2024中国企业数字化转型指数

重塑生产力 增长新前沿 2024埃森哲中国企业数字化转型指数 前言 朱虹 埃森哲全球副总裁、大中华区主席 2018年，埃森哲首次发布中国企业数字化转型指数，当时报告的主题是《创新驱动，高质发展》。七年过去，我们所处的市场和外部环境发生了很大变化，中国企业经历了“挤压式转型”，在不同维度的压力之下，自强不息，坚韧发展。 埃森哲一直关注全球各种变化以及这些变化对企业的影响，我们通过全球颠覆指数来评估外部环境的波动。过去一年间，全球颠覆指数同比增长33%，其中，技术维度变化最大，同比增长高达88%。毫无疑问，技术是当今国力竞争的重点。它不仅是新质生产力的核心，是推动生产力发展、促进产业升级、实现高质量发展的主要动力，也是企业转型和实现突破性发展的关键因素。我们关注技术和创新，更关注企业如何利用技术和创新实现转型，行稳致远，实现长青。在众多新兴技术中，人工智能（AI）是当下最具影响力的技术，它正在重塑企业的运作方式和人们的工作方式。 我们连续七年开展的埃森哲中国企业数字化转型指数研究，不仅是对中国企业在变局时代坚韧转型的一种记录，也是对转型通途的一种探索。当现实情况发生变化时，新的预期和定义就会产生。2023年，我们对指数进行升级，首次提出“企业重塑”战略，埃森哲认为转型的要义已从“业务求新”进化到“全面重塑”。今年，通过进一步对“企业重塑”战略进行研究，我们发现大多数企业的业务重心已经回归增长与创新，这也是企业发展中最本质的问题。 2024埃森哲中国企业数字化转型指数 过去几年，我和很多企业CEO进行过交流，数字化转型早已获得普遍的认知，但不同企业理解和执行程度并不相同。我们一直主张，数字化转型不是技术部门的工作，而是“一把手工程”，只有企业领导层高度重视，从全局推动，数字化转型才能成功。全面重塑应该从认知开始。 埃森哲认为，数字化转型这一概念不仅没有过时，还有待更深、更广的探索和实践。当数字化转型处于“浅水区”阶段时，企业的工作重心主要集中在搭建数字化工具和平台，以实现降本增效。这些工作虽然能带来立竿见影的效果，但通常局限于单一部门或业务流程的优化。随着近几年来技术的进一步发展，我们已经从“浅水区”逐步迈向“深水区”，转型的战略性、系统性和复杂性显著增加。企业不仅需要在技术方面进行更深入的整合，还需要在顶层设计、组织结构、企业文化和业务模式上进行根本性的重塑――这样才能真正触及企业战略和运营的核心。转型步入“深水区”，技术固然重要，更重要的是企业能否进行全局性的整合创新，企业领导层需要具备前瞻性的眼光、坚定的决心以及高水平的决策能力。 不确定性是常态，我们不可能总是等到确定的时刻才做出决策。新旧动能转换之际，那些敢于创新、持续重塑的企业将脱颖而出，迈向增长新前沿，实现可持续发展。 重塑生产力，增长新前沿｜2 2024埃森哲中国企业数字化转型指数 目录 全球变化加剧，中国企业重塑进程承压04 重塑焦点回归创新与增长，企业借力AI加速突破10 AI愿景实现面临三大挑战17 四个关键点解锁AI困境，驱动增长21 以价值为导向22 构建新型数字核心28 重塑人才和工作36 打造负责任的AI42 研究方法45 重塑生产力，增长新前沿｜3 全球变化加剧， 中国企业重塑进程承压 埃森哲提出全球企业面临“挤压式转型”，重塑是企业的必然选择，数字化转型的要义已经从“业务求新”进化到“全面重塑”。 埃森哲定义的重塑者是这样的一群企业，他们目光远大，不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核心优化运营、加速增长；并化多元挑战为多方价值，关注可持续增长和人才力量等360°价值。 图1：埃森哲全球颠覆指数（2019―2023年） 全球变化程度加剧，重塑者优势扩大 一年来，全球宏观环境中的不确定性和复杂程度继续增加。具体而言，地缘政治的复杂性推动了全球产业链和供应链的重构；新冠疫情造成的疤痕效应叠加通胀压力，多国消费需求受到抑制；气候变化问题依然严峻，极端天气频发，给多个国家造成严重的经济损失。这些因素都对全球经济复苏带来较强负面冲击，国际货币基金组织(IMF)数据显示，全球经济增长率从2022年的3.4%下降至2023年的3.2%。 在这样的大背景下，生成式人工智能（生成式AI)的兴起，唤醒了全球对技术变革潜力的期待。Gartner数据显示，2023年全球IT支出4.7万亿美元，同比增长3.3%，预计2024年将增长7.5%，达到5.26万亿美元。1 埃森哲全球颠覆指数也反映了以上变化。过去一年间，全球颠覆指数同比增长33%，经济、消费者和社会、地缘政治、环境、人才及技术等六大维度均有两位数以上的增幅。其中，技术颠覆指数增长88%，增幅超过了其他五个维度，成为2023年企业变革的首要原因（见图1）。 +34% +33% +20% +13% +17% +41% +88% 总分经济消费者和社会地缘政治环境人才技术 2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年 注：该分析基于六大评分维度，每一个子维度有多个评估指标，分值越高，变化程度及波动性越高。数据来源：埃森哲2024年全球颠覆指数分析。 在充满巨变的环境中，重塑者的财务及非财务表现全面领先，且优势正在扩大。 埃森哲研究发现，重塑者2019年至2022年的营收复合增长率比其他企业高出 重塑者实现的价值也是全方位的，除了财务表现之外，重塑者在可持续性、体验、人才、创新、包容与多样性方面的表现都达到了更高的水平，未来差距还将扩大。预计到2026年，重塑者在可持 率比其他企业高计到 15个百分点，利润 5.6个百分点。建模结果显示，预 续性方面的表现将比同行高出37%，在体验方面的 表现将比同行高出35%，在人才方面得分高出16%， 2026年，重塑者与其他企业的营收增长差距 将扩大2.4倍，达到37个百分点，且每年的利润率将比其他企业高出2.9个百分点。 在创新方面得分高出17%，在包容与多样性方面得 分高出11%（见图2）。 图2：重塑者的财务及非财务表现全面领先，优势正在扩大 财务指标差距 营收增长（2019年数据为100）a 财务指标差距 利润率（税息折旧摊销前利润/营收）b 非财务指标差距 非财务绩效指标（指数化数据，0~100）c 重塑者其他企业 220 200 180 160 140 120 +15pp 到长与20所22有年其，他营企收业增的 差距 营收增长差距 重塑者其他企业 预期差距扩大 2.4倍 到2026年，营收 +37pp增企长业与的所差有距其他 2019―2022年，重塑者的利润率比其他企业高出 5.6pp 采用重塑战略后，每年的利润率比其他企业高出 可持续性 100100 +37% +32% 2021年2026年 创新 100100 +17% +11% 体验 +35% +31% 2021年2026年 包容与多样性 (理想状态) +11% +7% 100 (理想状态) 人才 +16% +11% 2021年2026年 100 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年 2.9pp 2021年 2026年 2021年 2026年 平均利润率（收入）计算基于―年的实际情况。我们进一步使用面板数据模型来检验重塑时长（从受访者报告 注：a)2019―2022年数据为基于实际的复合年增长率。2023―2026年数据为企业自评的预期，并基于分析师预测测试了数据的一致性。 EBITDA利润率之间的关系，控制变量为行业，地理位置和企业规模。分析中不包含金融服务企业。 c和)2021年以TER1.0研究为基础。2023―2026为企业自评的期望值。可持续性维度为CapitalIQ的ESG数据。体验维度为S&PGlobal b采)用其重塑战略的EB年ITD份A开/始）与20192022 NetBetterOff）指数。创新为有形和无形支出的效率。 理想Fa状ct态Se（tSupplyChain的客户关系管理和供应商流失情况。人才、包容与多样性维度测量为Glassdoor、ESGBook和S&PGlobal的数据来源：埃森哲全球重塑调研，2022年11月（N=1516）和2023年10―11月（N=1500）。 然而，全球企业的重塑进程并不一致，北美和欧洲企业暂时领先。 基于2024年初埃森哲开展的新一轮全球重塑调研，全球重塑者占比为9%，比去年增长1个百 图3：埃森哲2024年全球重塑调研 重塑者占比2024年vs.2023年 分点。其中，北美和欧洲的重塑者占比分别上升了 2个及5个百分点，提升至10%和11%，高于全球 平均；亚太地区的重塑者占比下降4个百分点至5% （见图3）。 +5pp 11% +2pp 10% +1pp 9% 全球北美欧洲亚太 数据来源：埃森哲全球重塑调研，2023年10―11月（全球N=1500）。 2024年 -4pp 5% 2023年 中国企业高管感知外部环境变化更为剧烈，但应对准备不足 2023年，中国GDP增速5.2%，相比去年有所回升，但仍不及疫情前水平。2 在消费端，国内居民消费总体虽有恢复，但并不稳固。2023年，社会消费品零售总额同比增长 7.2%，但自同年11月到2024年4月，社会消费品零售总额增速持续下滑。3在生产端，工业复苏缓慢。根据国家统计局数据，2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额7.7万亿元，比上年下降2.3%。4进入2024年之后，工业利润总额才恢复同比增加态势。在全球需求不振、供应链重构的大背景下，2023年出口同比下降。5 中国企业已经敏锐感知到外部环境的变化。埃森哲调研显示，有近4成的中国企业高管认为其所在企业正在面临前所未有的变化。这一数据远高于全球水平的12%（见图4）。这种感知不仅体现了 中国企业对市场动态的敏感性，也侧面反映了外部环境变化对中国企业的影响更加显著。 12% 39% 74% 49% 14% 全球 12% 中国 图有变4：化中的国比企例显业著中高，于认全为球外部环境正在经历前所未 前所未有的变化中等程度的变化轻微变化 数据来源：埃森哲全球高管调研，2023年11月 （全球N=3450，中国N=260）。 面对经济的不确定性、消费者需求和行为的变化、地缘政治的影响、环境问题、人才挑战以及技术浪潮，大多数中国企业认为自身并没有做好应对的准备。埃森哲全球高管调研显示，面对地缘政治、环境、经济方面的变化，仅有三成左右的中国企业 认为自己做好了充分的应对准备，低于全球10个百分点以上。面对技术浪潮，中国企业的准备程度最高，有48%的企业认为已经准备就绪，但依然低于全球5个百分点（见图5）。 图5：相比全球企业，中国企业应对外部变化的准备不足 （数据为做好充分准备的企业占比） 53% 47% 49% 53% 48% 44% 45% 44% 44% 34% 30% 31% 全球中国 经济消费者和社会地缘政治环境人才技术 数据来源：埃森哲全球高管调研，2023年11月（全球N=3450，中国N=260）。 转型进入新阶段，数字化转型指数升级 2024埃森哲中国企业数字化转型指数 不只是中国企业，全球企业都面临“挤压式转型”挑战：转型时间窗口更短、应对挑战更多、增长曲线更加波折。如果企业依旧按照传统渐进的转型规划与路径行进，很有可能丧失未来竞争的主动权。 基于此，埃森哲提出“企业重塑”战略，认为转型的要义已经从“业务求新”进化到“全面重塑”。重塑者目光远大，不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核心优化运营、加速增长；并化多元挑战为多方价值，关注可持续增长和人才力量等360°价值。 与此同时，数字化转型指数框架升级，跳