传媒互联网周报：7月游戏行业收入环比向上，新片供应不足导致暑期档票房下滑明显

传媒板块本周表现：行业上涨3.81%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（8.23-8.30）传媒行业上涨3.81%，跑赢沪深300（+0.25%），跑赢创业板指（+2.19%）。其中涨幅靠前的分别为广西广电、华立科技、三六五网等，跌幅靠前的分别为浙版传媒、中信出版、旗天科技、天娱数科等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第4位。 重点关注：OpenAI最新估值达1000亿美元，市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改，游戏市场景气度环比改善。1）OpenAI正在新一轮融资，成功后公司估值将突破1000亿美元。2）8月30日讯，市监总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。3）8月30日傍晚，国家新闻出版署网站公布8月份获批版号117个。4）8月28日，据中国音数协游戏工委官方微信，《2024年7月中国游戏产业月度报告》发布，7月中国游戏市场收入278亿元，环比增长4.26%，同比下降2.83%。5）暑期档收官，票房接近120亿元。 本周重要数据跟踪：暑期档电影票房突破116亿元。1）本周（8月24日-8月30日）电影票房7.40亿元。票房前三名分别为《异形:夺命舰》（19,223.31万，票房占比25.9%）、《逆鳞》（10,025.74万，票房占比13.5%）和《重生》（8,840.37万，票房占比11.9%）；2）综艺节目方面，《喜人奇妙夜》、《战至巅峰第三季》、《超新星运动会第五季》、《喜剧之王单口季》和《中餐厅第八季》排名居前；3）游戏方面 ，2024年7月中国手游收入前三名分别为点点互动 《Whiteout Survival》、腾讯《PUBGMOBILE》和动视暴雪&腾讯《使命召唤手游》。 投资建议：景气度有望底部改善，长期看好新科技带动下的板块机遇。1）8月117款新游戏获得版号、7月游戏市场收入环比增长4%，关注游戏行业底部机会，游戏板块推荐恺英网络、巨人网络等标的；暑期档票房破116亿，关注供给恢复之下的影视板块底部复苏可能，推荐渠道（万达电影、猫眼娱乐）以及内容（光线传媒、华策影视）；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、芒果超媒、哔哩哔哩等）； IP潮玩推荐泡泡玛特、阅文集团、姚记科技等；同时从高分红、低估值角度关注出版板块。2）OpenAI最新估值达1000亿美元，大模型加速发展带动AIGC应用端向上机会，重点把握IP、大模型及应用环节（具体标的见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨3.81%，跑赢沪深300，跑赢创业板指 本周（8.23-8.30）传媒行业上涨3.81%，跑赢沪深300（+0.25%），跑赢创业板指（+2.19%）。其中涨幅靠前的分别为广西广电、华立科技、三六五网等，跌幅靠前的分别为浙版传媒、中信出版、旗天科技、天娱数科等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第4位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第4位 重点关注 OpenAI最新估值达1000亿美元 据最新市场消息，OpenAI正在就新一轮洽谈，该轮洽谈成功后，OpenAI的公司估值将突破1000亿美元。据内部人士透露，OpenAI本轮融资由风险投资公司ThriveCapital主导，其投资额达到约10亿美元。其他投资方还包括微软等投资商。新一轮融资将是OpenAI自微软在2023年1月投资约100亿美元以来最大的一笔外部资金注入。（硅星人） 市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改 8月30日讯，三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。（每日经济新闻） 8月117款新游戏获得版号 8月30日傍晚，国家新闻出版署网站公布了8月份国产网络游戏审批信息。本次共获批版号117枚，单平台版号侧，共有46款产品获移动端版号，58款产品获移动-休闲益智版号，2款产品获得移动端版号。跨平台版号方面，则有9款产品获移动、客户端双端版号，此外，由鹰角网络研发的《明日方舟：终末地》获得了移动、客户端、游戏机（PS5）3端版号，而由中电博亚发行的动作RPG游戏《无限机兵》则拿到了客户端、游戏机（PS）的双端版号。上市游戏公司的储备产品中，三七互娱《斗破苍穹：萧炎传》、游族网络《唤棋之战》、阿里（灵犀互娱）《荒原曙光》等产品也出现在了名单中。(国家新闻出版署） 7月中国游戏市场收入278亿元，环比增长4.26% 8月28日，据中国音数协游戏工委官方微信，《2024年7月中国游戏产业月度报告》发布，7月中国游戏市场收入278亿元，环比增长4.26%，同比下降2.83%。 由于本月移动游戏头部部分长线产品流水回升和新品表现较佳，以及客户端部分产品活动增加和双端互动新品上线共同作用带来收入增量，整体市场收入微增。 （音数协游戏工委） 暑期档收官，票房接近120亿元 据猫眼专业版数据显示，截至8月31日晚上19时，中国今年暑期档票房同比下跌四成至116.15亿元。前三票房的影片分别为《抓娃娃》（档期票房32.5亿）《默杀》（档期票房13.5亿）《异形：夺命舰》（档期票房6.4亿）。 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（8月24日-8月30日）电影票房7.40亿元。票房前三名分别为《异形:夺命舰》（19,223.31万，票房占比25.9%）、《逆鳞》（10,025.74万，票房占比13.5%）和《重生》（8,840.37万，票房占比11.9%）。 图2：8.24-8.30电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（8月24日-8月30日） 下周（8月31日至9月6日）将有10部新电影上映，热度较高的为《孤注一掷》，截至8月18日猫眼专业版上想看人数为3.26万人。 表3：下周即将上映电影（8月31日-9月6日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《边水往事》、《柳舟记》、《四方馆》、《藏海花》和《繁花》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至8月30日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《喜人奇妙夜》、《战至巅峰第三季》、《超新星运动会第五季》、《喜剧之王单口季》和《中餐厅第八季》排名居前。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至8月30日） 游戏 根据SensorTower数据 ，2024年7月中国手游收入前三名分别为点点互动《WhiteoutSurvival》、腾讯《PUBGMOBILE》和动视暴雪&腾讯《使命召唤手游》。 图3：2024年7月中国手游收入TOP30|海外AppStore+GooglePlay 本周游戏方面，《王者荣耀》和《心动小镇》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《地下城与勇士：起源》和《和平精英》在iOS游戏畅销榜排名居前，《原神》和《橡子屋》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至9月1日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至9月1日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场 ， 截至2024年9月1日,最近7日成交额前三名为PudgyPenguins、BoredApeYachtClub和Jirasan。 表8：NFT交易情况（数据截至2024年9月1日） 行业新闻 【通义千问推出第二代视觉语言模型Qwen2-VL（科创板日报）】 30日讯 ， 阿里通义千问发布第二代视觉语言模型Qwen2-VL， 旗舰模型Qwen2-VL-72B的API已上线阿里云百炼平台。2023年8月，通义千问开源第一代视觉语言理解模型Qwen-VL，目前模型下载量突破1000万次。 【谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎（财联社）】 29日电，在最新发表的一篇论文中，谷歌研究人员创建了一个神经网络，可以在不使用传统游戏引擎的情况下为经典射击游戏《DOOM》（《毁灭战士》）生成实时游戏画面。研究人员在Github上同时公布了这一研究，并发布了实时游戏引擎GameNGen，据介绍，GameNGen是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在单个TPU（谷歌定制的人工智能加速器芯片）上以超过20帧每秒的速度实时模拟《毁灭战士》，并且生成的画面质量与真实游戏非常接近，完全不需要游戏引擎的常规组件。这一引擎的工作原理是利用扩散模型实时预测每一帧，因此游戏画面是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。GameNGen的训练分为两个阶段，一是RL智能体学习玩游戏并记录训练过程，其次训练扩散模型以根据过去帧和动作的顺序生成下一帧。这可能意味着人工智能将能够即时创建游戏，并为每个玩家提供个性化服务。 【智谱AI推出新一代基座大模型GLM-4-Plus（科创板日报）】 29日讯，今日，智谱AIGLM团队发布了新一代基座大模型最新版本GLM-4-Plus，主要更新了图像/视频理解模型GLM-4V-Plus，具备图像理解能力、视频理解能力。 该模型成为国内首个通用视频理解模型API。同时，智谱清言（一款移动应用程序）迎来“视频通话”功能，该功能将于明日（8月30日）上线，首批面向清言部分用户开放，同时开放外部申请。 【阿里巴巴云计算入股苏州语灵人工智能科技公司（财联社）】 28日电，苏州语灵人工智能科技有限公司发生工商变更，新增浙江阿里巴巴云计算有限公司、苏州元之芯贰期创业投资合伙企业（有限合伙）为股东，同时，公司注册资本由约115.79万元增至约143.63万元。 【谷歌将在10月推出Android15更新（财联社）】 27日电，谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android15更新。独立Android平台开发者预计将在下周收到Android15的源代码，以便进行开发和适配。包括GooglePixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生产品，如Pixel Tablet和Pixel Fold，都将接收到Android15更新。 上市公司动态更新 【万达电影：半年度净利润为1.13亿元，较去年同期下滑73.18%】 8月30日晚，万达电影发布2024年中报，公司实现营业收入62.18亿元，同比下降9.48%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降73.18%。 万达电影称，公司净利润同比下降幅度高于营业收入下降幅度的主要原因系院线板块与电影大盘票房关联度较高，第二季度票房收入下降较大，但租金、折旧、人力等固定成本较为刚性，导致院线板块第二季度出现亏损，进而导致报告期净利润出现较大降幅。报告期内，公司积极调整战略布局，整合资源，除院线板块受大盘较大影响外，其他业务板块表现较好，上半年已上映电影和播出剧集均实现盈利，游戏业务经营业绩较上年同期实现增长，同时时光网衍生品业务和整合营销业务收入亦不断提升。 【掌阅科技：上半年净利亏损4770.72万元，同比转亏】 8月30日晚，掌阅科技披露2024年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入约为13.32亿元，同比增长5.06%；对应实现归属净利润约为-4770.72万元，同比转亏。 掌阅科技表示，报告期公司归属净利润下降，主要系本期公司积极拓展衍生业务，主营业务成本、销售费用及管理费用上涨所致。 【蓝色光标：上半年净利润1.83亿元同比下降35.74%】 8月29日晚，蓝色光标发布2024年半年度报告。报告显示，蓝色光标上半年实现营业