重塑增长：2023埃森哲中国企业数字化转型指数（英）

为增长而重塑 埃森哲中国数字化转型指数2023 Contents 新挑战：颠覆是新的正常3 新景观：Reinvention重写了规则10 新征程：五种能力成功19 绘制路径成为一个重新发明者26 Methodology27 References28 关于research29 埃森哲中国数字化转型指数2023 新挑战：颠覆是新常态 3为增长而重塑 宏观破坏，破坏，破坏 全球宏观经济环境变得越来越不确定和复杂，受到各种相互交织的力量的推动，包括政治敏感性 ，经济增长疲软以及2023年全球高通胀。 到2022年，埃森哲的全球颠覆指数(GDI)得分比过去五年增加了两倍，从100分中的30分上升到89分 (seeFigure1).Thisincreaseisespeciallysignificantwhencomparedtothemere4%riseseenfrom2011to2016.Companiesnowfaceapermanentstateofchange 以前所未有的速度。特别是，技术，消费者偏好和气候变化正在推动世界运作方式的大规模结构性转变。 图1：力量的汇聚正在增加破坏 埃森哲全球中断指数 总体水平中断六个子组件 +200% 89 30 Economic 20172022 Social 20172022 地缘政治 20172022 100 20172022 Climate 20172022 消费者 20172022 Technical 20172022 注：GDI是通过对经济、社会、地缘政治、气候、消费者和技术中断等六个子组成部分进行平均计算得出的，每个子组成部分都基于一组指标，分数越高反映的变化和波动程度越大。 来源：埃森哲全球中断指数（GDI） 随着变革的速度、广度和规模的迅速增加，公司的全球正在加速转型 全球商业环境的不确定性不断增加，给全球企业带来了新的挑战。近年来，转型的速度迅速提高，经常出现在全球商界的讨论中。根据自然语言处理(NLP)对近2000家全球市值最大的公司的收益电话会议的分析，埃森哲发现这些公司中约有80% 。 在2019年第一季度之间一直提到与加速相关的术语 tothatof2023.Thistrendbecomesevenmoreprominentduringtimesofexternaluncertaints.Forexample,therewasaobviousincreaseinthepercentageofcompaniesmentioningacceleration -relatedtermsintheirearningsmeetingsduring2020年第一季度，COVID-19大流行开始在全球蔓延，2022年第一季度，俄罗斯-乌克兰冲突爆发（见图2）。 图2：全球领先企业已经在加速转型 在全球财报电话会议中提及加速相关术语的公司百分比（%，2019年第一季度至2023年第一季度 ） 100% 90% 80% 2020年第一季度： COVID-19大流行 2022年第一 季俄度罗：斯-乌克兰冲突 70% 20192020202120222023 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 注：采用NLP分析统计了2019年第一季度至2023年第一季度全球市值最大的近2,000家公司的财报电话会议中提到加速相关术语的次数，以及电话会议中提到的公司数量。相关术语包括加速、快速、敏捷和速度。 来源：标准普尔收益电话会议数据库（N=1,968），埃森哲研究 各种外部因素正在推动企业加速转型。根据埃森哲的TotalEnterpriseReinventionCxO调查，这些因素包括技术创新的步伐、消费者偏好的转变、气候变化、供应链中断和人才短缺。这些因素正在推动 公司比以前更快地重塑自己（见图3）。快速应对挑战并将其转化为机遇的能力已成为全球公司至关重要的竞争要务。 图3：加速度是由各种外力驱动的 %的受访者表示部队加快了转型 79% 67% 46% 42% 39% 39%38% 36% 34% 技术创新的转移消费者气候变化 高能量 通胀压力 地缘政治紧 供应链中 人才短 经济放缓 步伐首选项/监管 prices 张局势 断 缺 资料来源：埃森哲TotalEnterpriseReinventionCxO调查（N=1516，2022年11月） 细看中国：中国企业一下子面临多重外部压力 由于经济增长放缓，地缘政治紧张局势升级，可持续发展成为新常态，突破性技术创新和网络安全问题等因素，中国公司也正在经历加速转型。 经济韧性不及预期 大流行期间的GDP增长率低于中国2035年增长目标的底线，复合年增长率为4.73%。 消费、投资和出口都面临压力 全球供应链反复承压 全球供应链压力指数（GSCPI）在大流行期间经历了前所未有的波动，导致 区域化 技能稳定性会降低 世界经济论坛的一份报告预测 42% 预计到2027年，中国劳动力所需的技能将发生变化 企业盈利能力正在下降 2023年1-6月，规模以上工业企业利润总额下降 -16.8% 同比 网络安全成为生命线 中国网络安全市场增速继续领跑全球 ，2021年至2026年复合年增长率 （CAGR）预计为18.8%，排名 First 在世界上 可持续性成为新的竞争环境 根据世界经济论坛，到2030年过渡仅在中国，自然积极的经济就有望增加 1.9万亿美元 每年的商业机会 资料来源：中国国家统计局，IDC，纽约联邦储备银行，世界经济论坛 数字化转型正在迈向下一个层次：深度、广度和整合 适应外部环境的变化，中国企业对数字化转型的定义不断演进和深化。根据 埃森哲研究，在2019年至2023年的五年期间 ， 讨论中国企业数字化转型的文章增长了12倍，兴趣水平大幅飙升 此外，讨论的主题在深度和广度上都得到了扩展 （参见图4）。 图4：数字化转型正在推进 媒介数字化转型主体的演变 2018年5月-2019年4月2022年5月-2023年4月 主题示例文章数量文章数量主题示例 自动化、数字营销 159 人工智能,云计算，5G 146 气候变化，碳排放 58 数字化转型 前沿技术 可持续性 总体战 商业智能，业务增长，创 2784 新，投资策略 大语言模型、通信网络、人工智能、虚拟现实 2256 数字化解决方案、应用开发、网络安全、 数据合规性数据分析、数据连接、智能操作、 823 基础设施建设 减排, 自然资源管理，绿色倡议，可再生 686 文化、创造就业、技能匹配、远程工作 1334721 略 数字基础设施和前沿 应用 数字化转型 能源 数据智能 可持续性 人才 期间：2018年5月-2019年4月（12个月）与2022年5月-2023年4月（12个月） 注：创成式AI从752家DJ主流媒体的中国“数字化”中英文文章中提取主题，通过聚类算法进行聚类，并根据所包含主题的内容对聚类进行命名。 资料来源：DJFactiva，埃森哲研究 最重要的是，中国企业认识到数字化不仅仅是一个简单的技术概念或选择，而是一种生死攸关的战略。 在过去的五年里，围绕数字化转型的讨论已经从本地化的单点应用转向更系统的建设和升级方法。技术主题不断扩展和深化：一方面，中国公司现在非常重视数据挖掘，数字安全和数据合规性；另一方面，随着他们在技术上的不断进步和积累经验。 像人工智能、5G和云计算，它们开始将前沿技术应用到现实生活场景中，从探索转向深入、定制和更灵活的业务应用。 此外，数字化转型中的可持续性主题变得更加突出。与五年前相比，当时的讨论主要集中在未解决的环境问题和资源合规要求上- 以企业为基础，讨论的重点已转移到可持续发展作为企业积极探索的新增长来源。管理和培养人才以及培养变革文化也已成为数字化下的新主题。 埃森哲中国数字化转型指数2023 新景观：重塑重写规则 10重塑增长 尽管不确定性和变化带来了相当大的挑战，但它们也带来了机遇。许多企业正在抓住机遇，加大转型力度，并将技术扩展到更广泛的流程 ；我们调查的中国企业中有一半以上（53％ ）计划在2023年将数字化水平提高一倍。 公司开始意识到，当前的不确定性状态已将他们带到了一个关键点，他们需要开始数字化转型的新旅程，并面临全面企业重塑形式的新挑战。公司必须重新评估他们的转型战略，以整体的观点来最大化技术的好处，并将多样化的挑战转化为多种价值形式，从更广泛和更深入的角度重塑组织。 r Build 数字核心 TotalEnterpriseReinvention是一项深思熟虑的战略，旨在为公司以及在大多数情况下为其运营所在的行业设定新的绩效前沿。它以强大的数字核心为中心，有助于推动增长和优化运营。 O t 来源：埃森哲 只有2％的中国公司开始了重塑之旅 根据埃森哲的2023年中国数字化转型指数，有2 ％的中国公司正在采取全面企业再造的战略。这些具有前瞻性的公司或“重新发明家”雄心勃勃，因为他们拒绝固步自封，而是旨在设定新的绩效领域 。他们行动有力，通过 强大的数字核心；他们支持多维性能，工作 很难生成360°值(见图5)。 但是，中国公司在全球范围内的重塑竞赛中落后了。在全球范围内，有8％的公司 再发明者。相比之下，北美和欧洲公司的再发明者比例分别为8%和6%。 图5：2%的中国企业已经开始了重塑之旅 2% 重新发明者 正在采取全面企业再造的战略。 它们是： •雄心勃勃的领导：旨在不仅为自己的公司而且为整个行业设定新的绩效前沿 •强大的行动：将他们的数字核心转化为关键的竞争优势 ，用它来推动整个组织的重塑 •正在生成多维值:提供多种形式的价值，而不仅仅是财务价值，正如埃森哲360度价值计量表所示 资料来源：埃森哲中国数字化转型CxO调查2023，N=553 TotalEnterpriseReinventiondrivesclear和 Reinventors的重大成果 通过采用全面企业再造战略，公司将变得更具凝聚力和稳健性，在财务和360º价值方面均优于同行 。 全球研究表明，采用TotalEnterpriseReinvention的企业具有更强的财务绩效。实际上 ，Reinventors报告说，与其他公司相比，收入增长增加了10％，成本降低了13％。 前六个月的财务价值是其他公司的1.3倍-反映了此类公司执行和交付增值的速度。具体来说，Reinventors实现了11.4％ 他们的目标值，而其他人在同一时期达到了8.9%。 此外，Reinventors报告交付 Reivetors产生的价值远远超过财务价值，但是，他们正在积极管理和实现非财务成果，以创造360°价值 。埃森哲的全球研究表明，在追求全面企业再造的组织中，有76％的组织表示设定非财务目标非常重要 ，而其他组织中只有30％。2除了调查之外，埃森哲的分析还显示，与行业同行相比，Reivetors在可持续性方面的表现要好32％，在人才的“净收益”方面要好11％。3. 重新发明开辟了新的竞争格局-并为公司提供了超越同行的机会 在过去的五年中，埃森哲强调中国企业必须向新的方向发展，并明智地转向第二条增长曲线。在2018年 ，只有7％的受访公司是冠军。在过去的五年中，中国企业的数字化程度提高了十个百分点，这表明了实质性的进步。 然而，由于宏观经济环境的不确定性，中国公司在2022年将重点转移到运营和成本优化上。与2021年相比，冠军的比例仅增加了1%，这反映出创新努力受到了显著削弱。预计到2023年，冠军的份额将进一步下降到9%。 在有资格成为冠军的9％的公司中，只有1％成功地发展成为了重新发明家。有趣的是，有一半的重新发明家是甚至不是冠军的公司，这表明TotalEnterpriseReinvention为公司提供了超越同行的机会。 Reinventors积极接