浙江省A股上市公司发展报告（2024年）

指导：匡奕球、雷金文、王全明 作者：潘锦涛、王江尹、邢童睿、张婷 《浙江省上市公司发展报告（2023年度）》公开发布之后，反响热烈。编者陆续收到包括来自省内及全国各界的诸多反馈，这些反馈既体现了来自政府、金融界、学界、企业界、媒体等领域的单位和专家对于浙江省（简称“浙”）上市公司发展情况的高度关注，又表达了对于本系列报告的要求和期待。 鉴于党的“二十大”之后数字经济发展方兴未艾及人工智能（“AI”）的爆发式增长，由和君集团新设立的和君科技牵头，全新开发了基于上市公司大数据的数据分析及报告系统。本报告数据由“上市公司数据分析及报告系统”基于各A股上市公司2023年年度报告及其他维度大数据，通过人工智能（“AI”）自动生成（“AIGC”），是为数字经济时代与人工智能时代（“AI时代”）的有益探索尝试。 如有关于系统的合作需求，欢迎联系：lipengfei@hejun.com或扫描企业微信二维码： 4月30日上市公司年报出尽，5-6月份撰写本报告。本报告财务数 据截至时点为2023年12月31日，市值和股价采值时点为2024年4月30日。 本报告，为浙江省A股上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用的信息与启迪。 从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢？和君咨询原创性地提出了18个维度，为了后续行文表述的简便，我们称其为“HJ-18”分析框架： 1、上市公司的数量 2、浙企上市的进程与速度 3、区域分布 4、行业特征和产业意味 5、市值特点 6、实际控制人和所有制性质 7、上市公司股东百富榜和高管薪酬TOP100 8、资产负债情况 9、创收和盈利能力 10、研发投入（创新投资） 11、资本运作 12、国际化程度 13、就业贡献 14、纳税贡献 15、合规性 16、资本市场关注度和参与度 17、ESG 18、碳排放 本报告的主体内容，就是按照”HJ-18”分析框架，对浙江省上市公司发展状况所作的总体勾画，但ESG、碳排放的标准和数据采集尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度，歧义歧解从生，所以暂不纳入。留待日后再行考虑。 阅读本报告，有五个看点，不宜略过： 一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架，适用于所有省域或次一级区域（比如地级市）的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为，各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候，如果不从这18个维度来做全面地、立体地观察和评估，将造成认知偏差和失察，见了树木不见森林。认知偏差和失察，将导致措施的失策和行动上的贻误。 2 二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，我们认为，一省的上市公司群体，是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以，我们对浙江省A股上市公司的发展分析和数据解读，就特别关注它们蕴涵的省 域产业意义和经济意义。 三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起，是看不出多少名堂的。与全国的总量与均值做比较、以其他省份作参照，本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况，就显现了。本报告看浙江，除了与全国的总量与均值做比较，我们还择取了一个“1+5”的视角，即浙江省与周边接邻且有较强区域产业协同与覆盖效应的4省（沪、苏、皖、闽）和有相当经济规模、经济地位的广东（粤）进行比较。沪、苏、皖一直以来是跟浙江同为“长三角一体化”的“包邮区”省份，有非常强的产业协同效应；广东长期是中国经济最发达的省份，在经济发展方面与浙江有非常多的可比较、可借鉴之处。因此，“1+5”省的视角，对看待浙江省A股上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴意义。 四是上市公司怎样利用资本市场，或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开？这个问题，对很多人来说，不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的16个维度： 1、股票融资 2、债券融资（包括可转债） 3、收购、兼并、合并 4、股权激励及员工持股 5、引进产业投资者 6、对外进行产业投资（参股、控股、合资等） 7、股票回购 8、大股东增减持 9、大股东股票质押融资 10、重组 11、剥离 12、分拆（包括分拆上市） 13、控股权或控制权的变动和争夺 14、ABS（资产证券化） 15、市值管理 3 16、转板、转市、跨市、退市和私有化 这16个维度，对上市公司（及其大股东）怎样利用资本市场、开展 4 资本运作，指明了工作方向、勾勒出了“作战阵地全局图”。 五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”作为基本理念，以“上市公司—科技创新—产业结构—资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑，对浙江省A股上市公司的总体发展状况进行分析，解读A股上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，我们辩证地看待浙江省A股上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超越、问题与机遇。面对百年未有之大变局，历史和当前的所谓领先或落后，都属“陈迹”；更大的机遇属于未来，关键是浙江的有识之士和有志企业怎样一起向未来！ 本报告，由和君咨询与浙江金道律师事务所共同创作。浙江金道律师事务所系全国优秀律师事务所，立足浙江，深耕浙江，放眼全球，自成立之日起已走过18载，服务过包括上市公司在内的万余家客户，在上市公司法律服务方面具有丰富的经验。 阅读提示：本报告全文逾七万字，结论部分4000余字。无暇通读全文者，建议翻到报告的最后，阅读结论部分。 一、上市公司的数量 截至2024年4月30日，浙江省A股上市公司共有706家1，上交所326家（其中科创板49家）、深交所353家（其中创业板176家）、北交所27家。同期，全国共有A股上市公司5361家。 图表：浙江省A股上市公司一览表 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 1 000156.SZ 华数传媒 237 300604.SZ 长川科技 474 603130.SH 云中马 2 000411.SZ 英特集团 238 300611.SZ 美力科技 475 603165.SH 荣晟环保 3 000517.SZ 荣安地产 239 300626.SZ 华瑞股份 476 603168.SH 莎普爱思 4 000559.SZ 万向钱潮 240 300637.SZ 扬帆新材 477 603171.SH 税友股份 5 000607.SZ 华媒控股 241 300643.SZ 万通智控 478 603172.SH 万丰股份 6 000631.SZ 顺发恒业 242 300645.SZ 正元智慧 479 603173.SH 福斯达 7 000705.SZ 浙江震元 243 300649.SZ 杭州园林 480 603177.SH 德创环保 8 000739.SZ 普洛药业 244 300652.SZ 雷迪克 481 603178.SH 圣龙股份 9 000795.SZ 英洛华 245 300666.SZ 江丰电子 482 603181.SH 皇马科技 10 000906.SZ 浙商中拓 246 300669.SZ 沪宁股份 483 603186.SH 华正新材 11 000909.SZ ST数源 247 300673.SZ 佩蒂股份 484 603195.SH 公牛集团 12 000913.SZ 钱江摩托 248 300695.SZ 兆丰股份 485 603208.SH 江山欧派 13 000925.SZ 众合科技 249 300698.SZ 万马科技 486 603213.SH 镇洋发展 14 000963.SZ 华东医药 250 300702.SZ 天宇股份 487 603215.SH 比依股份 15 000967.SZ 盈峰环境 251 300703.SZ 创源股份 488 603216.SH 梦天家居 16 000980.SZ 众泰汽车 252 300710.SZ 万隆光电 489 603218.SH 日月股份 17 001211.SZ 双枪科技 253 300718.SZ 长盛轴承 490 603219.SH 富佳股份 18 001222.SZ 源飞宠物 254 300727.SZ 润禾材料 491 603222.SH 济民医疗 19 001225.SZ 和泰机电 255 300729.SZ 乐歌股份 492 603225.SH 新凤鸣 20 001228.SZ 永泰运 256 300743.SZ 天地数码 493 603229.SH 奥翔药业 21 001238.SZ 浙江正特 257 300746.SZ 汉嘉设计 494 603231.SH 索宝蛋白 22 001255.SZ 博菲电气 258 300763.SZ 锦浪科技 495 603237.SH 五芳斋 23 001256.SZ 炜冈科技 259 300766.SZ 每日互动 496 603238.SH 诺邦股份 24 001270.SZ 铖昌科技 260 300768.SZ 迪普科技 497 603239.SH 浙江仙通 25 001278.SZ 一彬科技 261 300772.SZ 运达股份 498 603258.SH 电魂网络 26 001306.SZ 夏厦精密 262 300792.SZ 壹网壹创 499 603260.SH 合盛硅业 27 001333.SZ 光华股份 263 300795.SZ 米奥会展 500 603266.SH 天龙股份 28 001336.SZ 楚环科技 264 300796.SZ 贝斯美 501 603272.SH 联翔股份 29 001358.SZ 兴欣新材 265 300813.SZ 泰林生物 502 603277.SH 银都股份 30 001367.SZ 海森药业 266 300817.SZ 双飞集团 503 603282.SH 亚光股份 31 001380.SZ 华纬科技 267 300837.SZ 浙矿股份 504 603289.SH 泰瑞机器 1浙江A股上市公司706家，研究中未将港股上市及纽交所上市公司统计在内。5 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 32 002001.SZ 新和成 268 300838.SZ 浙江力诺 505 603290.SH 斯达半导 33 002003.SZ 伟星股份 269 300839.SZ 博汇股份 506 603297.SH 永新光学 34 002006.SZ 精工科技 270 300849.SZ 锦盛新材 507 603298.SH 杭叉集团 35 002010.SZ 传化智联 271 300853.SZ 申昊科技 508 603300.SH 华铁应急 36 002011.SZ 盾安环境 272 300863.SZ 卡倍亿 509 603301.SH 振德医疗 37 002012.SZ 凯恩股份 273 300878.SZ 维康药业 510 603303.SH 得邦照明 38 002019.SZ 亿帆医药 274 300879.SZ 大叶股份 511 603305.SH 旭升集团 39 002020.SZ 京新药业 275 300880.SZ 迦南智能 512 603311.SH 金海高科 40 002021.SZ *ST中捷 276 300882.SZ 万胜智能 513 603316.SH 诚邦股份 41 002032.SZ 苏泊尔 277 300893.SZ 松原股份 514 603320.SH 迪贝电气 42 002034.SZ 旺能环境 278 300894.SZ 火星人 515 603321.SH 梅轮