2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

Zuz OFWeCR 发起单位：维科网·行业研究 维科网产业研究中心是专注高科技行业咨询服务提供商，以中国高科 技领袖交流及合作互助平台-高科会为依托，以近干名全球学术专家及企业 精英级会员为智囊，结合0Fweek中国高科技行业综合门户庞大的高科技企 业及个人用户数据资源，由具备丰富行业背景的专业分析师、咨询顾问团 队，为客户提供符合自身需求的行业咨询服务。 AI大模型推动新一代 具身智能机器人产业发展蓝皮书 联系我们 维科网·产业研究中心 咨询电话：18028710492/0755-26905193 邮箱：liweiwei@ofweek.com 维科网·机器人 咨询电话：19925234189 邮箱：zhuziqun@ofweek.com 定义当下 洞察未来 参编企业：AOTLE-x人亿智造apQ阿普奇 01产业概览 02政策 年度行业手件02政策-概览44 《人形机器人创新发展指导意见》内涵解读04 二.政策-新质生产力48 三、政策-数字产业化与产业数字化 50 （一）骨景 CONTENTS （二）工作目标四、政策-产业区域化（产业链地图）51 (三)主要内容 03前景分析 （四）关键技术 （五）具体部著 （六）场景应用 (七)保障猫族预测|未来12个月与具身智能机器人相关行业八大趋势预测53 三.具身智能机器人发展史06超势一：应用市场由工业频域逐新往商业领减湾透 身智能机器人SWOT分析80 四、趋势二：供应链体系逐渐完善，量产进程加速 趋势三：技术原理相遥，智能汽车企业有望加大布局 （一）具身智能机器人旋转执行器产业趋势四：政策持续关注，资本市场有望继续加注 (二)具身智能机器人感知传感器产业趋势五：定制化、个性化需求日益增长 （三）具身智能机器人灵巧手产业趋势六：“感”、“觉”系统思发 （四）具身智能机器人控制与交互产业趋势七：轻量化趋势 （五）具身智能机器人结格件产业趋势八：与大模型、深度学习等人工智能技术深度融合 目录（六）具身智能机器人系统集成产业预测「未来36个月具身智能机器人相关行业的代表产品销量、保有量、市 五、行业趋势丨产业链发展趋势13场规模预测55 上游的核心零部件产业链发展趋势 （二）下游的应用领城发展势 六行业趋势|2024具身智能机器人产业技术与应用主流趋势16 预测|未来36个月与具身智能机器人产业相关行业应用场景保有量、行业 分布占比预测56 （一）具身智能机器人旋转执行器产业技术与应用主流趋势 四、前景与展望1预测1未来36个月与具身智能机器人产业相关核心品牌展望57 (二)具身智能机器人感知传感器产业技术与应用主流趋势2024中国具身智船机器人创新技术领先企业Top50 (三)具身智能机器人员巧手产业技术与应用主流趋势2024中国具身智能机器人感知传感器创新技术领先企业Top10 （四）具身智能机器人控制与交互产业技术与应用主流趋势2024中国具身智能机器人旋转执行器创新技术领先企业Top10 （五）具身智能机器人结构件产业技术与应用主流趋势2024中国具身智船机器人控制与交互创新技术领先企业Top10 （六）具身智能机需人系统集成产业技术与应用主流趋势2024中国具身智能机器人系统集成创新技术领先企业Top102024中国具身智能机器人结购件创新技术领先企业Top10 04核心厂商名单 七、产业动向26 （一）产业动陶具身智能机器人产业之硬件品牌概览 （二）产业动向「具身智能机器人产业之系统/方案品牌概览 （三）产业动向|专利申请分布感知传感器核心厂商名单62 八创新者37旋转执行器核心厂商名单62 具身智能机器人产业价值链三、控制与交互核心厂商名单63 （二）参编单位重点准产品或技术方案 四、系统集成核心厂商名单64 五、结构件核心厂商名单64 国产业振览 01产业概览 一、年度行业事件 2023年1月 1月18日，工业和信息化部发布《“机器人+应用行动实施方案》。方案指出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具 有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应 用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。同时，推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区城发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器 人应用的浓厚氛围。 2023年3月 P （1）2023年3月7日，杭州海康机器人股份有限公司递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书， （2）2023年3月22日，全球汽车行业机器人使用量超100万台.据国际机器人联合会 (IFR）报道，汽车行业在全球工厂中使用的机器人数量最多，保有量创下约100万台的新纪录， 这大约占所有行业安装总数的三分之一。 2023年5月 （1）5月，北京市发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年） （征求意见稿）》，其中明确提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用具身智能技术突破， （2）5月，深圳印发的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 （2023一2024年）》提出，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，支持创新产品研发，并 强调发挥粤港澳大湾区制造业优势，开展人形机器人规模化应用。 10102 科技改变世界产业振览 2023年6月?2023年12月 6月，，《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》发布，明确提出加紧布局人（1）12月1日，智元机器人完成了A+++轮融资，智元机器人自23年2月成立以来，已陆续完 形机器人以人形机器人小批量生产和应用为目标，打造通用智能底层软件及接口、通用硬件开成天使轮到A+++轮共计5轮融资，即智元机器人一年完成五轮融资， 发配套设施等基础条件，集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术，(2）特斯拉新版人形机器人--擎天柱第二代上线12月13日，马斯克在社交媒体上公布特斯拉的第二代人形机器人OptimusGen2的产品演示。 ?2023年7月 从第一代到第二代特斯拉人形机器人进展神速，不断刺激着人形机器人全球的发展节奏。 7月，达阀机器人获得超过10亿人民币的C轮融资，成为人形机器人领城单笔融资金额之最，（3）人形机器人第一股优必选成功上市 12月29日，“人形机器人第一股”优必选于港交所成功上市。在上市仪式现场，优必选人形机 2023年8月器人熊猫机器人优悠和WalkerS协同创始人周剑一起完成了敲锣仪式，标志着优必选正式成为全球 人形机器人行业的领军企业， 8月14日，小米发布其新一代仿生四足机器人CyberDog2，CyberDog2拥有19个传感器，包 括图像识别、距离感知、位置识别、声音识别和触摸感知等功能，可以实现更加情绪化和丰富的交 互体验，使其一举一动都更接近真狗，据悉，每一个动作都是通过超过30000只AI仿真狗反复模拟二、《人形机器人创新发展指导意见》内涵解读 训练而来，使其行动惟妙惟肖。CyberDog2搭载的Al强化学习平台赋予了它自主学习的能力，Al自 主学习技术在机器人身上得以实现，2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》）。 (一）背景 ?2023年9月党中央，国务院高度重视未来产业发展。习近平总书记深刻指出，要“以科技创新推动产业创新 Apptronik公司在2023年9月发布了其首款商用人形机器人Apollo，并成功获得了美国政府和积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战路性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质 国防部的采购订单。生产力，增强发展新动能”，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的顺覆性产品，发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道。 我国人形机器人产业前期已有一定基础，但在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产 ?2023年10月业生态等方面仍存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新，培育形成新质生产 （1）10月，上海市经信委等部门印发（上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案力。为推动人形机器人产业高质量发展，高水平赋能新型工业化，有力支撑现代化产业体系建设，工业 (2023-2025年）》，和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 心、人形机器人制造业创新中心、通用机器人产业研究院等；推动制造业重点产业工业机器人密度 达500台/万人，机器人行业应用深度和广度显著提升。 （2）10月24日，小鹏汽车科技日上发布了首款人形机器人PX5。（二）工作目标 （3）10月26日，美团通过旗下企业入股了北京银河通用机器人，《指导意见》按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署。 到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保 核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等 2023年11月 场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精 （1）2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。意见指出，到2025特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态， 年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际组件安全有效供给。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。 （2）11月2日，北京人形机器人创新中心正式注册成立，为国内首家省级人形机器人创新中 心 10304 科技改变世界产业振览 （三）主要内容（七）保障措施 《指导意见》部署了5方面任务：在关键技术突破方面，打造人形机器人“大脑”和“小脑”、突破一是加强统筹协同。加强部门协同，统筹推进技术攻关、产业发展、融合应用、安全治理等工作。“肢体”关键技术、健全技术创新体系。在产品培育方面，打造整机产品、旁实基础部组件、推动软件创二是完善产业政策推动实施人形机器人创新工程，图绕专用软件、核心部组件、整机及应用示范等重新。在场景拓展方面，服务特种领域需求、打造制造业典型场景、加快民生及重点行业推广，在生态营造点任务加大投入。三是加快人才引育。加强人形机器人相关学科专业人才培养，创新产学研合作培养模 方面，培育优质企业、完善创新载体和开源环境、推动产业集聚发展，在支撑能力方面，健全产业标准体式。加强高端人才海外交流引进，健全人才服务体系。四是深化交流合作。拓展人形机器人国际合作空 系、提升检验检测和中试验证能力、加强安全治理能力。间，推动产业国际化发展，深度参与国际规则和标准制定，为全球人形机器人产业发展贡献中国智慧。 《指导意见》还结合任务安排，设立关键技术攻关、重点产品和部组件攻关、拓展场景应用等3个专栏，确保各项任务落到实处， （四）关键技术 《指导意见》提出以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形 机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。一是开发基于人工智能 大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，开发控制人形机器人运动的 三、具身智能机器人发展史 人形机器人始于1927年，到目前市场