国泰君安：国泰君安证券股份有限公司2024年半年度报告

2024 INTERIMREPORT CONT 目录 1关于我们 3重要提示 6释义 9公司简介 12业绩概览 2战略与经营分析 17管理层讨论与分析 3公司治理 42公司治理 48环境与社会责任 52重要事项 63股份变动及股东情况 71优先股相关情况 72债券相关情况 TS 4财务报告及备查文件 95财务报告 220证券公司信息披露 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本 备查文件目录 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿三、其他有关资料 1关于我们 2 2024 年半年度报告 重要提示 关于我们 公司治理 战略与经营分析 财务报告及备查文件 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘信义 工作原因 管蔚 董事 孙明辉 工作原因 张满华 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱健、主管会计工作负责人聂小刚及会计机构负责人（会计主管人员）董博阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十四次会议批准，公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中 期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）。若按照公司截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股为基数计算， 分配现金红利总额为1,335,559,593元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 3 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 4 2024 年半年度报告 关于我们战略与经营分析公司治理财务报告及备查文件 第一节 释义 6 5 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1元的普通股，包括A股及H股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 6 常用词语释义 香港公司指国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 2024 关于我们 年半年度报告 上市的公众公司（股份代号：1788） 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则附录C3所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 企业管治守则 指 香港上市规则附录C1所载之《企业管治守则》 证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 本报告期/报告期 指 2024年上半年 元 指 人民币元 A股 指 本公司每股面值人民币1元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖 国泰君安国际指国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所 公司治理 战略与经营分析 H股指本公司每股面值人民币1元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖 FICC指固定收益证券、货币及商品，英文全称为“FixedIncome,CurrenciesandCommodities” 财务报告及备查文件 道合APP指机构客户服务APP 君弘APP指零售客户服务APP 7 第二节公司简介和主要财务指标9 8 2024 年半年度报告 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称国泰君安证券股份有限公司 关于我们 公司的中文简称国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写GTJA、GuotaiJunanSecurities 公司的法定代表人朱健 战略与经营分析 公司总经理李俊杰 注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本注 8,904,610,816 8,904,610,816 净资本 91,726,991,030 92,603,555,793 股本 8,903,730,620 8,904,610,816 公司治理 注：2024年7月19日，公司完成注册资本的工商变更登记，公司注册资本相应从人民币8,904,610,816元变更为人民币 8,903,730,620元。 公司的各单项业务资格情况 财务报告及备查文件 公司的经营范围是：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至本报告披露日，公司及控股子公司的各单项业务资格的详细情况请参见附录一。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂小刚 梁静 联系地址 上海市静安区南京西路768号 上海市静安区南京西路768号 电话 021-38676798 021-38676798 传真 021-38670798 021-38670798 电子信箱 dshbgs@gtjas.com dshbgs@gtjas.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 公司注册地址的历史变更情况不适用 公司办公地址上海市静安区南京西路768号 公司办公地址的邮政编码200041 公司网址http://www.gtja.com/ 电子信箱dshbgs@gtjas.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报http://www.cs.com.cn/；上海证券报http://www.cnstock.com/；证券时报http://www.stcn.com/； 证券日报http://www.zqrb.cn/ 登载半年度报告的网站地址http://www.sse.com.cn/；http://www.hkexnews.hk/ 公司半年度报告备置地点上海市静安区南京西路768号 公司治理 战略与经营分析 财务报告及备查文件 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 国泰君安 601211 不适用 H股 香港联交所 國泰君安 02611 不适用 年半年度报告 2024 五、公司股票简况 六、其他有关资料 关于我们 □适用√不适用 业绩概览 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入 17,069,764,879 18,333,687,876-6.89 归属于母公司所有者的净利润 5,016,017,486 5,741,576,949-12.64 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,556,547,297 5,410,132,160-15.78 经营活动产生的现金流量净额 -789,299,763 6,217,346,149-112.70 其他综合收益 253,021,108 757,406,175-66.59 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 资产总额 898,059,606,314 925,402,484,366-2.95 负债总额 723,247,546,320 752,024,473,921-3.83 归属于母公司所有者的权益 168,096,267,002 166,969,253,6160.67 所有者权益总额 174,812,059,994 173,378,010,4450.83 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.52 0.61-14.75 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.60-13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.57-17.54 加权平均净资产收益率（%） 3.11 3.75下降0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.80 3.52下降0.72个百分点 财务报告及备查文件 年半年度报告 2024 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 91,726,991,030 92,603,555,793 净资产 145,955,446,923 145,798,689,360 风险覆盖率（%） 208.40 201.54 资本杠杆率（%） 18.30 16.14 流动性覆盖率（%） 357.66 269.72 净稳定资金率（%） 135.13 128.83 净资本/净资产（%） 62.85 63.51 净资本/负债（%） 23.85 20.11 净资产/负债（%） 37.95 31.67 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 30.28 33.19 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 318.00 343