渤海化学：天津渤海化学股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：600800公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理13 第五节环境与社会责任15 第六节重要事项18 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况31 第九节债券相关情况31 第十节财务报告32 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在上海证券交易所的网站和中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义我公司、公司、本公司、渤海化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 中钞纸业 指 天津中钞纸业有限公司 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 LummusTechnologyLLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIANJINBOHAICHEMICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 传真 022-58585633 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http://www.bhcc.cn 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司金融证券部 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 2,028,278,718.63 1,874,923,935.34 8.18 归属于上市公司股东的净利润 -181,771,103.79 87,146,699.71 -308.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -165,140,868.97 85,802,511.55 -292.47 经营活动产生的现金流量净额 8,975,338.85 95,320,903.07 -90.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,762,196,335.61 2,945,228,067.46 -6.21 总资产 4,890,525,549.79 4,866,624,451.64 0.49 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.15 0.07 -314.29 稀释每股收益（元／股） -0.15 0.07 -314.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.14 0.07 -300.00 加权平均净资产收益率（%） -6.37 3.09 减少9.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.79 3.05 减少8.84个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 详见第三节、四、（一）、1财务报表相关科目变动分析表和第三节、四、（三）、1资产及负债状况 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,903,737.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,886,169.44 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,204,491.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,683,356.11 因疫情影响导致渤海石化停车检修，此期间产生成本及费用作为非经常性损失列报营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -2,831,060.98 少数股东权益影响额（税后） 合计 -16,630,234.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明1、行业情况 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。 2022年上半年，国内化工市场受新冠疫情、俄乌冲突、能源价格上涨等因素影响，致使化工产品生产成本大幅上升，市场需求减弱，化工行业整体环境呈现走弱趋势。在上游以原油为代表主要原料供给方面，原油价格上半年处于历史高位，海运效率因疫情降低及运费走高，同时，俄乌冲突影响石油、天然气等供应及价格的稳定，上述原料及制造成本上涨制约了国内化工市场的需求，部分化工产品出现了毛利率倒挂现象，企业生产积极性不足。 2、主营业务情况 公司所处的丙烯板块属于石油化工行业，目前行业处于供应快速增长时期，受制于终端市场整体需求减弱，上游原料、能源及制造成本大幅上升，PDH丙烯产品毛利率出现倒挂。 2022年上半年国内丙烯产业链整体盈利能力出现下降。以原油、丙烷为主的丙烯原材料价格涨幅均较为明显，尤其油价同比涨幅达到60.88%，导致丙烯生产成本明显上升。对比原材料，国内丙烯价格同比涨幅不及4%，丙烯行业陷入明显亏损状态。丙烯下游衍生品价格同比下跌为主，环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙酮价格跌幅均较为明显。原材料价格上涨叠加产品自身价格下跌，上半年丙烯下游衍生品盈利能力普遍下降。不同工艺制丙烯成本同比均有不同幅度上涨，涨幅在15%-45%，说明原材料价格重心上涨明显。虽然丙烯价格重心也有上移，但涨幅不足4%。因此，不同工艺制丙烯利润同比明显下跌。除煤制丙烯稍有利润，其余工艺制丙烯均处于明显亏损之中。从供需平衡角度来看，2022年上半年丙烯新增产能陆续释放，供应增速大于需求增速，市场竞争压力将持续上升。下游产品利润萎缩，对原料价格接受能力下降。2022年上半年原材料价格上涨，而丙烯下游衍生品价格下跌为主，丙烯下游产品盈利能力普遍下降。聚丙烯粉料、丙烯腈、酚酮、环氧丙烷利润均出现明显萎缩，聚丙烯更是陷入长期亏损。丙烯下游工厂对原料价格接受能力下降，采购积极性欠佳，一定程度上影响丙烯需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。 2、技术创新优势 公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。Catofin技术截止到2021年在国际上已经安全运行了近30年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。 3、