*ST金科机构调研纪要

*ST金科机构调研报告 调研日期:2024-08-20 金科地产集团成立于1998年,经过20年的发展,形成了“四位一体、生态协同”的总体布局,包括精耕地产主业、做强智慧服务、做优科技产业、做实商旅康养等。公司具备强大的综合竞争力,是城市发展进程中的领先“美好生活服务商”。以国家城市群发展战略为导向,公司进行区域战略布局,遍布全国23个省、直辖市、自治区。除了精耕地产主业外,公司还致力于塑造领先行业科技的智慧服务,打造以客户为中心、全国领先的智慧生活服务商。同时,公司还大力强化科技产业投资运营,致力于成为国内领先的以科技创新、人工智能、互联网、云计算、5G等产业类型为特色的产业投资开发、建设、孵化 、运营平台。通过整合产业链生态圈,扩大价值提供范围,提供高品质、多元化的美好生活产品与服务,形成生态协同的新战略格局。公司以“美好你的生活”为使命,秉承“客户至上、价值创造”核心经营原则,全力打造“投资力、产品力、服务力、人才力、资源整合能力”五大能力,最终达到“客户满意 、股东满意、员工满意、社会满意”的多赢局面。不断创新,不断超越,向世界一流卓越企业集团奋进。传递美好,专心社会责任,是金科一直以来不变的坚持。公司积极探索更完善的企业公民体系,践行更有效的社会责任,先后形成了“红太阳工程”、“精准扶贫”、“大社区志愿日”等多个系列品牌公益项目。截至目前,金科累计公益投入及直接捐赠超17亿元,向国家级贫困县投资超400亿元,拉动社会就业超20万人,累计帮助超10万个困难家庭。先后获得由中共中央委员会及国务院颁发的“全国脱贫攻坚先进集体”,国家民政部授予的“中华慈善奖”,中华全国工商业联合会、国务院扶贫开发领导小组 办公室颁发的“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”等荣誉称号。 2024-08-20 公司董事会秘书张强,证券部副总经理毛雨 2024-08-202024-08-20 投资者交流会金科股份总部会议室 重庆渝汇投资(集团)有限公司 投资公司 - 西藏文储投资基金管理有限公司重庆同达私募证券投资基金管理有限公司 投资公司投资公司 -- 深圳鹭岭资产管理有限公司 资产管理公司 - 上海恬淡资产管理有限公司 资产管理公司 - 附件:投资者交流会摘要 一、简要介绍公司目前重整引战及业务经营相关情况。 8月16日,公司如期发布公告,披露公开招募和遴选重整投资人进展。从报名情况来看,投资人报名踊跃,大多数意向投资人都具备很强的实力,既对房地产相关行业有深刻的理解,也具备丰富的投资经验。接下来,意向投资人应当于2024年9月24日前向金科股份管理人 正式提交《重整投资方案》。此后,管理人将通过竞争性遴选的方式,确定最终的重整投资人。 重整引战工作进入关键阶段,同时,在经营上,公司全力推进“三保一促”,在保交楼、保稳定、保资产、促转型升级等方面取得不错的成绩 。 2024年1-6月,金科股份完成在56个城市的86个项目的交付,涉及104个批次,累计交付面积约421万平方米、交付住宅及 商业约2.65万套。根据中指研究院发布的“2024上半年中国房地产企业交付规模排行榜”,金科位列榜单第14位。自2022年 保交楼工作开展以来,金科累计交付总套数25.4万套、累计交付总面积3848万方,保交楼进度远高于行业平均水平。根据公司计划 ,2024年交付面积不低于1200万平米、交付套数不少于7.5万套,交付达成率92%以上,力争达到95%,其中2024年金科在重庆范围保交楼将全面完成,2025年二季度全面完成全国范围内保交楼任务。 在转型升级方面,公司大力发展轻资产业务和经营性业务,打造轻重并举、租售并举、增存并举的商业模式。产商投资发展集团今年已拿下多个商业轻资产项目,深度参与城市更新及产商旅融合发展业务。在代建业务方面,今年1-6月,实现代建新签规模325万方,位列全国 第八。 金科股份是全国首家大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司,管理人历史上承办和参与国内多家大型企业司法重整案件,公司有信心在法院和管理人的指导下把金科重整打造为房地产行业风险化解范例。 二、投资者互动问答环节 问题1、关注到公司已披露公开招募和遴选重整投资人进展,能介绍下目前投资人的情况吗?(一)参与遴选的投资人报名踊跃,整体实力强,好于公司预期。 金科股份的重整引战工作是伴随着房地产行业深度调整和变革的,我们相信意向重整投资人不仅仅会给公司带来增量资金支持和信用修复 ,更将会带来对房地产发展新模式和中国房地产长期稳定向好的良好预期,对不良资产管理、房地产纾困等发展模式的深刻思考;金科股份的重整引战工作严格按照政府、专班、法院、监管部门及管理人等多方的指导,致力于打造大型民营地产风险化解的示范。 截至2024年8月16日,共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料(合计17家企业,两家及以上企业组成联合体报 名的,视为一个报名主体)。在战略投资者引进过程中,得到了包括政府、专班及相关部门的多方支持。从目前重整投资人名单结构来看,此次报名的意向投资人是积极踊跃的、好于公司预期,形成了多家产业投资人竞争性报名的格局。 报名的重整意向投资人有央、国企背景的,也有实力雄厚的大型民企;有实体运营企业,又有金融类企业;有战略投资者、产业投资者,也有财务投资者。其中,大部分意向投资人既对房地产行业有着深刻理解,不乏对中国房地产发展有着超30年的深刻认知和丰富经验;又具 有丰富的上市公司重整经验,曾参与国内房地产公司的司法重整工作。这些投资人在当前时点参与金科重整投资人报名,既是对金科股份重整价值的认可,更是对房地产投资周期的看好。 因此,接下来公司将与潜在战投就投资方案进行密集协商,做好重整投资方案的比选优化工作,构建好战略投资者、产业投资者和财务投资者的最优组合,为顺利推进重整计划草案表决和后续经营打下扎实基础。 (二)随着战投引进顺利推进,公司对重整引战成功充满信心。 公司正在配合管理人有条不紊的开展各项重整引战工作,包括开展债权人沟通工作、推动意向投资人尽快完成尽调并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与协同推进项目公司风险化解等。根据目 前的工作安排,公司有信心按照原定计划完成重整工作。问题2、请介绍公司控股股东增持情况? 重整引战工作是一个长期的过程,更是一项系统性工程,而维护上市公司主体地位是实现重整引战工作成功的重大前提。因此,前期公司采取了多种措施维护上市公司主体地位,包括组织高级管理人员及核心团队增持、寻求大股东支持、定期向工作专班汇报等。 公司实际控制人、控股股东即便是在自身压力巨大的状况下,依然坚定不移的增持公司股票,支持公司维护上市公司主体地位,采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作。这是其企业家精神的体现,更是其积极履行社会责任的表现。 6月以来,控股股东积极履行相关增持计划承诺,近日,公司收到金科控股出具的《关于完成股份增持下限金额的告知函》,截至2024年 8月16日,已累计增持公司股份46,560,000股,占公司总股本的0.8720%,成交金额合计50,025,121元,控 股股东已完成承诺的股份增持金额。大股东持续增持公司股份,彰显对公司重整引战进展的坚定信心和持续看好,也有助于其他中小股东进一步树立信心。