍卖标志着印度开始提供5G服务。这一新发展有望产生更高的数据传输速度和更低的延迟，这对于建立如物联网和智能城市等技术提升结构至关重要。政府在“自力更生的印度”背景下采取的举措对此起到了推动作用。 本阶段的主要举措包括实施了针对电信设备制造的生产关联激励（PLI）计划，旨在提升国内生产并减少对进口的依赖。这一时期工作的核心目标在于通过推进农村及其他地区的光纤和宽带普及，以促进数字经济发展 。 电信行业的细分 市场分析和趋势 印度电信行业的转型呈现出上升趋势。作为全球第二大电信市场，印度拥有世界第二多的互联网用户数量。 来源：印度电信管理局(TRAI) 3 从FY22到FY24期间，印度的总体电话用户 （包括有线和无线）数量持续增加。截至FY22，总用户数为116.6亿，至FY24时增长至 119.9亿。这得益于亲民的数据费用、智能手机拥有量的提升以及网络的增强。4G和5G等新技术的引入帮助吸引了数百万新用户 ，其中大部分来自过去互联网连接速度较慢的农村地区。此外，数字世界的新进展及政府与之相关的政策也促进了这一增长率的提升。这可以归因于该国在全球最大且快速发展的电信市场之一中持续的数字化转型，而该国每年都在增加互联网的使用量。 从2001年至2011年间，电话用户的总量以年复合增长率（CAGR）35%持续上升。相比之下，1980年代和1990年代的用户增长率为9%和22%，分别不等。然而，用户类型的数据显示，移动用户量一直在稳定增长 。 主导。通过对当前和以往的电话密度进行比较分析，我们发现由于移动电话技术的发展 ，已经出现了改善。 从2017年到2024年，宽带用户的数量一直在持续增长。 印度在“国内移动宽带互联网流量”和“国际提供的互联网带宽”方面排名第二。该国的总体宽带订阅用户数量持续增加。从2017财政年度的29.48亿个宽带订阅用户增长至2024财政年度的96.41亿个，增长了227%。到2024年12月，电信部预计印度将部署500万公里光纤，70%的基站光纤化，平均宽带速度达到50Mbps，并实现所有村庄互联网连接。 政府推动数字包容的举措进一步促进了宽带的增长，反映了印度快速的数字化转型以及对互联网连接日益增加的依赖。宽带互联网服务的扩展 来源：印度电信管理局(TRAI) 4 服务通过总理Wi-Fi接入网络界面（PM-WANI）得到了积极的支持。这主要是通过PDOs提供公共Wi-Fi服务来实现的，预计这些PDOs将在全国范围内建立。印度宽带订阅数量的增长可以用经济的数据套餐、更好的连接性和大量智能手机的使用来解释。移动电话服务提供商提供了低成本套餐，从而提高了互联网的可负担性，让更多人受益。这些进展使现有基础设施更加稳固； 4G网络覆盖范围扩大，并启动了5G实施 ，加强了包括农村地区的连接。此外，经济实惠智能手机的普及度增加，使得更多人群能够接入互联网。 截至2024年3月底，所有宽带用户中排名前五的服务提供商占据了98.36%的市场份额。这些服务提供商分别是RelianceJioInfocommLtd（48.107亿），BhartiAirtel（27.323亿），VodafoneIdea（12.769亿） ，BSNL（2.470亿）和AtriaConvergence （2250万）。 截至2024年3月，宽带(有线+无线)服务的服务提供商市场份额。 来源：印度电信管理局(TRAI) 来源：印度电信管理局(TRAI) 5 运营商的应收账款。这可以通过将普遍服务义务税削减两个百分点并为部分运营商提供约3000亿卢比（相当于403.63百万美元）每年的救济来实现。然而，在2023年7月，印度电信部指出，只有在许可证范围内覆盖的活动被归类为电信活动，并用于计算应收账款。这使得电信公司能够减少对政府的付款义务。 印度电信行业在2023年12月季度的总营收 （GR）、适用总营收（ApGR）和调整后总营收（AGR）分别为84,500亿卢比（约101.4亿美元）、81,101亿卢比（约97.3亿美元）和67,835亿卢比（约81.4亿美元） 。与上一季度相比，总营收增加了2.13%，适用总营收增加了1.70%，而调整后总营收则增长了1.88%。 印度电信业预计将从2016财年到25财年增长63%，尽管该行业的全球整合已将私人移动运营商从10多家减少到只有三家。电信部门的收入为卢比。2016财年17亿千万欧元(203.9亿美元)，而与该行业有关联的私营部门公司超过10家。随着ReliaceJio于2017年进入市场，该行业的收入可能会触及卢比。在FY25中，只有27.8亿卢比(333 .5亿美元)，只有三个私人玩家-Jio，BhartiAirtel和VodafoeIdea(Vi)。强劲的收入增长将源于预期的资费增长，客户从2G到更高的每用户平均收入(ARPU)4G/5G的转换以及消费者迁移到更高价值的数据包。 根据2021年8月的ficials，DoT试图制定一个方案，将收入份额许可费从8%降至6%。 COVID-19后无线数据总使用量的上升 来源：印度电信管理局(TRAI) 6 印度在全球范围内独享最大✁移动数据消费者国✁荣誉。自2019年以来，印度电信行业 ✁总体无线数据使用量显著增长。2019年12月，总无线数据使用量为20,410皮字节（PB），到2023年12月已显著增加至49,543PB。这得益于智能手机使用率✁提高、实惠✁数据套餐以及全国范围内✁4G网络增长。RelianceJio✁出现及其提供✁实惠数据套餐进一步推动了印度✁数据使用量。此外，COVID-19疫情引发了广泛使用数字服务✁现象， RelianceJio凭借其低成本策略和大规模✁4G/5G网络，在市场上占据主导地位，导致了印度数据使用模式✁转变。同样，BhartiAirtel因其广泛✁网络覆盖范围和客户基础成为直接竞争对手。VodafoneIdea作为不断演变✁印度电信行业✁关键组成部分，尽管面临财务困境，但仍发挥着重要作用。此外，BharatSancharNigamLimited（BSNL），作为国家所有实体，在农村地区扮演着至关重要✁角色，通过缩小数字鸿沟发挥了关键作用。这些公司通过创新和战略导向，对于电信行业✁发展至关重要。以下是各公司✁部分统计数据： 远程教育和远程就业也促进了这一进程。随着最近5G✁推出，预计数据消耗将进一步上升，这将定义该国在全球数字经济中✁角色。 印度电信部门✁主要球员 印度电信行业✁竞争非常激烈，少数公司在竞争中占据主导地位。 7 支持电信部门崛起✁政府倡议 印度政府在电信产业✁转型中扮演了关键角色。以下为政府支持印度电信产业发展所采取✁措施： 1.**RegulatoryFramework**:Thegovernmenthasimplementedrobustregulatoryframeworkstoensurefaircompetition,protectconsumerrights,andmaintaintheintegrityofthetelecommarket.Thisincludesset8 tingupregulatorybodieslikeTRAI(Telec •AtmanirbharBharatAbhiyan下✁PLI计划：在电信部（DoT）下，2021年批准了价值12,195亿卢比（约146亿美元）✁生产电信和网络产品✁PLI计划。作为PLI计划✁一部分，于2022年12月，42家公司，包括28家小型企业（MSMEs）和14家非小型企业（non-MSMEs），承诺进行生产。 投资卢比4,115千万卢比(50295万美元)。 •BharatNet项目：对于BharatNet项目 ，印度中央政府雄心勃勃✁计划在印度农村建立宽带网络，TRAI建议采用公私合营 （Public-PrivatePartnership,简称PPP）模式，并规划中央和地方政府将成为该项目✁主要客户。 遵循法规要求，旨在为网络中立框架下✁消费者提供免费互联网服务。 •交通部（DoT）已修改了统一电信运营许可证，允许运营商共享活跃✁电信基础设施 ，如天线、馈线电缆和传输系统，以降低运营成本并加速网络部署。 截至2022年6月，在BharatNet项目下，共有177,550个GramPanchayats实现了服务可用。印度所有✁偏远村庄都纳入了BharatNet项目✁范围。在2023-24财年✁中央预算中 ，DoT被分配了97,579.05亿卢比（约119.2亿美元），其中400亿卢比用于研究与开发 ，5000亿卢比用于Bharatnet项目。 总理Wi-Fi接入网络接口(PM-WANI)：为了促进宽带互联网服务✁采用，通过遍布全国✁公共数据办公室（PDOs）提供公共