海融科技：2024年半年度报告

上海海融食品科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人(会计主管人员)徐尹娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任34 第六节重要事项36 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告及摘要文本原件； 二、载有公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉、会计机构负责人徐尹娣签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 上海一仆 指 上海一仆企业管理有限公司 海融香港 指 海融（香港）投资发展有限公司、Hi-RoadInvestment（HongKong）Limited 海融印度 指 ShineroadFoods（India）PrivateLimited 粤海融 指 粤海融食品（广东）有限公司 融心海 指 上海融心海商贸有限公司 融气山 指 上海融气山商贸有限公司 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海融科技 股票代码 300915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海融科技 公司的外文名称（如有） ShanghaiHi-RoadFoodTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄涛 王晓峰 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 hrkj@hiroad.sh.cn hrkj@hiroad.sh.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 518,450,038.36 473,676,832.14 9.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,317,168.70 48,492,735.60 42.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,952,740.88 39,416,878.91 52.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,433,066.99 17,692,146.37 -86.25% 基本每股收益（元/股） 0.7702 0.5388 42.95% 稀释每股收益（元/股） 0.7702 0.5388 42.95% 加权平均净资产收益率 4.50% 3.28% 1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,715,214,402.30 1,771,168,831.63 -3.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,514,552,446.62 1,507,110,201.11 0.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,554.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,102,422.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,065,025.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,996.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 902,306.93 减：所得税影响额 1,565,774.10 少数股东权益影响额（税后） 2.85 合计 9,364,427.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业发展情况 近年来，中国烘焙行业进入高质量发展的新时期。烘焙行业不断向大众生活领域延伸，以更多元的方式融入日常家庭场景。面包、蛋糕等不仅作为主食，也作为休闲食品、节日食品，甚至作为一种时尚的生活方式。咖啡厅、蛋糕甜品店逐渐成为休闲放松的主要消费场所，“饮品+烘焙”成为下午茶主流，蛋糕、面包等逐步成为消费者饮食结构的重要组成部分。据欧睿国际数据显示，2023年中国烘焙食品的市场规模约为3069.9亿元，预计2024年底将达到3360亿元人民币。消费者在对于追求“时尚”“品质”和“健康”的烘焙食品需求日益增强的同时，烘焙食品行业正朝着更加精细的产品多样化、创意化、健康化、预制化以及跨界融合的方向发展。随着人均消费水平的增长以及餐饮消费结构的调整，加之消费者对饮食品类精细化的追求，更深层次推动了烘焙食品行业持续健康发展。同时，新式茶饮以新鲜、自然、健康、时尚的产品形象和全新的消费体验吸引了众多年轻消费者，行业整体表现为规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。据艾媒咨询数据显示，2023年新茶饮市场规模达3333.8亿元，随着新式茶饮消费场景更加多元化，品类不断创新拓宽，消费者对新式茶饮的热情持续上升，预计2025年中国新式茶饮市场规模将达到3749.3亿元。目前，新茶饮行业竞争激烈，产品快速创新，终端降本增效，对整体供应链能力的持续提升提出了更高的要求，同时也为产业发展带来了新的机遇。 （二）公司主要业务 公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、预混料、酱料、油脂、千层蛋糕皮、香精香料等，产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、东南亚地区，同时为不同客户提供全方位的服务。 （三）公司主要产品及用途 产品品类 产品系列 具有代表性产品图片 主要用途 奶油 含乳脂植脂奶油 蛋糕抹面、裱花装饰、慕斯、甜品和夹馅等 报告期内，公司主要产品包括奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、预混料、酱料、油脂、千层蛋糕皮、香精香料等，具体情况如下图所示： 稀奶油 慕斯、甜品等 植脂奶油 蛋糕抹面、表面装饰、甜品和夹馅等“植物蛋白奶油”-“轻负担”：0动物脂肪、0乳糖、0反式脂肪。适用蛋糕夹馅、慕斯、甜品制作 蛋白饮料 植物蛋白饮料 /含乳饮料 “植物基坚果巴旦木奶”-直饮或茶饮、咖啡调味等制作奶盖，提升产品层次感和附加值调制奶茶、咖啡等饮品 果酱 饮品果酱 制作各类水果茶、花果茶、奶昔、冰沙、刨冰，甜品等系列产品 原料果酱 蛋糕夹馅、表面装饰、面包夹心等 佐餐果酱 可以直接食用；用作面包夹心，涂抹吐司等； 果胶类 用于水果表面涂抹，蛋糕慕斯淋面使用 巧克力 代可可脂大块 用于烘焙、餐饮、快消零售企业不同的生产工艺加工生产不同的产品。 代可可脂非氢化巧克力酱 用于蛋糕表面的涂抹、淋面，蛋糕胚体的夹心。也可用于奶油、卡仕达酱等产品的调味，冰激凌调味或表面装饰。 纯脂 用于烘焙、餐饮、快消零售企业不同的生产工艺加工生产不同的产品。 预混料 芝士预拌酱 重芝士类、半熟芝士类、轻芝士类等 蛋挞液 不同乳脂含量的蛋挞液，满足不同客户需求 油脂 块油 适用于面包类（如甜面包、吐司面包、丹麦面包等产品使用），干点类（桃酥、蛋黄酥等）、饼干类产品使用。 片油 适用于手撕包等起酥类面包产品使用 酱料 西点酱 西点酱口味：蛋奶味、柠檬味、奶酪味、太妃味、酸奶味、草莓味、提拉米苏味 各式面包、西点，夹心及装饰使用 奶油酱 奶油酱口味：原味、水蜜桃味 冷加工类产品使用，各式蛋糕、西点，夹心及装饰使用 千层蛋糕皮 千层皮 千层蛋糕皮颜色：原色、桃粉色、巧克力色、抹茶色 冷加工用产品，适用于千层蛋糕等产品的制作。 香精香料 食品用香精 适用于烘焙、饮料、乳品、冷饮、糖果甜食、坚果炒货、固体饮料等 酶解类香精 适用于烘焙、乳品、冷饮、固