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北交所信息更新：三聚甲醛项目建成投产，来特莫韦获批上市丰富原料药产品线

2024-08-28 诸海滨开源证券亓qí

2024年上半年公司营收2.72亿元，同比下滑14.33%，归母净利润6968.06万元，同比下滑9.07%。Q2单季度营收同比下滑5.64%，归母净利润同比增长11.48%。主要原因是需求下降、贸易冲突及产业调整等不利因素。分产品看，原料药和医药中间体营收分别下滑16.53%和26.90%，但含氧杂环类、化工中间体营收增长5.33%，毛利率相对稳定。募投利托那韦、琥布宗原料药项目进展顺利，预计12月投产；子公司鲁化森萱三聚甲醛切片项目已投产，为未来增长奠定基础。部分原料药新品欧美市场注册成功，来特莫韦CDE过审，吲哚菁绿获批上市。维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.57/1.78/2.06亿元（EPS 0.37/0.42/0.48元），对应PE 17.1/15.0/13.0倍，维持“买入”评级。风险提示包括原料价格上涨、行业监管及新品研发风险。

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