北交所信息更新：轨交+海洋工程风机保持高增长，数据中心用离心风机入选工信部推荐目录

2024年上半年，克莱特实现营收2.57亿元（+6.89%）、归母净利润3037万元（+6.05%），扣非归母净利润2910万元（+2.84%），毛利率同比提升超2pct。Q2单季度营收1.4亿元，同比下降3%但环比上升20%，归母净利润1737万元，同比/环比分别提升0.58%/33.58%。

核心业务表现：轨交与海洋工程风机分别同比增长37%/83%，分别创收8214万元、5294万元。轨道交通、集装箱船和汽车运输船订单增幅较大，抵消能源通风冷却设备业务订单减少。受益于国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，利好公司优势领域业务渗透率提升。

财务与估值：下调2024-2026年归母净利润预测至0.64/0.67/0.82亿元，对应EPS 0.88/0.92/1.11元/股，PE分别为12.5/11.9/9.8倍。截至H1在手订单4.48亿元。

研发与募投：EC风机入选工信部推荐目录，契合智能化趋势。“工业热管理装备产业化项目(一期)”募投项目已投入98%，预计2025年末达可使用状态。

研究结论：看好产能释放贡献的业绩，维持“增持”评级。

风险提示：下游需求波动、重要客户占比高、国外市场政策等风险。