渤海化学：天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：600800公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）谢红雨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项（一）可能面对的风险。” 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理14 第五节环境与社会责任15 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况30 第八节优先股相关情况33 第九节债券相关情况33 第十节财务报告33 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义我公司、公司、本公司、渤海化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为 渤海石化、标的公司 指 公司全资子公司天津渤海石化有限公司 磁卡科技 指 公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司 天津中钞纸业有限公司、中钞纸业 指 公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司变更名称前的公司名称及简称 环球化学 指 公司全资子公司天津环球化学科技有限公司 渤科新瑞 指 公司控股子公司渤科新瑞（天津）科技有限公司 海航石化 指 公司股东河北海航石化新型材料有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 LummusTechnologyLLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIANJINBOHAICHEMICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 电话 022-58585662 传真 022-58585653 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http://www.bhcc.cn 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司金融证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,505,111,987.80 1,434,006,472.87 74.69 归属于上市公司股东的净利润 -315,518,658.75 -266,195,925.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -320,512,670.16 -264,799,393.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 118,276,084.09 -448,210,434.82 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,079,588,647.73 2,391,975,925.92 -13.06 总资产 4,430,049,980.31 4,278,152,789.83 3.55 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.28 -0.22 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.28 -0.22 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.29 -0.22 不适用 加权平均净资产收益率（%） -14.12 -9.59 减少4.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -14.35 -9.54 减少4.81个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 详见第三节、四（一）1.财务报表相关科目变动分析表和第三节、四（三）1.资产及负债状况。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,242,505.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,208,991.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,225.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 482,709.76 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,994,011.41 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备 40,000.00 与资产相关的政府补助，每年摊销 先进制造业增值税加计抵减 23,176,274.36 与自身正常经营业务相关 污水处理补贴 60,720.30 与自身正常经营业务相关 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明1、行业情况 2024年，世界经济、内外部环境以及石油和化工行业经济运行都出现许多新情况、新挑战。我国国内“稳增长”政策效应正在显现，市场积极因素集聚增多，为石油和化工产业高质量发展创造了有利的环境和条件。为贯彻“双碳”战略，我国石油和化工行业一边加快推广应用节能降碳新技术，一边推动加快绿电替代和与绿氢耦合发展的转型；为适应国家重大战略和重点工程配套所需，石油和化工产业正在通过创新驱动发展战略向高端化、差异化转型；为适应新时代高质量发展的新要求，石油和化工产业正在加快布局优化、原料结构优化和产品结构优化的调整与转型，通过组分炼油、分子炼油、短流程反应过程、新催化技术、高效分离技术、新一代信息技术的创新与应用，石油和化工产业也正在推进原料轻质化、生产绿色化、过程低碳化、管控智能化的转型。卓创资讯分析，上半年，我国石油和化工行业市场需求偏弱制约成本向下游传导，市场价格虽有窄幅上行，但行业利润水平仍维持低位。我国国内市场有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，石油和化工行业面临的困难挑战依然不少，正处在深化结构调整、产业化突破、能源转型过度、创新领先超越的关键阶段。我国石油和化工行业运行主要存在三方面挑战：一是市场有效需求不足，企业经营压力依然存在；二是投资增速有所放缓，一些拟投建项目推迟或取消，市场信心受到影响；三是创新能力有待提升，高性能材料和高端专用化学品市场仍存在短板，下游协同开发力度还需进一步加强。 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。PDH工艺是通过丙烷脱氢催化反应生产丙烯，相较于油化工路线和煤化工路线，PDH路线原料清洁、流程简单，具有投资门槛低、产品收率高、产品质量好的特点。 2024年上半年丙烯及主力下游产能持续扩张。统计数据显示，截至2024年5月底，丙烯 年内新增产能超过200万吨，且产量持续增长。1-5月丙烯累计产量2242.99万吨，同比增长13.6%；1-5月丙烯累计消费量2233.06万吨，同比增长9.2%。供应增速远大于需求增速，行业供应过剩压力增加，价格上涨受到压制。 2.业务情况 2024年上半年国内丙烯产量同比增长，主因产能基数持续增加，