锡业股份：2024年半年度报告

云南锡业股份有限公司 2024年半年度报告 【二〇二四年八月二十四日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘路坷、主管会计工作负责人岳敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉未来计划等前瞻性陈述，不代表对公司未来盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施”中，已详细描述公司可能面临的风险及公司拟应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告58 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/本集团/锡业股份 指 云南锡业股份有限公司 云锡控股公司/云锡控股 指 云南锡业集团（控股）有限责任公司 云锡集团公司/云锡集团 指 云南锡业集团有限责任公司 华联锌铟 指 云南华联锌铟股份有限公司 文山锌铟 指 云锡文山锌铟冶炼有限公司 云湘矿冶 指 郴州云湘矿冶有限责任公司 郴州高新 指 云南锡业郴州锡材高新材料有限公司 上海贸易公司 指 云锡贸易（上海）有限公司 上海投资公司 指 云锡（上海）投资发展有限公司 美国公司 指 云南锡业资源（美国）有限公司 德国公司 指 云锡（德国）资源有限公司 香港资源公司 指 云锡（香港）资源有限公司 文山锌合金公司 指 云锡文山锌合金有限公司 新材料公司 指 云南锡业新材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《云南锡业股份有限公司章程》 SMM 指 上海有色网 LME 指 伦敦金属交易所 SHFE 指 上海期货交易所 /a、/d 指 每年、每天 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末/本报告期末/本期末 指 2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 锡业股份 股票代码 000960 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南锡业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 锡业股份 公司的外文名称（如有） YUNNANTINCO.,LTD 公司的法定代表人 刘路坷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨佳炜 马斯艺、杨媛 联系地址 云南省昆明市官渡区民航路471号 云南省昆明市官渡区民航路471号 电话 0871-66287901 0871-66287901 传真 0871-66287902 0871-66287902 电子信箱 yangjiawei1@ynxy.wecom.work masiyi@ynxy.wecom.work、yangyuan1@ynxy.wecom.work 注：报告期，公司对董事会秘书、证券事务代表电子信箱进行了变更。 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 云南省昆明市高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市官渡区民航路471号 公司办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http://www.ytl.com.cn 公司电子信箱 xygfzqb@ynxy.wecom.work 注：报告期，公司对公司电子信箱进行了变更。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 18,775,055,872.58 22,832,097,593.13 -17.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 799,848,083.77 687,427,019.35 16.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 998,386,937.63 594,442,933.94 67.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,550,919,053.55 1,368,695,973.29 13.31% 基本每股收益（元/股） 0.4806 0.4177 15.06% 稀释每股收益（元/股） 0.4806 0.4177 15.06% 加权平均净资产收益率 4.45% 4.10% 上升0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 38,538,587,561.34 37,060,492,851.29 3.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,167,884,491.34 17,790,292,055.99 13.36% 注：报告期内，按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247,683,681.25 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 23,133,401.07 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 -21,803,888.75 - 负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,440,500.00 - 受托经营取得的托管费收入 2,830,188.68 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,155,800.46 - 减：所得税影响额 -34,704,070.39 - 少数股东权益影响额（税后） 315,244.46 - 合计 -198,538,853.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益-福利企业退税 4,102,667.69 公司每年按规定比例退税 其他收益-硫酸等综合资源退税 8,548,507.94 公司每年按规定比例退税 其他收益-先进制造业高企增值税进项加计抵减 22,492,924.98 公司每年按规定比例退税 合计 35,144,100.61 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。目前，我国有色金属工业正处于规模优势提升、结构持续调整、创新能力提高和绿色智能制造的重要阶段，并将继续朝着高端化水平提高、结构合理化水平改善、发展绿色化水平提升、产业数字化转型凸显和体系安全化基础夯实的方向发展。从周期性特点来看，有色金属行业仍然属于强周期行业，但近年来随着全球新能源汽车、光伏发电以及人工智能行业的快速发展，相关有色金属品种的需求开始表现出成长性并在一定程度上穿越周期性，并持续成为国家战略转型升级的重要支柱行业。 2、行业发展情况 2024年上半年国内经济持续回升向好仍面临诸多挑战，全球经济复苏动能分化，发达经济体货币政策调整、地缘政治冲突等不确定性依然存在，但我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，需求持续恢复，就业物价总体稳定，新质生产力发展的高技术制造业生产和投资都保持较快增长，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 今年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，对外贸易规模稳步提升，主要金属品种价格高位波动，行业效益显著提升。今年上半年，中国有色金属工业完成固定资产投资同比增长23.5%，有色金属规模以上企业工业增加值同比增长10.8％。 数据来源：Wind 展望2024年下半年，虽然国际形势仍然错综复杂，行业依旧面临全球贸易保护加剧、地缘冲突不断以及经济复苏缓慢等不确定性因素影响，但受国家扩大内需系列政策逐步到位、全球绿色高质量发展等有利因素影响，下半年有色金属市场预计仍将保持平稳增长。 2.1锡行业发展情况 （1）2024年上半年锡行业回顾 报告期内，受宏观情绪向好和供给紧张预期影响，锡价整体偏强运行。一季度主要产锡国复产预期不断推迟，叠加部分产锡地区锡锭出口审批政策变化影响，随着需求端逐步企稳向好，锡价稳步小幅上涨。进入二季度，在海外主要经济体降息预期提升的背景下，补库周期和再通胀交易情绪推动主要有色金属价格大幅上涨，在基本面支撑与宏观情绪共振下锡价大幅上行，6月因宏观情绪下降锡价小幅回落，但整体偏强震荡运行。 2024年上半年锡期货价格呈现偏强震荡运行，沪锡主力合约运行区间为206,629-292,485元/吨，截至6月30日上涨 27.16%，均价251,208元/吨，同比上涨21.19%，区间振幅39.84%。伦锡价格运行区间24,115-32,905美元/吨，截至6月 30日上涨29.47%，均价29,324美元/吨，同比上涨12.56%，区间振幅49.96%。 （2）锡行业发展趋势 数据来源：Wind 供给端，2024年上半年全球锡矿供应同比明显下滑，主要受东南亚相关产锡国相关政策变动影响，对全球锡矿当期供应量造成了较大的影响；锡锭供应方面，2024年上半年全球锡锭产量同比亦有一定程度下滑，其中国内锡锭产量稳定，但海外部分锡锭主产国受出口审批政策调整影响一季度产量下滑较大。长期来看，锡作为稀有金属，地壳含量较低，资源稀缺性日益显现。随着传统主产区资源品质呈现不同程度下降，开采成本中枢逐步上移，矿山供给将呈现下滑的趋势，同时受锡资源禀赋限制，较少大型锡矿项目已被开发，目前新增的矿山项目少且规模有限，锡矿供给弹性较低。 数据来源：国际锡协ITA 需求端，锡终端应用领