中国及广东省鲜牛肉市场白皮书

1 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书 独立市场研究 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 ©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,charts andpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unless otherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年8月 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书–鲜牛肉市场的定义与概览 鲜牛肉市场根据加工程度分为冷鲜肉、热鲜肉，根据包装类型分为散装肉与包装肉，市场需求随消费升级扩大，电商平台与冷链物流助力市场快速发展。 •鲜牛肉市场是指屠宰后经过严格处理、且未经长时间冷冻的新鲜牛肉，并通过一系列加工、分销及零售环节，最终将产品送达消费者的市场体系。 •鲜牛肉市场依据不同的加工与处理方式，可细化为多种类别。从生产端视角来看，鲜牛肉可以根据加工程度和保质期分为冷鲜肉和热鲜肉。冷鲜肉是指经过预冷处理后在低温条件下销售的牛肉，具有较长的保质期和较好的口感；而热鲜肉则是指屠宰后未经冷却过程直接上市销售的牛肉，通常需要在短时间内销售以保持新鲜度。而从消费端视角看，鲜牛肉可以根据包装类型分为散装肉和包装肉。散装肉是指未经包装的鲜牛肉，便于消费者自由选择肉品部位；而包装肉则是经过统一切割加工、真空包装的产品，具有较长的保质期和便携性。 •随着人们生活质量的不断提高，鲜牛肉的需求也随之增加，推动了市场规模的不断扩大；而电商平台的崛起以及冷链物流技术的发展，为鲜牛肉市场提供了更为广阔的销售渠道和物流体系，使得市场得以快速发展。 鲜牛肉分类 根据加工程度 冷鲜肉 热鲜肉 散装肉 包装肉 冷鲜肉在屠宰后迅速进行低温处理，使肉类温度降至0°C至4°C，并在运输和销售过程中保持这一温度。 特点：生产相对复杂，需要预冷间、冷库、冷藏车等设备。品质相对较好，保持肉的原始色泽与味道，较为安全卫生，营养价值较高。 热鲜肉是屠宰后未经冷却处理直接上市销售的牛肉，它的生产过程简单，但由于未经低温处理，可能更容易受到微生物污染。 特点：生产相对简单，不需要预冷间、冷库、冷藏车等设备，有利于小规模生产。品质相对较低，易滋生细菌，保质期短，不利于长时间保存。 散装肉通常指的是未经预先定量包装，直接在市场上以称重方式销售的牛肉。 特点：无固定的包装，消费者可以根据自己的需求购买任意肉品部位及重量，有较高灵活性和即时性，但可能因为缺少包装保护，在卫生和保存方面存在一定的风险。 包装肉是指经过预先定量包装的牛肉。这种包装可以是预先确定的重量或数量，并且通常会有明确的生产日期、保质期和营养成分等信息。 特点：更卫生、便于保存和运输，同时也方便消费者了解产品的详细信息。 2 资料来源：公开信息、沙利文研究 根据包装类型 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书–鲜牛肉市场产业链分析 鲜牛肉产业链包括良种繁育、牧草种植、饲料生产、有机肥生产、肉牛养殖、屠宰分割、牛肉深加工、鲜牛肉销售、冷链物流和品牌运营;广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一全产业链鲜牛肉连锁专营品牌。 •鲜牛肉市场的产业链一般包括上游良种繁育、牧草种植、饲料生产、有机肥生产、肉牛养殖的相关企业；中游屠宰分割、牛肉深加工的相关企业；下游鲜牛肉销售，包括线上电商平台、线下生鲜超市、生鲜市场、连锁专卖店以及餐饮企业；除此以外还包括其他服务商，例如冷链物流商和品牌运营商。上游企业主要负责肉牛的饲养、繁殖及健康管理，确保肉牛的肉质和生长环境符合市场要求。中游的企业将活牛进行屠宰、分割、加工，制作成符合市场需求的鲜牛肉产品。下游的销售渠道包括线上电商平台、线下生鲜超市、生鲜市场及连锁专卖店和餐饮企业等。传统销售渠道如生鲜超市及生鲜市场仍占重要地位，同时电商平台的兴起为鲜牛肉销售提供了新渠道。通过线上线下融合，消费者可以更方便地购买到高品质牛肉产品。 •广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一全产业链鲜牛肉连锁专营品牌，其中，全产业链覆盖良种繁育、牧草种植、饲料生产、有机肥生产、肉牛养殖、屠宰分割、牛肉深加工、鲜牛肉销售、冷链物流和品牌运营各个环节。 鲜牛肉市场行业产业链 上游中游下游 线上电商平台 屠宰分割商 牛肉深加工企业 线下生鲜超市、生鲜市场及连锁专卖店 良种繁育企业 牧草种植商 饲料生产商 有机肥生产商 肉牛养殖商 餐饮企业 其他服务商 冷链物流商品牌运营商 资料来源：公开信息、沙利文研究 3 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书–鲜牛肉市场上游肉牛养殖概述 中国肉牛养殖行业起步较晚，正逐渐从传统养殖模式过渡到新兴的专业集约化养殖模式。 •中国肉牛养殖模式可以分为三类，分别为传统农区养殖模式、牧区养殖模式以及新兴的专业化、集约化养殖模式。中国肉牛养殖行业起步较晚，正逐渐从传统养殖模式过渡到新兴的专业集约化养殖模式。虽然专业集约化养殖模式通过规模化生产、专业化加工可扩大肉牛产量、提升品质，但由于目前肉牛养殖农户分散，“企业+农户”联合养殖方式短期内难以推广。未来随着技术的进步和发展，专业化、集约化养殖模式占比将逐渐增加。 分类 示例图片 特征 优势 劣势 发展趋势 传统农区养殖模式 •主要利用农民的役用牛和奶牛养殖中被淘汰的牛 •农户秸秆资源比较丰富，以秸秆作为饲料，养殖成本较低 •养殖规模小，养殖技术水平低，肉牛生长速度慢，肉牛的出栏率、屠宰率和肉牛品质等各项指标较低 •随着中国牛肉消费需求的快速增长和农业生产机械化的普及程度加深，未来传统的肉牛养殖规模将逐渐降低 牧区养殖模式 •一般采用放牧养殖，主要利用牧区天然牧草资源养 •肉质较好，同时肉牛的代谢物可作为牧草生长的有 •中国的牧区养殖存在超载 放牧和掠夺式生产的情况，•环境诉求导致牧区肉牛养 殖机肥料，形成有序的循环 生态链 导致草场退化、环境恶化 等问题 殖模式占比逐渐降低 • 新兴的专业化、 集约化养殖模式 • 一般通过大型肉牛养殖企业或“企业+农户”联合养 殖生产 • 出栏率较高，出栏速度较快，牛肉品质较好 通过杂交改良培育成更加适合中国养殖环境的品种通过规模化生产、专业化 加工可扩大肉牛产量、提升品质 • • • 中国起步较晚，尚需时间发展 肉牛养殖农户分散，“企业+农户”联合养殖方式短 期内难以推广 • 专业化、集约化养殖模式占比将逐渐增加 •集约化养殖将保持规模化发展 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书–有机肉牛特点及优势分析 •通常而言，有机肉牛采取更加生态的养殖方式和更为科学的疾病干预，因此，有机肉牛具有快速增重、营养易吸收、产肉性能好等特点，其所带来的优势主要包含有机营养更加丰富、有害物质残留更少、品质保障三大方面。广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一连续7年有机肉牛认证的连锁专营品牌。 快速增重 营养易吸收 产肉性能好 有机肉牛具有快速增重、营养易吸收、产肉性能好等特点，具有营养更丰富、有害残留少等优势；而广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一连续7年有机肉牛认证的连锁专营品牌。 有机肉牛特点 •有机肉牛通常食用的是未经化学处理的有机饲料，这些饲料营养全面，富含必要的氨基酸、维生素和矿物质，有利于肉牛的健康成长和体躯的丰满。 •有机肉牛的饲养管理注重肉牛的健康，合理的饲养密度、充足的户外运动和良好的生活环境都有助于肉牛的健康，从而促进其快速增重。 •有机饲料不含化学添加剂，营养成分自然，更易于肉牛消化吸收。 •有机肉牛的饲料通常根据肉牛的生长需求进行科学配比，确保饲料中的营养成分能够被肉牛高效利用，提升饲料利用率。 •有机肉牛养殖前通常会进行优良品种筛选，因此，经筛选后的有机肉牛品种本身就有较好的产肉性能。 •有机肉牛的生长周期相对较长，这使得肉牛肌肉有更多时间发育，从而提高产肉性能。 有机营养更加丰富 有害物质残留更少 品质保障 有机肉牛优势 •有机肉牛通常在自然、无污染的环境中养殖。这些环境为肉牛成长过程中提供了良好的运动空间、空气条件、水质资源等，有效促进了肉牛的营养摄取、肌肉发育，确保了牛肉的营养品质。 •有机肉牛的饲料主要来源于有机种植的牧草和农作物，而这类饲料的种植过程中不使用化学合成的农药、化肥和转基因物质。因此，选用此类饲料的有机肉牛相比于普通肉牛而言，积累的有害物质含量更低，作为食材而言对人体更加健康。 •随着消费者对健康和食品安全意识的提高，越来越多的消费者倾向于选择有机食品。有机肉牛作为有机食品的一种，满足了消费者对高品质、健康食品的需求。与此同时，获得有机认证的肉牛产品也往往具有较高的市场价值和品牌认可度。 中国及广东省鲜牛肉市场白皮书–富硒肉牛特点及优势分析 富硒肉牛通过在饲料中添加天然硒源，使肉牛体内富含硒元素；广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一有机富硒肉牛双认证的连锁专营品牌。 中国具有天然富硒土壤资源的地区 •富硒肉牛通过科学方法在饲料中添加天然硒源，使肉牛体内富含硒元素。在追求高品质与健康饮食的 富硒肉牛 当下，富硒肉牛以其独特的养殖理念与卓越的营养价值脱颖而出。广东省鲜牛肉市场中，胜龙是广东省唯一有机富硒肉牛双认证的连锁专营品牌。 富硒牛肉特点： •硒含量高：富硒肉牛最显著的特点是其体内富含硒元素，远高于普通牛肉。而硒元素是人体必需的微量元素之一，具有重要的抗氧化、增强免疫力以及促进新陈代谢等多种健康益处。 •营养丰富：除了硒元素外，富硒肉牛还保持了牛肉本身的营养成分，如优质蛋白质、维生素B群、铁、锌等。这些营养成分对于人体健康具有重要作用。 富硒肉牛牧场特点： •土壤硒含量高：富硒肉牛牧场主要分布在我国具有天然富硒土壤资源的地区，如青海省的海东市、黑龙江省的双鸭山市和江西省萍乡市等。这些地区的土壤天然富含硒元素，这些地区的植物和牧草也会含有较高的硒，从而使得在这些地区饲养的肉牛体内硒含量较高。 •农业基础：农业发达的地区，特别是有良好饲料生产和供应的地区，更适合发展富硒肉牛养殖。 •市场需求：靠近经济发达地区或有特定健康食品需求的地区，会有更大的市场潜力。 黑龙江 青海 江西 品牌效应突显 微量元素补充 富硒肉牛优势 •硒元素是人体必需的微量元素之一，具有重要的抗氧化、增强免疫力以及促进新陈代谢等多种健康益处。硒元素的加入显著提升了牛肉的抗氧化能力，从而促进整体健康，这使得有机富硒牛肉的营养价值和健康效益得到了进一步的提升。 •随着消费者对健康饮食的关注度不断提升，有机富硒牛肉因其独特的营养价值和健康属性，受到了市场的热烈欢迎。而富硒肉牛通常需要通过特定的质量认证，这也为消费者提供了一定品质保证。而富硒鲜牛肉品牌在市场上可获得较高的竞争力。 中国及广东省鲜牛肉市场