2023年中国珠宝行业发展报告

2023年中国珠宝行业发展报告 中国珠宝玉石首饰行业协会 2024年3月 关于本报告的说明 编制单位：中国珠宝玉石首饰行业协会 编制目的：本报告是中国珠宝玉石首饰行业协会对上一年度行业经济运行情况进行系统调研分析之结果，用于本协会会员单位、行业企业内部交流，不公开出版发行。 数据信息：本报告数据信息来源于：（1）政府部门、专业机构的公开数据；（2）编制单位通过调研自行采集的行业企业或相关单位的信息；（3）编制单位自有数据库历史资料。 鉴于相关原始数据采集、统计和测算方法及其他因素，（1）本报告一些数据或观点、结论可能与业者个体实际感受存在某种程度的偏差；（2）编制单位无法承诺本报告中所有数据信息均能一一回溯并与市场个体的相关指标互相验证；（3）在报告编纂过程中，基于实际情况，编者可能会对行业上一年度或过往的某些历史数据进行修正。 关于版权：本报告版权归其编制单位中国珠宝玉石首饰行业协会所有。未经版权所有者书面同意，任何单位或个人不得复制本报告用于公开出版或其他商业目的。只有基于评论或报道宣传之目的，可以部分引用本报告内容和数据图表，但必须注明引文出处和它的版权所有者。 致谢：上海钻石交易所、中国黄金协会、中国黄金报社、世界黄金协会、国际铂金投资协会、浙江省珍珠行业协会等国内外专业机构为本报告提供了数据支持。 邮箱：gaccyb@jewellery.org.cn 目录 前言1 一、2023年中国珠宝行业总体发展状况4 1.珠宝零售市场：逆势上扬，市场规模创新高4 3.全国珠宝零售门店：头部品牌加速扩张，港股增长步伐放缓11 4.人力资源方面：技能需求变革，就业机会增长12 5.珠宝电商：增速超40%，成为行业新的增长极12 6.创新：研发活动趋于谨慎，但动力不减13 二、2023年我国主要珠宝品类市场发展情况14 1.黄金市场发展概况14 2.钻石市场发展概况15 3.玉石市场发展概况15 4.彩色宝石市场发展概况16 5.珍珠市场发展概况17 6.铂金市场发展概况17 7.白银市场发展概况18 三、2023年珠宝上市公司发展情况19 1.A股上市公司19 2.港股上市公司20 四、趋势展望及2024年关注重点22 1.强弱项、补短板，促进市场均衡发展和消费持续繁荣22 2.集中力量做强、做大、做长珍珠、培育钻石等民族产业23 3.加强珠宝电商领域的自律规范建设，为可持续健康发展保驾护航23 4.加强珠宝特色产业基地建设，推动产业集群间共生一体化发展24 前言 今年的《政府工作报告》指出，2023年，面对多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，实现了经济总体回升向好，国内生产总值增长5.2%，居世界主要经济体前列；现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进……不仅实现了全年预期发展目标，许多方面还出现积极向好变化。 在此背景下，2023年，我国珠宝产业取得了怎样的成绩，存在哪些不足和短板？在阔步前行的路途上又面对着怎样的艰难险阻，经历了怎样的跌宕起伏？肩负着我国珠宝行业“深化改革的推动者、高质量发展的引领者、诚信自律的维护者、社会责任的建设者”的重大责任和历史使命，中国珠宝玉石首饰行业协会于每年的春暖花开之季，乘着全国两会的东风，会定期发布《中国珠宝行业发展报告》（以下简称《报告》），是代表全行业慎始如终交出的一份完整答卷。 《2023年中国珠宝行业发展报告》的调研与编纂工作，自 启动之日起，就将“贴近实质、探寻本质、把握规律”作为最高指导原则。经过为期三个多月的深入调研、大量的数据采集和系统的分析比对，《报告》对我国珠宝行业2023年总体发展状况、各细分领域的具体情况，以及显现的年度特征、问题和原因予以了较为清晰的呈现。 回顾过去的一年，珠宝市场虽然较往年振荡有所加剧，但全年依然实现了14%的高增长，市场规模一举站上了8000亿元的关键点位，距离万亿级的超大规模目标再进一步。诚然，如 此显著的成绩与一些珠宝业者的切身感受可能存在某种程度的偏差，也可能与市场某一隅的现实状况不完全吻合。但我们认为，出现总体与局部的落差、细分市场之间的差异、过去与当下的反差，并非数据打架或逻辑本身的谬误，而是其表象之下隐伏着一个更深刻的问题，即珠宝行业周期性和结构性问题在近几年正逐渐叠加、并存。 显然，如果这个判断成立，那么珠宝行业未来的发展可能面临更加纷繁复杂的局面。而这无疑需要我们用更多的办法、尽最大的努力，由表及里地去触摸构成市场发展与变化的内在肌理，去探寻推动增长的本质因素和内生动力。唯有如此，才能让《报告》和数据更真实地反映实际、指导实践，从而更进一步廓清市场迷雾，扫清行业困惑，明晰前进方向。 本《报告》编写组 2024年3月 劈波斩浪稳健增长扬长补短向“新”而行 ——2023年中国珠宝行业发展报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在全国上下共同努力下，我国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。 国家统计局发布的2023年经济社会发展数据显示，我国全年国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。我国对世界经济增长贡献率有望超过30%，仍是全球经济增长重要引擎。 全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%，与经济增长基本同步。全年全国居民人均消费支出26796元，比上年增长9.2%，扣除价格因素，实际增长9.0%，名义和实际增速分别快于上年7.4和9.2个百分点，消费市场持续恢复回升。 回顾过去的一年，我国珠宝行业面对市场较为剧烈的振荡，积极调整策略，控风险、保增长；紧紧聚焦新兴消费群体、新观念、新需求，强弱项、补短板；注重量的合理增长和质的稳步提升，市场规模一举突破8000亿元大关，进出口贸易持续强劲，创新研发更趋稳健，上市公司盈利水平进一步提高，电商渠道成为新的增长极，市场应变更加灵敏。全行业经受住了大 风大浪的严峻考验，高质量发展进入了行稳致远的新航程。 一、2023年中国珠宝行业总体发展状况 2023年，我国珠宝行业稳步增长，主要表现为：零售市场及进出口均创历史新高、主要品类市场表现差异明显、上市公司营收大幅改善、珠宝电商增势强劲、创新研发趋于审慎但动力不减。具体来看： 1.珠宝零售市场：逆势上扬，市场规模创新高 国家统计局数据显示，2023年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，限额以上单位金银珠宝类零售额3310亿元，同比增长13.3%，创历史新高（见图1）。 2023年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，扩内需、促消费政策发力显效，消费潜力不断释放。其中，金银珠宝类的消费增速处于领跑地位。横向看，2023年限额以上单位金银珠宝类零售额增速位居除餐饮外的全部社消品首位，远高于社会消费品零售总额7.2%的平均水平（见图2）。纵向看，2023年限额以上单位金银珠宝类零售额增速居于近十年来第二高位（见图3），仅次于2021年29.8%的增速。 在经济增长放缓或不确定性增加的背景下，人们更加趋于 理性消费、更加重视家庭资产配置的安全可靠。上述数据进一步表明，相对于其他消费品，金银珠宝不仅能美化生活，其较强的财富保值、分散投资风险、守护财产安全的功能也受到了越来越多消费者的认可。另一方面，珠宝行业在款式设计、工艺材质、文化营销、消费体验等方面不断加大力度，也成为消费增长的重要驱动力。 图1.2019-2023年限额以上金银珠宝类零售额及其增长速度 （数据来源：国家统计局）图2.2023年部分消费类型零售额同比增幅 （数据来源：国家统计局）图3.2014-2023年社会消费品零售总额及限额以上金银珠宝类零售额增速 （数据来源：国家统计局） 市场总规模方面：根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14%（见图4）。其中，黄金产品市场规模约5180亿元，约占整个珠宝市场的63%；钻石产品市场规模约为600亿元，占比约8%；玉石市场规模约为1500亿元，占比约18%；彩色宝石产品市场规模约为310亿元，占比约4%；珍珠产品市场规模约为350亿元，占比约4%；铂金及白银产品市场规模约为70亿元，占比约1%；流行饰品及其他品类市场规模共计约190亿元，占比约2%（见图5）。 图4.2019-2023年中国珠宝首饰产业市场规模（单位：亿元） 图5.2023年中国珠宝首饰行业市场细分品类市场规模（单位：亿元）及占比 2.珠宝国际贸易：进出口双增，再创历史新高 海关总署数据显示，2023年我国珠宝行业进出口总额为1453.34亿美元，同比增长8.62%，创历史新高（见表1）。其中，出口总额为313.28亿美元，进口总额为1140.06亿美元，分别增长4.08%和9.94%，连续三年实现出口进口双增长。可以看出，我国珠宝行业在全球市场上的竞争力仍然强劲，在国际供应链中的地位依然稳固。 表1.2014-2023年中国珠宝行业进出口数据统计（单位：亿美元） 年份 类别 出口 进口 进出口 总额 同比 总额 同比 总额 同比 2014 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币 632.01 25.7% 418.94 128.1% 1050.95 53.15% 2015 309.09 -51.09% 968.02 131.06% 1277.11 21.52% 2016 219.20 -28.6% 799.40 -17.2% 1018.60 -20.24% 2017 179.83 -17.3% 652.50 -17.7% 832.33 -18.29% 2018 197.32 9.7% 780.53 19.6% 977.85 17.48% 2019 204.33 3.7% 602.72 -22.7% 807.05 -17.47% 2020 184.41 -10.5% 317.50 -47.5% 501.91 -37.81% 2021 293.34 59.1% 774.17 143.9% 1067.51 112.69% 2022 300.97 2.7% 1037.01 33.9% 1337.98 25.34% 2023 313.28 4.08% 1140.06 9.94% 1453.34 8.62% （数据来源：海关总署） 分品类来看，一些主力品类的进出口表现差异较大（见表2）。其中，2023年我国黄金进出口额均实现两位数增长，进口额增至919.16亿美元，依然占据各珠宝品类进口额的首位，占比达 80.62%，比上一年度增长6.7个百分点。值得注意的是，宝石或半宝石近年来进口出现剧烈振荡，2021年至2022年进口额均 大幅增长，2023年则出现近73%的大幅下滑；人工宝石出口额和进口额在连续多年增长后，2023年有所回落，分别下降25.69%和8%；铂金品类（含电子、汽车等工业用铂金）出口增幅最大，达453.33%。 表2.2019-2023年中国各珠宝品类进出口数据统计（单位：亿美元） 商品 出口 进口 2019 总值 2020 总值 2021总值 2022 总值 2023总值 同比 2019总值 2020总值 2021总值 2022总值 2023 总值 同比 黄金 8.20 35.43 31.46 32.81 38.91 18.59% 437.22 114.17 472.79 766.54 919.16 19.91% 钻石 16.75 11.07 22.74 22.17 19.35 -12.72% 77.91 59.45 98.87 84.77 59.72 -29.55% 银 13.41