2024年中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道（摘要版）

系统内置于手表之中的可穿戴设备，它不仅具备传统手表显示时间的功能，还集成了提醒、导航、校准、监测、交互等多种智能化特性。按用户群体分类，智能手表可分为四类，儿童智能手表、青少年智能手表、成人智能手表和老人智能手表。 险定义 IT 特点： 功能： 特点： 功能： 安全监护为主硬件安全可靠界面简洁易操作 家长远程控制与管理低功耗长效定位技术 GPS+LBS+WIFI三重定位系统定时定位报告 社交互动与学习辅助结合 高精度动态定位导航亲友间位置共享 运动路线记录与分析 定位触发的家庭作业提醒定位绑定的校园考勤签到 电子安全区域告警紧急SOS一键报警 设计时尚活力应用拓展性强 中高强度定位需求健康生活习惯培养 从智能手表各个分类的特点和功能可知个性化定制、健康管理和安全监控是智能手表着重发展的方向：（1）不同年龄段用户的特定需求促使厂商开发更加细分化的产品，反映了市场对个性化智能穿戴设备的强烈需求。 家长端实时追踪与轨迹回放 （2）从儿童到老人，智能手表均强调健康相关的功能，如步数追踪、心率监测等，显示出健康监测技术在智能穿戴设备中的核心地位。随着技术进步，对老年人的健康监护更加全面，体现了智能手表在健康管理领域的深化应用。（3）无论针对儿童、青少年还是老人智能手表，定位功能均被作为核心功能之一，满足监护人对孩子安全的关注、青少年的活动管理和老年人可能面临的迷路风险等问题。 特点： 功能： 功能： 特点： 简化操作界面与大字体显示 全方位健康管理商务与休闲兼具高精度多模定位强大独立操作系统高效互联与便捷支付 多卫星系统联合定位 运动路径规划与户外导航实时交通状况更新旅行与出差行程记录 GPS+AGPS+基站混合定位定时自动位置上报迷路防走失功能 健康监测与紧急救援定位寻踪与行动轨迹记录 定位触发的医疗急救服务家人远程协助定位与寻找路径指引 结合健康管理的地理位置标签 一键SOS呼叫 老年人专属关怀功能 成人智能手表 老人智能手表 智能手表行业发展历程 自70年代计算器手表起，智能手表历经功能演化、手机互联探索，21世纪10年代受益于操作系统与领军产品推动，技术革新市场壮大。集成GPS、强化健康功能后，至2020年代，智能手表借力物联网成为全方位生活助手 智能手表行业发展历程 （1）20世纪70年代至80年代：探索期 基本情况：计算器手表等初试啼声，奠定智能手表雏形，功能简单，无网络连接。 （2）1990年代至2000年代初期：初步发展期基本情况：功能增多，尝试与手机互联。 （3）2010年代初期：技术突破与市场启动期 基本情况：专属操作系统诞生，实现独立运算和联网能力。 重大事件：1998年，IBM研发出WatchPad原型机，展示了智能手表可能的触控屏幕和无线通信方向；2000年前后，微软尝试通过SPOT（SmartPersonalObjectsTechnology）技术，使手表能够接收信息更新。 重大事件：2013年，Pebble Time智能手表通过众筹模式成功推广，带动智能手表市场热度；2014年AndroidWear操作系统的发布以及2015年Apple Watch的初次亮相，标志着智能手表市场的正式启动。 重大事件：1972年，Pulsar Calculator Watch的发布标志着手表智能化的初步尝试。 （4）2010年代中期至2010年代末：高度集成与功能完善期 （5）2020年代至今：深度智能化与生态构建期 基本情况：集成GNSS芯片实现独立定位，强化健康管理与运动追踪功能，市场成熟化。 基本情况：智能手表成为健康生态链关键一环，深入融入物联网，功能多样性和生态兼容性持续提升。 重大事件：2015年，AppleWatchSeries2首次搭载独立GPS芯片，此后各大厂商纷纷在自家智能手表中加入独立GPS和多模GNSS系统支持。 重大事件：在全球健康事件影响背景下，智能手表在远程健康监测方面的角色更加重要，推动了各类健康监测功能的升级和完善。同时，各大品牌不断优化智能手表与自家生态系统的兼容性与互操作性。 产业链图谱 智能手表产业链紧密联动，上游传感器与芯片技术竞争激烈，由少数国际大厂主导，但中国厂商快速崛起；中游智能手表市场呈现分化格局，中国厂商擅长高效产控成本与本土服务；下游多渠道营销网络满足多元需求 智能手表产业链 云服务： 15% 老年人（54岁以上） 中国智能手表厂商以生产高效、低成本和本土化服务闻名，而海外厂商则在核心技术、国际品牌力及生态系统构建上占优。例如，在高端智能手表市场，华为和苹果均配备先进操作系统，并且华为价格更具吸引力，但受限于国际品牌影响力和相对较小的生态系统，其市场份额落后于苹果。2022年第三季度数据显示，苹果占据45%的高端市场份额，而华为则占有14%。 智能手表上游产业链中传感器和芯片市场竞争激烈，由少数国际大厂主导，但中国本土企业迅速崛起。 下游销售渠道共同构建了一个多层次、宽覆盖的销售网络，适应不同消费者的购买习惯和偏好。 智能手表上游产业链紧跟功能个性化与复杂化趋势，着力解决硬件集成与软件优化挑战。例如，Apple WatchSeries6不仅集成了血氧饱和度监测这一复杂健康监测功能，还在watchOS中加入了相应的算法优化，确保测量结果的准确性和用户数据的安全性。 智能手表普及率在各年龄段分化明显：2023年，儿童和青少年市场虽需求升温但仅10%的人群拥有；成年人35%的普及率缘于其在日常生活和健康管理上的广泛需求；老年人拥有率为15%，操作简便和健康监测等功能正助力智能手表逐渐渗透老年市场。 上游（1/2）：SOC芯片 中国智能手表SoC市场竞争格局呈现双轨趋势，成人市场由国际品牌苹果、高通、三星、华为引领，儿童市场则以紫光展锐和翱捷科技为翘楚，目前这两家企业正逐步向成人市场渗透 紫光展锐、翱捷、高通智能手表SoC芯片对比 紫光展锐 翱捷 高通 智能手表SOC芯片是专为智能手表设计的集成芯片，集CPU、GPU、内存、通信等功能于一体，为核心处理单元，支持健康监测、通讯、应用运行等，确保设备的小型化、低功耗及高性能运行。 W117 W517 ASR3603 W5 多模Cat.1芯片，功耗低，外围接口丰富，新增对WCDMA语音的支持，可使智能穿戴覆盖全球多种通信制式 专为下一代可穿戴设备构建，通过新的 MCU蜂窝表方案的优秀Thin Modem平台 旗舰级4G AI智能手表平台，提供更加多样 产品定位 4nm SoC和 22nm 高度集成的AON协处理器扩展混合架构 化的AI应用场景 中国成人智能手表的SoC市场主要由苹果、高通、三星和华为掌控，而儿童智能手表SoC市场则以紫光展锐和翱捷科技为主。紫光展锐与翱捷科技正努力渗透成人手表市场，通过各自的竞争优势进行市场拓展。紫光展锐提供全面的解决方案，涵盖基带芯片W117到集成AI的SoCW517，成功应用于多款成人及儿童手表，例如VIVOWatch2。翱捷科技则以ASR3603等高性能集成SoC，凭借卓越的连接性能在儿童手表领域站稳脚跟，并逐步向成人市场迈进。 1*A75@2.0GHz 3*A55@1.8GHz GPU 1*A7@1.0GHz 2*Cortex-R5@624MHz 4*ArmCortex-A53@1.7GHz 完整版登录www.leadleo.com GPU 1MG8300@800MHz QualcommAdrenoA702@1GHz 搜索《中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道》 LPDDR3/LPDDR4x eMMC5.1 LPDDR4 eMMC4.5 存储 SiPLPDDR2 嵌入式pSRAM+闪存 支持SPI、Parallel接口的摄像头系统 摄像头 16MP;30fps 这两家中国厂商凭借其高性价比产品和不断的创新，正有效挑战国际大厂的领导地位，加速市场份额的增长。 蜂窝：LTE,WCDMA,GSM 蜂窝 ：T D-SCDMA、1x Adv、LTETDD、GSM/EDGE、LTE FDD、EV-DORev.A 蜂窝：LTE FDD&TDD, 调制解调器（Modem） 蜂窝：WCDMA,GSM LET类别：LTECat1 WCDMA,CDMA,GSM LTE类别：LTECat4,VoLTE LTE类别 ：Cat1/Cat4VoLTE LET类别：LTECat1. 未来智能手表SOC芯片将朝着高度集成、低功耗、5G/AI融合、成本优化和生态合作方向发展，以实现更长续航、更强智能体验、更广市场覆盖和更深的用户渗透。 GNSS: GNSS: GNSS: GPS/GLONASS/BEIDOU Wi-Fi:802.11b/g/n/ac蓝牙：蓝牙5.0 BD-2/GPS/GLONASS/Galileo Wi-Fi:Wi-FiFTM,Wi-FiLTE蓝牙：蓝牙5.0 连接 GLONASS/Galileo/Beidou/GPS Wi-Fi:Wi-Fi4蓝牙：蓝牙5.3 上游（2/2）：传感器 智能手表传感器市场以欧美企业为主导，中企快速崛起，涵盖运动、生物和环境等多种传感器类型。预计市场规模将从2023年的35.5亿美元增长至2026年的52.5亿美元，年复合增长率14.4% 智能手表传感器工作原理 全球可穿戴设备传感器市场规模，2022-2026年 头豹洞察 【单位：亿美元】60 智能手表传感器市场由欧美领先企业如博世、意法半导体和德州仪器等凭借深厚技术底蕴主导，而以汉威科技、汇顶科技为代表的中国厂商正凭借创新与成本效益快速崛起，形成了技术与市场的双重竞争格局。该市场围绕运动、生物特征与环境等多类型传感器展开，是智能手表功能扩展的关键。据Market.US预测，2023年可穿戴设备传感器市场规模达35.5亿美元，预计至2026年将以14.4%的复合年增长率增长至52.5亿美元，智能手表传感器领域展现出极高的增长速度，领跑智能穿戴传感器市场。其中，加速度计量器在可穿戴设备传感器市场占比排名第一，约占30%，因其对健康和运动监测功能至关重要。 52.5 血糖仪 心电图 体重秤 血压 1.9 3.3 4.7 50 45.9 1.5 4.2 4.0 近距离信号（室内定位） 39.5 40 35.5 1.3 2.7 3.2 4.4 1.3 2.5 3.0 3.7 31.5 完整版登录www.leadleo.com 1.3 1.9 2.6 3.5 活动跟踪 搜索《中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道 GPS室外定位 》 光电容积描记法信号、环境光传感器、陀螺仪、加速度计量器 慢性疾病将推动智能手表传感器的应用，因为传感器是实现健康管理和安全监控的核心。智能手表集成多种传感器，实时监测心率、血糖、血压、步数等健康和活动数据。光电传感器测量心率，环境光传感器自动调节屏幕亮度，加速度计和陀螺仪记录运动状态。这些数据经手表处理后，可通过蓝牙发送至手机或电脑，并上传云端分析。用户只需启用相关功能，即可快速获取全面的健康评估、运动记录和定位信息。例如，2023年美国约有1100万未确诊高血压患者，智能手表的连续血压监测功能有助于预防心脏病和中风等心血管病。 2022 2023 2024E 2025E 2026E 加速度计惯性传感器 陀螺仪 温度传感器 光学传感器其他传感器 力与压力传感器 云服务WiFi 记录 语音智能家居问诊 中游（1/2）：智能手表出货量 苹果、华为等凭借品牌生态和技术优势引领智能手表市场，而小品牌借细分定位争夺市场份额。健康追求起初推动智能手表市场扩容，但新竞争者加入和创新放缓导致主要品牌份额出现一定下滑 全球智能手表季度出货量份额（从供应商角度统计），2