电子行业周报：谷歌AI硬件全家桶发布，终端操作系统AI化进程加速

行业景气度上行，建议关注基本面强劲个股及受益新品发布的产业链标的。

1. 半导体行业：中芯、华虹稼动率和毛利率指引强化上行周期预期，建议关注基于品类和应用拓展实现业绩增长的个股，如顺络电子、立讯精密等。谷歌发布AI硬件全家桶，安卓全面AI化，推动安卓手机AI创新，建议关注光弘科技、顺络电子等；苹果持续加码AR领域，多款新品开发中，AR设备加速迭代，建议关注水晶光电、韦尔股份等。
2. 电视代工：1H24电视代工比例提升，北美黑五备货推动7月出货量同比增长6%至1020万台，兆驰、康冠出货量显著增长。LCD产业竞争格局洗牌充分，推荐京东方A；国产电视品牌及ODM出海竞争力增强，推荐兆驰股份、康冠科技等。
3. 存储行业：2Q24DRAM产业营收环比增长24.8%至229亿美元，预计3Q24合约价涨幅8%-13%；AISSD需求年增率超60%，预计2026年占比达12%。建议关注江波龙、北方华创等存储模组及设备企业。
4. 功率器件：二季度中低压功率器件触底企稳，汽车、服务器等增量市场带动需求回暖，新洁能、捷捷微电业绩环比改善。建议关注新洁能、扬杰科技等功率器件公司。
5. 重点投资组合：消费电子（立讯精密、鹏鼎控股等）、半导体（恒玄科技、长电科技等）、设备及材料（中微公司、北方华创等）、被动元件（顺络电子、风华高科等）。
6. 风险提示：下游需求不及预期、产业发展不及预期、行业竞争加剧。
7. 行情回顾：上证指数上涨0.60%，电子行业整体上涨0.66%，子行业其他电子上涨5.40%，电子化学品下跌1.26%；恒生科技指数、费城半导体指数、台湾资讯科技指数分别上涨0.65%、9.78%、4.80%。