建筑材料板块
建筑材料板块本周上涨0.93%,相对沪深300超额收益为1.1%。其中水泥下跌1.31%,玻璃制造上涨1.94%,玻纤制造下跌0.74%,装修建材上涨3.55%。板块资金净流出4.15亿元。
水泥行业需求仍在寻底过程中,企业错峰停产力度加强,价格底部出现。若碳排放权政策落地,有望带来行业出清。重点关注海螺水泥。
玻璃行业需求承压,价格预计持续探底。预计年内开启冷修,观察冷修后的供需均衡。关注高性价比标的,推荐北新建材、伟星新材。
玻纤供给增量仍较多,大拐点仍需磨底,但价格战结束,价格已触底回升,底部确认。碳纤维终端需求释放缓慢,供给明显过剩,价格预计持续偏弱运行。关注绩优、有成长性个股,重点推荐濮耐股份。