凤凰航运：2024年半年度报告

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月29日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人赵秋冷及会计机构负责人(会计主管人员)孙博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、在深交所和巨潮资讯网上公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、凤凰航运 指 凤凰航运（武汉）股份有限公司 南烨集团 指 长治市南烨实业集团有限公司 BDI 指 波罗的海干散货指数 CBCFI 指 中国沿海煤炭运价指数 干散货 指 谷物、煤、矿砂、盐、水泥等大宗干散货物 干散货运输 指 大宗商品最主要的运输形式 干散货船 指 专门用于装载干散货物的“船舶” 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 凤凰航运 股票代码 000520 变更前的股票简称（如有） 长航凤凰 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凤凰航运 公司的法定代表人 王涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐桃 程志胜 联系地址 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼 电话 027-82763901 027-82763901 传真 027-82763901 027-82763901 电子信箱 IR@000520.top chengzhisheng@000520.top 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变 化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 497,114,296.25 483,146,079.14 2.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,911,974.77 -8,359,882.53 -78.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,920,062.67 -9,269,817.91 -60.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,835,206.92 -36,635,092.30 81.34% 基本每股收益（元/股） -0.0147 -0.0083 -77.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0147 -0.0083 -77.11% 加权平均净资产收益率 -2.78% -1.52% 82.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 736,812,642.40 742,215,348.96 -0.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 529,849,761.59 544,316,364.53 -2.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,087.90 个税手续费返还等 合计 8,087.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营、期租和程租（航次租船）的经营模式。 由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2023年末比，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、公司主要板块的业务模式 项目 远洋运输 沿海运输 长江运输 业务开展模式 租船运输 自营+租船运输 自营+租船运输 市场竞争情况 充分竞争 充分竞争 充分竞争 主要客户类型 大中型企业 大中型企业 国有大中型企业 定价机制 随行就市 年度、季度合同，月度运价根据指数 变化调整 随行就市 公司远洋业务没有自有运力，以租船运输为主，沿海与长江市场发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效。 2、公司各板块运力配置变化情况 类别 目前运力 艘数 功率（万千瓦） 载重吨（万吨） 沿海 散货船 自有 10 6.08 35.73 光租 2 7.55 小计 12 6.08 43.28 长江 拖轮 自有 1 0.09 光租 1 0.24 小计 2 0.33 驳船 自有 1 0.1 小计 1 0.1 自航船 自有 3 0.57 2.91 小计 3 0.57 2.91 合计 6 0.90 3.01 总计 18 6.98 46.29 注：数据截止时间为2024年6月30日。 沿海板块：与2023年末相比，运力没有变化。 长江板块：与2023年末相比，运力没有变化。远洋板块：公司没有自有运力。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位 干散货航运业属于周期性行业。报告期，受煤炭市场供应宽松以及进口煤挤占等影响，沿海煤炭运输需求持续低迷，同时房地产方面受各项政策影响下，终端对钢材和铁矿石的运输需求缺乏支撑。2024年上半年，与公司密切相关的CBCFI（沿海煤炭运价指数）均值 583.46点，运价进一步下跌，受此影响，公司增产不增效，整体盈利水平较去年回落。 预计后半年，内贸沿海运输市场需求短期内难以释放，从整体供需角度来看，内贸运力持续宽松，市场或在低位震荡。 公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板航运上市公司及全行业中有一定的竞争优势。目前自有运力近40万吨，运力规模与头部航运企业相比有一定差距。 （三）经营情况分析 1、总体概述 今年以来，面对整体低迷的市场需求，公司积极面对市场，增加收入，提高船效，挖潜降本，实现了货运量、货物周转量、收入的同比增长。 2024年上半年公司完成货运量完成1655.78万吨，较去年增加308.55万吨，增幅为 22.9%；周转量完成224.02亿吨千米，较去年增加43.71亿吨千米，增幅为24.24%。完成 营业收入49,711.43万元，同比增加1,396.82万元，增幅2.89%；营业成本49,372.44万 元，同比增加2,025.52万元，增幅4.28%；实现净利润-1,491.20万元，同比减少655.20万元。 2、对公司运输板块的效益分析 2024年上半年公司各板块毛利率实现情况表 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 1、运输业 45,001.98 45,212.83 -0.47% 4.70% -1.76% 内河运输 11,277.72 11,265.54 0.11% -9.47% -0.27% 沿海运输 22,361.78 22,734.13 -1.67% 16.38% -3.47% 远洋运输 11,362.48 11,213.16 1.31% 0.49% -0.12% 2、劳务派遣等 4,709.45 4,159.61 11.68% -11.72% 3.94% 公司上半年运输主业收入为45,001.98万元，与去年同比增加4.70%；毛利率-0.47%，较去年同比减少1.76%。受市场需求下降影响，公司所经营的市场运价全线下挫，带动公司毛利率全面下滑，其中公司重资产经营的沿海市场运价跌至成本线以下，毛利率降至负值，导致公司效益亏损。尽管公司努力拓展市场，做大收入规模，运量、周转量与去年同比全面上升，但增产增量不增效。 劳务派遣等业务本报告期实现收入4,709.45万元，较上年同期减少11.72%，受制于航运市场低迷，收入下降较多，但通过强化管理，毛利率有所上升。 3、新颁布的法规、行业政策对公司的影响 为贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、《国家发展改革委财政部印发〈关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施〉的通知》（发改环资〔2024〕1104号）有关决策部署，按照《交通运输部等十三部门关于印发〈交通运输大规模设备更新行动方案〉的通知》 （交规划发〔2024〕62号）要求，更好实施老旧营运船舶报废更新补贴政策，2024年8月2日交通运输部、国家发展改革委出台了《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》，以推动新一轮老旧营运船舶更新换代。 本次老旧船舶报废更新补贴政策的出台，有利于公司进行资产的结构调整，有利于公司将资金聚集于高利润的产业，推动公司内、外贸运力和市场的合理发展。 公司将在更新补贴政策明晰后，结合经营实际，综合考虑补贴政策、拆解收入、公司资质、船舶状况、修期修费、市场经营等情况，在明确可以享受国家补贴政策的前提下， 择时推动，如实施，公司将履行必要的信息披露义务，具体对公司的影响以公告的相关信息为准，请投资者及时关注。 二、核心竞争力分析 作为从事多年干散货航运的专业化公司，拥有经验丰富的生产经营管理团队和专业技术管理人员，建立了完善的运营机制和安全管理体系。公司根据客户需求和市场实际情况，坚持以沿海、长江等航运自营业务为中心和支撑，以物流、船员劳务派遣等为支点，主要在沿海及长江航运市场具备了较强的竞争优势，具体体现在： 1、战略成本优势 公司近年来购置了多艘沿海散货船和长江130标准化船舶，资产价值性价比较高，船舶适港适货适航