中航产融：中航产融2024年半年度报告

公司代码：600705公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人罗继德、主管会计工作负责人石仕明及会计机构负责人（会计主管人员）李峰立声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况33 第九节债券相关情况34 第十节财务报告61 备查文件目录 载有公司董事长签名的半年度报告文本载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航租赁 指 中航国际融资租赁有限公司，原“中航国际租赁有限公司” 中航信托 指 中航信托股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 中航期货 指 中航期货有限公司 中航产投 指 中航产业投资有限公司，原“中航资本产业投资有限公司”及“中航新兴产业投资有限公司” 中航航空投资 指 中航航空产业投资有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际实业 指 中航国际实业控股有限公司 报告期/报告期末 指 2024年1月1日至2024年6月30日/2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中航工业产融控股股份有限公司 公司的中文简称 中航产融 公司的外文名称 AVICIndustry-FinanceHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AVICI.F 公司的法定代表人 罗继德 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊宏 张群 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 电话 010-65675115 010-65675367 传真 010-65675161 010-65675161 电子信箱 dongmi@avicindustry-finance.com zqleo2@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层 公司办公地址的邮政编码 100103 公司网址 www.avicindustry-finance.com 电子信箱 dongmi@avicindustry-finance.com 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航产融 600705 中航资本 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 7,734,512,647.53 8,304,616,561.45 -6.86 营业收入 4,890,402,134.29 5,296,200,763.85 -7.66 利息收入 1,915,116,763.25 1,627,492,265.23 17.67 手续费及佣金收入 928,993,749.99 1,380,923,532.37 -32.73 归属于上市公司股东的净利润 236,772,307.63 725,853,172.62 -67.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,907,314.69 677,475,566.06 -80.09 经营活动产生的现金流量净额 -67,574,975,473.99 -71,938,221,994.74 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 38,211,254,635.15 37,912,999,184.87 0.79 总资产 449,920,912,536.12 506,500,751,179.44 -11.17 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.03 0.08 -62.50 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.08 -62.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.02 0.08 -75.00 加权平均净资产收益率（%） 0.62 1.78 减少1.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.35 1.66 减少1.31个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司2024年上半年实现手续费及佣金收入92,899.37万元，同比下降32.73%，主要系公司相关金融业务结构转型调整，导致手续费及佣金收入有所减少。 2.公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润23,677.23万元，同比下降67.38%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,490.73万元，同比下降80.09%；基本每股收益0.03元/股，同比下降62.50%；稀释每股收益0.03元/股，同比下降62.50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，同比下降75.00%；加权平均净资产收益率0.62%，同比减少1.16个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.35%，同比减少1.31个百分点。主要系一方面受市场行情波动影响，公司持有金融资产投资收益有所下降，另一方面公司相关金融业务结构转型调整，手续费及佣金收入较上年同期有所减少。 八、内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 186,260.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 154,266,690.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,618,660.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,421,929.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,098,050.28 减：所得税影响额 40,407,258.70 少数股东权益影响额（税后） 18,475,480.39 合计 101,864,992.94 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的 非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 中航产融作为航空工业集团所属产业投资与综合金融平台，服务于航空工业集团、外部实体经济及广大客户，由于公司作为控股型公司的特征，公司所处行业众多，涉及包括融资租赁、信托、证券、财务公司、期货、产业投资及保险经纪等行业。 （一）2024年上半年，对于其中重点行业的发展情况概述如下：1、融资租赁行业 2024年以来，融资租赁行业在国家和地方政策的引导下，积极回归租赁业务本源，突出“融资+融物”特色，在飞机、船舶等传统业务领域及绿色、交通等新兴领域不断突破创新。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，围绕实施设备更新行动提出了四项重点任务，万亿设备更新行动正式启动。多地陆续发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案，其中天津、上海、广东、浙江、江苏、重庆、山东、湖南、湖北、安徽等地政策均提及融资租赁，融资租赁将迎来设备更新的一波政策红利。同时，融资租赁行业仍面临多项挑战，行业同质化竞争、资产荒、风险处理能力不足等问题仍普遍存在，融资租赁业需要紧跟形势变化，寻找差异化业务优势。预计2024年全年，各家融资租赁公司将会更加注重发展新领域业务，结合金融工具优势，继续为主业及实体经济提供更有力金融支持。区域布局上，依托自贸区、地域优势，东部地区仍将是融资租赁业的主战场，以天津、广东、上海为代表的主要集聚区，将依托当地资源禀赋，进一步发展特色租赁业务、创新租赁模式，为服务实体经济发挥更大作用。 2、信托行业 近几年来，信托行业持续深化转型，在“稳字当头、稳中求进”工作总基调下，信托行业延续稳中有升的发展态势。根据中国信托业协会数据，截至2023年底，信托资产规模为23.92万亿元，已经连 续7个季度保持正增长。在规模保持增长的同时，信托资金投向结构优化，资管新规实施以来，信托公司根据“业务三分类”的通知要求，大力发展标品信托，培育金融市场投资能力，投向证券市场、金融机构的规模和占比持续提升。2024年上半年，在宏