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2024年中报点评：Q2业绩超预期，数码渗透率加速

2024-08-28 李哲,罗松民生证券土豆不吃泥

公司2024年中报显示，业绩超预期，数码渗透率加速提升。2024H1实现营收8.16亿元，同比增长45.80%，归母净利润2.0亿元，同比增长35.45%。剔除汇兑影响后，归母净利润同比增长56.3%。设备营收增速加速，数码喷印设备营收4.70亿元，同比增长44.8%，毛利率46.1%；墨水营收2.37亿元，同比增长19.6%，毛利率50.6%。国内市场表现优于国外，国内设备营收4.11亿元，同比增长69.5%，出口设备营收4.05亿元，同比增长28.7%。公司积极加产能建设，喷印产业一体化基地项目已开工，计划2025年投产，以提升竞争力。预计2024-2026年归母净利润分别为4.57/5.99/8.00亿元，对应估值22x/17x/13x，维持“推荐”评级。风险提示包括扩产进度低于预期、数码印花渗透率不及预期、喷头外购依赖等。

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2024年中报点评：Q2业绩超预期，数码渗透率加速

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