锡业股份：2023年半年度报告

云南锡业股份有限公司 2023年半年度报告 【二〇二三年八月二十四日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘路坷、主管会计工作负责人岳敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉未来计划等前瞻性陈述，不代表对公司未来盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施”中，已详细描述公司可能面临的风险及公司拟应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任36 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/本集团/锡业股份 指 云南锡业股份有限公司 云锡控股公司/云锡控股 指 云南锡业集团（控股）有限责任公司 云锡集团公司/云锡集团 指 云南锡业集团有限责任公司 华联锌铟 指 云南华联锌铟股份有限公司 文山锌铟 指 云锡文山锌铟冶炼有限公司 云湘矿冶 指 郴州云湘矿冶有限责任公司 郴州高新 指 云南锡业郴州锡材高新材料有限公司 上海贸易公司 指 云锡贸易（上海）有限公司 上海投资公司 指 云锡（上海）投资发展有限公司 美国公司 指 云南锡业资源（美国）有限公司 德国公司 指 云锡（德国）资源有限公司 香港资源公司 指 云锡（香港）资源有限公司 锡材公司 指 云南锡业锡材有限公司 新材料公司 指 云南锡业新材料有限公司 锡化工公司 指 云南锡业锡化工材料有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《云南锡业股份有限公司章程》 SMM 指 上海有色网 LME 指 伦敦金属交易所 SHFE 指 上海期货交易所 /a、/d 指 每年、每天 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期末/本报告期末/本期末 指 2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 锡业股份 股票代码 000960 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南锡业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 锡业股份 公司的外文名称（如有） YUNNANTINCO.,LTD 公司的法定代表人 刘路坷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨佳炜 马斯艺 联系地址 云南省昆明市官渡区民航路471号 云南省昆明市官渡区民航路471号 电话 0871-66287901 0871-66287901 传真 0871-66287902 0871-66287902 电子信箱 xygfzqb@qq.com 342748293@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 22,832,097,593.13 30,841,391,738.65 -25.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 687,427,019.35 1,520,270,970.98 -54.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 594,442,933.94 1,433,408,677.42 -58.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,368,695,973.29 2,115,946,815.01 -35.32% 基本每股收益（元/股） 0.4177 0.9237 -54.78% 稀释每股收益（元/股） 0.4177 0.9237 -54.78% 加权平均净资产收益率 4.10% 9.48% 下降5.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 36,759,310,996.17 36,670,217,895.16 0.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,113,270,342.68 16,389,601,238.68 4.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 79,619,690.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,348,597.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,899,867.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,896,205.66 减：所得税影响额 16,725,467.09 少数股东权益影响额（税后） 255,074.38 合计 92,984,085.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益-福利企业退税 1,028,801.78 公司每年按规定比例退税 其他收益-硫酸等综合资源退税 5,201,901.13 公司每年按规定比例退税 合计 6,230,702.91 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。从行业发展现状来看，我国有色金属工业经过较长时间的发展和完善，目前已经形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系，行业发展至今，已较快融入国际市场展开竞争，按照生命周期理论，目前行业处于成熟期阶段。 2、行业发展情况 2023年上半年宏观经济运行仍面临较大挑战和不确定性，国内需求不足，重点领域风险隐患较多，外部经济环境复杂严峻，发达经济体延续紧缩货币政策，通货膨胀持续高位运行，主要经济体银行业发生风险事件。面对波浪式发展、曲折式前进的经济恢复情况，我国更好统筹国内国际两个大局，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 上半年，铜、铝、铅、锌等主要有色金属品种价格较上年同期均有不同程度下跌，但有色金属行业积极化解成本上升、价格下跌等因素对产业运行的影响，6月环比呈现恢复性向好态势。2023年1-6月份，全国规模以上有色金属企业工业累计增加值同比增长5.6%，增幅较上年同期提高0.6个百分点。 数据来源：Wind 展望2023年下半年，有色金属产业发仍然展面临较多挑战，但随着全球主要经济体流动性收缩接近尾声，市场情绪对于有色金属市场的冲击有望减弱，叠加国内光伏、电动汽车、动力电池等新经济发展有望继续带动相关有色金属的需求，有色金属行业或将迎来较为重要的窗口期。 （1）锡行业发展情况 （1.1）锡行业2023年上半年回顾 报告期内，宏观情绪波动和供应扰动导致锡价宽幅震荡，整体先抑后扬。2023年伊始，美联储加息虽有所缓和， 但全球经济恢复度较弱甚至衰退风险增加，国内消费修复不及预期，导致锡价冲高回落至上半年低点。进入二季度，在美元指数回落及流动性收紧放缓预期背景下，4月主要产锡国公布限产计划，并于5月进一步确认禁矿政策，使得锡矿供应产生较大的收缩预期，锡价从底部震荡回升，沪锡价格突破20万元/吨并逐步企稳。 2023年上半年锡期货价格呈现宽幅震荡，沪锡主力合约运行区间为178,082-244,778元/吨，均价207,280元/吨，同比下跌31.14%，区间振幅31.83%。LME锡三月合约运行区间为21,605-32,680美元/吨，均价26,060美元/吨，同比下跌34.44%，区间振幅44.64%。 数据来源：Wind （1.2）锡行业发展趋势 供给端，2023年上半年我国锡生产总体保持平稳，但海外供应扰动频繁。2023年年初受罢工事件影响南美原料供应短期大幅下降，4月以来主要产锡地区缅甸佤邦发布通知将于8月起暂停矿产资源开采，并于5月份重申暂停锡矿开采的坚定立场，进一步加剧了今年全球锡矿供应紧张的预期。年初以来锡精矿加工费持续走低，二季度逐步企稳维持较低水平，也直观反映出锡市场原料供给偏紧。长期来看，锡作为稀有金属，地壳含量较低，资源稀缺性日益显现。随着传统主产区资源品质呈现不同程度下降，开采成本中枢逐步上移，矿山供给将呈现不断下滑的趋势。同时由于锡矿资源分布和供应较为集中，行业进入存在一定壁垒，行业资本开支不足导致长期供应增量有限，锡矿供给较为刚性。 数据来源：国际锡协ITA 需求端，锡终端应用领域主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片、化工、马口铁等领域。今年以来，传统消费电子焊料用锡需求受制于3C电子等消费板块仍然处于去库周期总体呈现弱复苏，但随着近年来全球物联网建设发展以及能源结构调整，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求仍保持较高增速。此外，在AI算力提升等相关领域发展带动下，需要大量的硬件设备给于算力支持，算力用锡需求也有望被激发，总体锡金属需求预期有望边际改善。 数据来源：国际锡协ITA （2）铟行业发展情况 铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，金属具有稀缺性。根据SMM统计，2023年上半年精铟价格在1,425-1,585元/千克区间窄幅震荡上升，精铟均价为1,47