电子行业周报：苹果iPhone16发布会即将来临，黑悟空带动游戏硬件销量

苹果iPhone 16发布会即将来临，黑悟空带动游戏硬件销量 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌上周回顾 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001lvzy@cfsc.com.cn 8月19日-8月23日当周，申万一级行业普遍处于下跌的状态。其中电子行业下跌2.31%，位列第11位。估值前三的行业为国防、综合、电子，电子行业市盈率为42.16，位列第3位。 电子行业细分板块比较，8月19日-8月23日当周，大部分电子行业细分板块处于下跌态势。其中，品牌消费电子、其他电子、面板涨幅最大。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，LED、光学元件估值排名本周第四、五位。 ▌iPhone 16发布会即将来临，关注苹果产业链投资机会 从目前市场消息来看，苹果公司可能将会在当地时间9月10日（北京时间9月11日）召开秋季新 品发布会，届时iPhone 16、AirPods 4、Apple Watch S10等新品也有望一一亮相。根据目前市场消息推断，iPhone 16将全系配备8GB运行内存，以满足运行Apple Intelligence功能的AI需求。机身侧边还将新增一个电容触控式的“拍照”按钮，方便用户使用iPhone进行拍照/视频。此外，市场对AirPods4的爆料也相对较多，与以往不同的是，这次AirPods 4将会有2个版本，除了常规版本外，还会有一个高端版本，支持主动降噪（ANC）并且充电盒将配备扬声器，可以播放声音以便于寻找。作为对比，当前AirPods1/2/3代都不支持这两个功能。苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会，建议关注：立讯精密、赛腾股份、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、博众精工、思泉新材以及中石科技等。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《电子行业周报：大厂加速布局AI智能眼镜，星闪联盟启动跨品牌互联互通测试》2024-08-192、《电子行业周报：三星否认其HBM3E通过英伟达所有测试，第三代半导体8英寸时代加速》2024-08-113、《电子行业专题报告：3DDRAM时代或将到来，国产DRAM有望迎来变革契机》2024-08-08 ▌《黑神话：悟空》热度持续，PC和主机等相关硬件销量火爆 8月20日发售的爆款游戏《黑神话：悟空》目前在游戏市场热度空前高涨。8月21日，据国游畅销榜统计，《黑神话：悟空》在游戏平台Steam上已售出超过300万份，加上WeGame、Epic和PlayStation等平台，创下总销量超450万 份、总销售额超15亿元的佳绩。上线首日，其同时在线玩家峰值数已达到222万人，位居今年Steam历史同时在线纪录第二。作为体验该游戏主要设备的PC电脑和PS5游戏机，也在 线 上 线 下 各 个 平 台 迎 来 了 一 波 销 售 高 峰 。 在 索 尼PlayStation天猫旗舰店，PS5主机成交量最近一周同比增长超100%，连续4天成为电玩装备成交TOP 1爆款。整体来看，天猫3C数码家用游戏机近一周成交量也同比增超80%，PS5游戏机、游戏笔记本、DIY主机、键盘、鼠标、电竞耳机成最火TOP 6品类。建议关注：雷神科技、雷柏科技、华勤技术、春秋电子、福日电子等相关标的。 ▌风险提示 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................51.1、本周重点推荐及推荐组............................................................51.2、海外龙头一览....................................................................62、周度行情分析及展望.....................................................................82.1、周涨幅排行......................................................................82.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................113、行业高频数据...........................................................................143.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................143.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................164、近期新股...............................................................................204.1、龙图光罩（688721.SH）：国内稀缺独立半导体掩模版供应商............................204.2、绿联科技（301606.SZ）：深耕消费电子领域，产品矩阵布局丰富........................225、行业动态跟踪...........................................................................255.1、半导体..........................................................................255.2、消费电子........................................................................265.3、汽车电子........................................................................286、行业重点公司公告........................................................................307、风险提示...............................................................................39 图表目录 图表1：重点关注公司及盈利预测.........................................................5图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................6图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................7图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................7图表5：7月29日-8月2日行业周涨跌幅比较（%）.........................................8图表6：8月2日行业市盈率（TTM）比较...................................................8图表7：7月29日-8月2日电子细分板块周涨跌幅比较（%）.................................9图表8：8月2日电子细分板块市盈率（TTM）比较...........................................9图表9：重点公司周涨幅前十股票.........................................................10图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测............................................11图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................14图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................14图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................14图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................14 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................15图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................15图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................15图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................15图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................15图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................16图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................16图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................16图表23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）......................................16图表24：面板价格（单位：美元/片）.....................................................17图表25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）...........................................17图表26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）.........................................17图表27：无线耳机月度出口量（单位：个，%）.............................................18图表28：无线耳机累计出口量（单位：个，%）.............................................18图表29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）.........................................18图表30：中国智能手表累计产量（单位：万个，%）....................................