资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨多跌少，焦炭涨1.65%，郑棉涨1.46%，铁矿石涨1.28%。跌幅方面，原油跌2.22%，PTA跌1.14%，对二甲苯跌1.10%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.44%，沪铝涨0.95%，沪锡涨0.85%，沪铜涨0.54%，氧化铝涨0.42%，不锈钢涨0.22%，沪锌涨0.17%，沪铅跌1.05%。沪金收跌，沪银涨1.6%。 2.国际油价全线走低，美油10月合约跌2.29%报73.81美元/桶，布油10月合约跌2.4%报77.77美元/桶。 3.COMEX黄金期货收涨0.19%报2542.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.24%报29.495美元/盎司。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.59%报9260美元/吨，LME期锌涨1.01%报2790.5美元/吨，LME期镍涨2.58%报16795美元/吨，LME期铝涨2.73%报2430美元/吨，LME期锡涨2%报32540美元/吨，LME期铅涨0.05%报2037.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.01%报976.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.04%报400.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.05%报552.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据21财经，深圳金融监管局发布了内设机构情况，这意味着金融监管总局地方省局“三定”方案已落地。“三定”，即定职责、定机构、定编制。记者了解到，金融监管总局已于今年7月初统一批复同意并下发了36地省局“三定”方案，但36地省局具体部署落实时间略有不同。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年8月19日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5918.73点，与上期相比跌2.3%。 3.财政部拟发行2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）。第一期为10年期固定利率附息债，第二期为15年期固定利率附息债。第一期发行面值3000亿元，第二期发行面值1000亿元。发行日期为2024年8月29日。 4.2024年8月15-16日，中美金融工作组在上海举行第五次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会，以及美联储、美国证券交易委员会等部门参会。 5.据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，要适应新形势优化吸引外资政策，及时回应外商合理诉求。要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至8月19日，江苏苯乙烯港口样本库存总量4.04万吨，较上周期增0.8万吨，幅度增24.69%。商品量库存2.63万吨，较上周期增0.61万吨，幅度增30.20%。 2.据外媒报道，知情人士周一表示，壳牌新加坡公司（ShellSingapore）已关闭其位于Bukom岛炼油厂的一个原油蒸馏装置（CDU）和其他设施，以进行预定的大修。维修工作可能会在10月上半月结束。 3.伊朗将9月份销往亚洲的伊朗轻质原油价格定为较阿曼/迪拜价格升水每桶 2.35美元。 【金属期货】 1.必和必拓集团和智利的工人解决了因福利问题引发的争端，这场争端曾威胁到工资协议的达成，并可能重新点燃世界最大铜矿的罢工。在澳大利亚总部的公司周日的声明中表示，在结束了关于福利的争议之后，管理层和工会领导人为Escondida矿场大约2400名工人签署了一份新的为期三年的合同。 2.美联储卡什卡利表示，他对下次会议降息持开放态度，因为劳动力市场过于疲软的可能性正在上升。卡什卡利在接受采访时表示：“风险平衡已经发生了变化，因此关于9月可能降息的讨论是适当的。” 3.巴西商贸部数据显示，2024年8月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿6.31万吨，去年8月为8.51万吨。日均装运量为0.53万吨 /日，较去年8月的0.37万吨/日增加42.14%；累计装出铝矿石和铝精矿26.97 万吨，去年8月为47.31万吨。日均装运量为2.25万吨/日，较去年8月的2.06万吨/日增加9.27%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，宝钢8月19日招标：硅锰1700吨，其中东山基地700吨，武钢1000吨，报名截止时间：2024-08-2014:00，报价截止时间：2024-08-2015:00，要求交货期：2024-9-10。 2.2024年8月12日-8月18日澳洲巴西铁矿发运总量2581.6万吨，环比增加 138.3万吨。澳洲发运量1777.9万吨，环比增加138.9万吨，其中澳洲发往中国的量1534.1万吨，环比增加120.3万吨。巴西发运量803.7万吨，环比减少 0.7万吨。本期全球铁矿石发运总量3166.1万吨，环比增加201.4万吨。 3.据Mysteel，8月19日山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨，准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5；邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均自2024年8月20日0时起执行。 4.8月12日-8月18日中国47港铁矿石到港总量2522.5万吨，环比增加93.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2347.8万吨，环比减少6.9万吨；北方六港铁矿石到港总量为1262.4万吨，环比增加64.0万吨。 5.巴西商贸部数据显示，2024年8月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出铁矿石1887.13万吨，去年8月为3732.87万吨。日均装运量为157.26万吨 /日，较去年8月的162.3万吨/日减少3.1%。 6.花旗表示，尽管上周出现了抛售，但由于基本面恶化，我们将铁矿石的0-3个月目标价从每吨95美元下调至每吨85美元；将2025年铁矿石价格预测下调至每吨95美元（此前预计为每吨100美元），并对铁矿石的长期走势保持结构性看空。 【农产品期货】 1.据Mysteel调研显示，截至2024年8月16日（第33周），全国重点地区棕榈油商业库存58.26万吨，环比上周减少1.06万吨，减幅1.78%；同比去年 63.95万吨减少5.69万吨，减幅8.90%。全国重点地区豆油商业库存111.11万吨，环比上周增加1.42万吨，增幅1.29%。 2.据Wind数据，截至2024年8月19日，全国进口大豆港口库存为770.014万吨，8月12日为764.599万吨，环比增加5.415万吨。 3.调研显示，全国商业库存降低，棉花持续去库中。截止8月16日，棉花商业总库存212.9万吨，环比上周减少8.98万吨（减幅4.05%）。其中，新疆地区商品棉123.11万吨，周环比减少7.95万吨（减幅6.07%）。内地地区商品棉 40.19万吨，周环比减少1.53万吨（减幅3.67%）。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售33.2万吨大豆，对未知目的地出口销售11万吨大豆，均于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 5.乌克兰农业部周一公布的数据显示，截至8月19日，乌克兰在2024/2025年度的谷物出口量已达到580万吨，高于上一年度同期的361万吨。其中包括280万吨小麦、210万吨玉米和90.7万吨大麦。农业部称，8月份到目前为止，贸易商已经出口209万吨谷物，去年同期为133万吨。 6.据国家发改委数据，截至8月14日，全国生猪出场价格为21.06元/公斤，比8月7日上升3.64%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，较8月7日持平；猪粮比价为8.56，比8月7日上升3.63%。 7.印尼贸易部表示，为了改善廉价食用油的供应，印尼已经修订了其棕榈油国内市场义务（DMO）计划的规则，提高了价格上限。印尼将每升的价格上限从14000印尼盾提高到15700印尼盾（约合1美元），并将DMO目标从每月300000公吨调整为250000公吨。 8.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年8月15日当周，美国对中国（大陆地区）装运56765吨大豆。前一周美国对中国大陆装运58055吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的14.25%，上周是17.78%。 9.巴西商贸部数据显示，2024年8月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出大豆432.03万吨，去年8月为838.7万吨。日均装运量为36.0万吨/日，较去年8月的36.47万吨/日减少1.27%；累计装出白糖194.56万吨，去年8月为 362.84万吨。日均装运量为16.21万吨/日，较去年8月的15.78万吨/日增加2.77%。 10.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至8月18日当周，美国大豆优良率为68%，市场预期为68%，前一周为68%，上年同期为59%；美国玉米优良率为67%，市场预期为67%，前一周为67%，上年同期为58%。 金融市场 金融 1、金融监管总局发布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》。《通知》明确了新备案保险产品的预定利率上限，自9月1日起，新备案的普通型保险产 品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%。同时，还首次在行业内提出要建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，推动保险公司在利率下行周期及时调整负债成本。 2、最高人民法院、最高人民检察院发布办理洗钱刑事案件司法解释。《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 3、上海浦东法院将开展临港新片区金融产品风险测评试点，将与临港新兴金融试验区、股权投资集聚区、国际在保险功能区建设相关的金融产品纳入风险测评范围，并就测评结果反映出的风险点向金融机构发出风险提示书或司法建议书。 楼市 1、中指法拍数据库监测，截止7月底，2024年全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量累计44.6万套，较2023年同期减少约3.5%。2024年7月份新增上拍法拍 房源数量约6.1万套，7月法拍房累计拍次12.3万次，成交约1.5万次，法拍交易按拍次成交率12.3%；成交总金额287.8亿元，成交折价率75.5%。 2、湖南省长沙市启动征集收购商品房用作保障性住房，要求房源面积120平方米以下。 3、厦门调整房产落户政策，自2024年10月1日起实施。在厦门市行政区域内拥有合法房产，且满足下列条件的人员，可以申请将户口迁入房产所在地址：已取得不动产权属证书且房产用途登记为住宅，申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计超过50%（不含）。 4、长春已完成收购存量商品住房项目13个、房屋1.01万套（间）61万平方 米，使用银行贷款47.4亿元，将全部用作保障性租赁住房。其中，有939套 （间）将于9月份推向市场。 5、江苏省泰州市、四川省凉山州宣布调整住房公积金政策，提高二孩三孩家庭住房公积金最高贷款额度。 产业 1、交通运输部数据显示，8月12日-8月18日，国家铁路累计运输货物7641.3万吨，环比增长1.57%。 2、据中汽协统计，1-7月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1380.3万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽 集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。 3、问界新M7Pro将于8月26日正式发布，预售价24.98万元起。问界新M7Pro将搭载华为ADS基础版，支持NCA智驾领航辅助（覆盖全国高速和城快路段）、AEB主动安全与智能泊车辅助。 4、上