渤海化学：天津渤海化学股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600800公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理14 第五节环境与社会责任16 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况31 第九节债券相关情况31 第十节财务报告32 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在上海证券交易所的网站和中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义我公司、公司、本公司、渤海化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 中钞纸业 指 天津环球磁卡科技有限公司变更名称前的公司名称及简称 磁卡科技 指 天津环球磁卡科技有限公司 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 LummusTechnologyLLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIANJINBOHAICHEMICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 传真 022-58585653 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 www.bhcc.cn 电子信箱 bhcc600800@bcig.cn 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司金融证券部 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,434,006,472.87 2,028,278,718.63 -29.30 归属于上市公司股东的净利润 -266,195,925.70 -181,771,103.79 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -264,799,393.62 -165,140,868.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -448,210,434.82 8,975,338.85 -5,093.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,645,493,553.82 2,909,908,654.62 -9.09 总资产 4,348,837,396.92 4,825,158,719.48 -9.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.22 -0.15 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.22 -0.15 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.22 -0.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -9.59 -6.37 减少3.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.54 -5.79 减少3.75个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 详见第三节、四、（一）、1财务报表相关科目变动分析表和第三节、四、（三）、1资产及负债状况。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 492,721.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,025,636.30 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 542,571.45 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,558.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 52,630.34 少数股东权益影响额（税后） 合计 -1,396,532.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明1、行业情况 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。PDH工艺是通过丙烷脱氢催化反应生产丙烯，相较于油化工路线和煤化工路线，PDH路线原料清洁、流程简单，具有投资门槛低、产品收率高、产品质量好的特点。近年来PDH产能快速提升，2023年上半年国内PDH产能占比达25%，预计到2023年丙烷脱氢工艺占比将上升至31%，目前PDH路线已成为第二大丙烯制备工艺。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。 2023年上半年，丙烯市场运行的高点出现在1月末，价格达到7725元/吨。一方面原油上涨形成成本支撑，另一方面防控政策优化后的复苏强预期以及部分装置停车检修在供需两端对价格也有所带动。之后因需求表现偏弱，加之欧美银行业危机造成原油宽幅下跌，丙烯价格显著回落。4月中上旬虽然原油阶段性反弹之后丙烯跟随上调，但之后在供强需弱及原油震荡趋跌的情况下 价格再次步入下行通道，并持续至6月中旬。6月13日，山东丙烯收于6035元/吨，创造年内低 点的同时刷新了2020年5月来的低点。 2、主营业务情况 2023年上半年国内丙烯产业链整体盈利能力出现下降。成本端丙烷在上半年以震荡下跌为主， 6月丙烷CP价格为450美元/吨，较上月下调105美元/吨，刷新了2020年12月份以来的新低。国内丙烷方面，1-6月山东丙烷均价为5229元/吨，较上年同期下跌了18%。对于丙烯的成本支撑有所减弱，一定程度上造成丙烯市场震荡下跌。 供给端当前丙烯仍处于扩产周期，2023年上半年先后有8套装置投产，总计新增产能达到391 万吨。产量方面，尽管上半年丙烯行业亏损加剧加上需求减弱影响，丙烯平均开工负荷由2022年上半年的80.35%下降至今年的75.85%，但在产能扩张的情况下，1-6月丙烯总供应量达到了2498.5万吨，较上年同期增长了6.77%。需求端在防疫政策优化后，国内经济于2022年11月正式步入修复通道，不过疫后经济修复仍以“场景式”恢复为主，旅游、餐饮等行业率先复苏且势头较猛，对工业品的需求拉动效果并不及预期。丙烯亦是如此，上半年丙烯总需求量为2394.81万吨，较上年同期增长了3.25%，显著低于6.77%的供给增幅，并且考虑到供给基数更大，因此丙烯整体供需矛盾进一步凸显，这在一定程度上加剧了丙烯价格的下行压力，尤其是5、6月份随着供需差的扩大，丙烯下跌速度加快。 展望下半年，整体来看，美联储加息步伐有所放缓，叠加供需基本面的支撑，国际原油的价格中枢在目前基础上有望有所上移。从供需方面来看，需求端受国内经济持续修复或将有所回升，并且有“金九银十”的传统消费旺季作为加成，下半年丙烯需求大概率将逐步改善。 二、报告期内核心竞争力分