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公司信息更新报告：培养基业务高速增长，CDMO业务影响短期利润

2024-08-28 余汝意开源证券，

公司2024H1实现营业收入1.44亿元，同比增长18.4%，归母净利润0.24亿元，同比下滑36.3%。其中，培养基业务收入1.24亿元，同比增长59.67%，CDMO业务收入0.20亿元，同比下滑55.07%。公司境外业务表现突出，境外收入0.45亿元，同比增长226.58%，项目管线数量创新高，达216个。CDMO业务因产能投放试生产阶段导致毛利率下降，营业成本、销售费用、管理费用分别同比增长23.62%、70.56%、92.01%。预计2024-2026年归母净利润分别为0.79/1.13/1.50亿元，EPS为0.69/0.98/1.31元，维持“买入”评级。风险提示包括汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等。

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