2023年中国咨询行业发展报告

2023年中国咨询行业发展蓝皮书 中国咨询行业发展调研报告 主办单位：中国科技咨询协会承办编制：零点有数 2023年8月 目录 序1 前言3 研究方法和流程4 中国咨询行业发展现状5 1GPT大模型时代下的中国本土咨询行业6 2在有一定规模的中国咨询企业中，民营企业数量占优7 3客户领域分布广泛，覆盖公共事务领域和商业服务领域9 4研究方法多样化，智能技术类研究方法开始占有一席之地10 2023年业务发展预期11 1业务前景信心度高，预期未来一年业务增长达18.3%12 2小微企业和民营企业蓬勃发展，业务额预期增长比例相对更高13 3影响未来业务额升降的共因：政策风向转变和数字化技术应用13 中国咨询行业发展趋势和机会点16 1未来一年的预期发力点：社会资源拓展17 2品牌影响力建设机会点：从“三力”加强提升17 政策发展及行业组织期待20 1中国咨询行业相关政策获较高关注和认可21 2依托协会组织搭建沟通桥梁，共建行业生态圈22 总结展望24 序 中国咨询业伴随着中国改革开放的步伐应运而生，四十多年来，一批致力于咨询服务的创业者们，脚踏实地、努力学习，通过市场竞争获得服务能力的提升，在咨询实践中与客户共同成长，为客户组织带来短期和长期的利益。他们中很多人喜欢成为行业的挑战者，并为开辟一条重塑咨询的道路，不断辛勤的奋斗着。正是由于他们的存在，一批优秀的咨询机构正在与客户一道接受时代的挑战，并肩战斗在经济发展的前沿，帮助那些最具有雄心壮志的企业变革者们定义未来，共同致力于取得非凡成果、超越竞争对手并重新定义行业。他们以客户的成功来衡量自己的成功，并且为获得业内最高水平客户的支持而自豪，因此咨询是我国经济发展的助力器。 中国咨询行业的发展有其特殊的发展现状，据企查查统计，营业执照中含有“咨询”业务的机构全国为4414万余家，名称上含有“咨询”的机构全国为691万余家，但这些咨询机构大部分并不从事咨询服务业务，在中国有多少家咨询机构从事咨询业务，或者说能提供有效咨询服务，实际上这是多少年谁也说不清楚的糊涂账。在2022年中国科技咨询协会开展的“中国咨询机构品牌影响力监测”研究中，我们初步掌握了有能力从事咨询服务的咨询机构的数目和名称。 在2022年工作的基础上，我们在2023年初，又发起了中国咨询行业发展调研活 动，对”中国咨询机构品牌影响力监测”研究中找到的379家咨询机构和会员发送了 问卷，收回202份有效调查问卷，在对问卷进行梳理、分析的基础上，又召开了全国性的座谈会，征求了部分咨询公司的意见，在此基础上形成了本次调研报告。其目的就是让我们协会会员更加清楚知道咨询行业的发展变化和未来趋势，提高自己的洞察力和竞争优势，不断挑战自身极限。 咨询行业是一个而比较年轻的行业，咨询活动涉及国民经济的很多方面，也包含非常广阔的商业空间，世界各国对咨询有着不同的理解和解释，用那几句话来概述这个丰富而复杂的产业显然是不充分的，而且随着技术的快速进步，也不断有新的竞争者进入，因此我们的调研一定会有很多偏颇和顾之不及之处，非常欢迎更多人提出建设性的意见。 我们一直以开放、实事求是和客观的态度开展对咨询行业发展状况的研究，如果你愿意贡献你的觉察、认知和系统的思考，我们非常欢迎你能加入我们研究团队中来，我们也会每月组织有关方面的研讨活动，期待大家一起探索我们的未来！ 在此我代表中国科技咨询协会理事会再次表示对承担本次任务的“零点有数”研究团队致以的衷心感谢！ 璐羽中国科技咨询协会发起人 第二届理事会副理事长兼秘书长 2023年8月15日 前言 2022年7月29日，国家发展改革委等部门发布《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》，提出高质量推进品牌建设工作，全面提升我国品牌发展总体水平。以提供信息与智力服务为显着特点的咨询服务行业作为新兴产业的重要组成部分，是推动重大决策科学化的关键抓手，也是体现我国社会经济高质量发展的因素之一。 为客观呈现中国咨询行业发展现状，梳理中国咨询企业规模特征和前景趋势，同时挖掘一批具有示范性、标杆性、引领性的咨询品牌，增强品牌培育和管理能力，带动中国本土咨询品牌高质量发展，中国科技咨询协会开展“中国咨询行业发展研究”项目，由零点有数承担编制工作。本研究汇聚业内数百家优秀咨询企业共同参与，探析中国本土咨询企业发展现状，并提出有针对性和可执行性的对策建议。 同时，研究结合中国科技咨询协会联合五节数据在2023年3月开展的“2022－ 2023中国咨询机构品牌影响力实验监测研究”项目，从中国咨询企业品牌影响力角度进行评估分析，以期更立体化呈现中国咨询行业发展情况。 中国科技咨询协会是在国家科技部上个世纪90年代促进科技与经济一体化的改革大背景下孕育而成的，其目的在于用科学理论体系、技术方法、手段，为促进企业和社会组织的发展提供决策、管理和可持续发展的支撑。一直以来，中国科技咨询协会密切关注品牌建设，通过向政府建言献策、发布咨询行业相关研究报告、组织“中国咨询业发展论坛”促进业界交流、推进咨询行业标准化建设等方式，持续助力中国本土咨询行业发展。 通过《中国咨询行业发展报告》，中国科技咨询协会期望与更多的咨询行业同仁探索中国本土咨询行业的发展道路，展现行业发展前沿态势，并为本土咨询企业高质量发展提供可借鉴的优秀经验和做法，实现专业化、智慧化、高效化的创新突破。 研究方法和流程 “中国咨询行业发展研究”项目以大数据调研的方式，通过答对超能数字交互平台征集回收中国咨询企业相关资料，共收集有效样本202份，覆盖战略管理、市场研究、数据智能分析、评估咨询、工程咨询、财务金融、营销传播、法律咨询等诸多行业领域的咨询企业。 研究内容主要分为中国咨询行业发展现状、咨询企业未来一年的业务发展预期、政策关注情况和行业发展期待。研究通过15道题与202家咨询业同仁探讨发展之道， 具体来看，受访企业的主营业务类别包含19类，其中61家企业的主营业务为行业研究/市场研究，28家为管理咨询类，以及技术咨询/技术评估/技术解决方案、数据分析 /智能分析/算法模型分析、品牌策划与营销咨询/企业文化建设等核心业务类别。 附图1受访企业主营业务分布 行业研究/市场研究 30.2% 管理咨询 13.9% 技术咨询/技术评估/技术解决方案 7.9% 数据分析/智能分析/算法模型分析 7.4% 品牌策划与营销咨询/企业文化建设 4% 资产评估/风险评估/信用评估 4% 战略咨询 3.5% 知识产权管理 3% 法律咨询/政策咨询 3% 投资咨询/投资分析/智能投资 3% 环境评估/环境研究/环境咨询 3% 供应链咨询/流程再造与信息化规划 3% 创新管理 2% 并购与重组 2.5% 工程咨询 2.5% 财务咨询/财务分析/财务审计 2.5% 政策与公共评估 2% 决策咨询 2% 其它 0.5% 2023年中国咨询行业发展报告 5 中国咨询行业发展现状 1GPT大模型时代下的中国本土咨询行业 纵观中国本土咨询行业发展脉络，大致可分为四个阶段。 第一阶段：萌芽期 20世纪90年代，在经济和科技体制改革以及促进第三产业发展的大背景下，同时在外资和合资企业的强烈需求下，中国本土咨询品牌破土生长。 第二阶段：爆发期 进入千禧年后，中国经济改革加速，在中国国有企业全面与政府部门脱钩以及建立现代企业制度的背景下，管理咨询类品牌快速发展，行业知识密集度进一步提升。 第三阶段：转型期 2006年，人工智能浪潮兴起，大数据、云计算和人工智能深刻影响中国本土咨询行业，涌现出一批提供数字化转型咨询的品牌，并且很多企业开始转向以数字化技术手段来提供解决方案的模式。 第四阶段：深化期 2023年是以ChatGPT为代表的大模型时代开端。ChatGPT带来重大变革，中国咨询企业面临多重机遇和挑战，企业开始更加关注专业垂直领域的应用。 在此背景下，中国本土咨询行业迈入以数字技术主导的深化发展期，亟需加速升级作为知识密集型产业的方案解决能力、效率和科学性，同时也面临着技术革新带来的困境和挑战。 2在有一定规模的中国咨询企业中，民营企业数量占优 整体上，在202家受访企业中，近7成是民营企业，且多为小型企业和微型企业。 附图2受访企业性质 从年营业额来看，近5成受访企业年营业额在500万元以下。年营业额在300万元以下、300-500万元、500-1500万元、1500万元及以上的占比分别是29.7%、16.3%、38.1%和15.9%；从全职员工数量来看，8成以上企业的全职员工数量在100人以下，人数少于10人、10-99人、100-299人、300人及以上的占比分别是18.8%、65.9%、8.9%和6.4%。 附图3受访企业2022年营业额附图4受访企业2022年全职员工数量 据统计，截至2022年8月底，我国民 营企业在企业总量中的占比达到93.3%； “2022中国新经济企业500强”中，民营企业占比超八成。民营企业作为重要经济支柱， 在咨询行业中同样占有重要地位。 3客户领域分布广泛，覆盖公共事务领域和商业服务领域 从受访企业的主要客户领域来看，客户广泛分布于公共事务领域和商业服务领域。2022年，受访企业的客户来源覆盖范围广泛，排名靠前的主要是硬件工业和公共事务部门组织的客户群体。 其中，制造业/汽车/生物医药/制药业（43.6%）、房地产/建筑业（35.1%）、公共部门（32.2%）客户占比相对更高；其次是事业单位与社会组织（24.8%）、金融服务（24.3%）、公用事业（23.8%）、互联网产品企业（16.3%）；此外，还包括文创 /旅游/住宿/餐饮（13.4%）、线下批发与零售业（13.4%）、交通运输业/物流业（11.4%）、信息服务（10.4%）和农林牧渔业/采矿业（4.0%）等领域。 35.1 32.2 24.8 24.3 23.8 16.3 13.4 13.4 11.4 10.4 4.0 附图52022年主要客户分布领域（%，多选） 制造业/汽车/生物医药/制药业 房地产/建筑业 公共部门事业单位与社会组织 金融服务公用事业 互联网产品企业文创/旅游/住宿/餐饮线下批发与零售业交通运输业/物流业 信息服务农林牧渔业/采矿业 43.6 4研究方法多样化，智能技术类研究方法开始占有一席之地 从受访企业使用的研究方法来看，研究方法的形式和方向多种多样，主要使用行业研究、小数据实证研究、可行性研究等方法。 附图62022年使用的主要研究方法（%，多选） 行业研究小数据实证研究可行性研究 理念和标杆研究 23.3 多源数据研究 22.3 使用技术方法展开研究 18.8 模型研究 18.8 实地勘测与设计 12.4 58.4 50.5 45 智能技术类研究方法 2022年，受访企业主要使用的研究方法包括行业研究（58.4%）、定性定量结合的小数据实证研究（50.5%）、可 行性研究（45%）等传统咨询方法；同时，2成左右的受访企业已开始使用多源数据研究（22.3%）、使用技术方法展开研究（18.8%）、算法模型研究（18.8%）等新型技术研究方法。 整体而言，中国本土咨询行业企业已形成一定规模，众多民营企业、小微企业如雨后春笋般成长，并借助GPT时代浪潮进一步深化发展，以多元化、专业化、垂直化的研究模式为客户提供决策支持。 2023年中国咨询行业发展报告 11 2023年业务发展预期 1业务前景信心度高，预期未来一年业务增长达18.3% 面对“贵单位对未来一年咨询类业务实现增长的信心程度”这一问题，八成以上的受访企业表示“非常有信心”和“比较有信心”；从业务预期来看，78.2%的受访企业预期业务额会实现增长，对于“业务额相比去年将增加多少”这一问题，业务额增长比例的均值达到了18.3%。 附图7对未来一年咨询业务增长的信心度（%） 非常有信心比较有信心 33.2%48.5% 一般比较没信心非常没信心 14.3%