地缘经济分裂时代的供应安全

2024年4月15日 时代的供应安全地缘经济分裂 加强欧盟原材料政策的外部维度 MeikeSchulze 关于欧洲关键原材料法案（CRMA）的最新政治共识标志着欧洲朝着共同的原材料政策迈出了重要的一步 欧盟（EU）。在地缘政治紧张局势加剧的背景下，欧盟旨在支撑其“战略自主”在其原材料供应链中。为了实现这一目标目标，欧盟及其成员国必须加强与 矿产丰富的第三国。当前的地缘政治环境将需要一个欧盟在原材料外交方面所做的努力，因为只有 通过这种有效的接触，欧盟将能够在外交上和支持- 在语法上实施吸引第三国的原材料伙伴关系。 矿物是几乎所有工业的基础-政治杠杆。在这种背景下，试验价值链，因此，它们是欧盟的目标是加强其经济 对欧洲具有重要的战略意义经济。由于欧盟需要进口 绝大多数这些原材料，它-目前面临着巨大的挑战-ming从，一方面，增加由生产需求驱动的需求 绿色和数字技术，以及 另一方面，有限的非欧盟供应商这些原材料，导致了 明显依赖少数人，尤其是中国。 “战略自主”.因此， 欧洲绿色交易，这是默示的- 在2021年，预计双重转化-tion，因为欧盟将成为一个绿色和数字经济中心同时 通过以下方式提高其经济韧性关键(进口)依赖性的减少- 战略部门的Cies，包括原始部门材料部门。 在欧洲，俄罗斯入侵欧盟’sCRMA：创造弹性 乌克兰及其造成的破坏 俄罗斯的天然气供应已经加强了- 与供应链相关的风险 依赖。有越来越多的关注 这种贸易可能会越来越多地被用作 矿产供应链 2023年3月，欧盟委员会 介绍了一项关于关键原材料的提案材料法(CRMA)，旨在确保 图1 欧洲工业有一个弹性 和关键原材料的可持续供应 材料。该法案获得了广泛的政治支持，并将很快生效。 CRMA的引入加强了 欧盟在原材料政策中的作用-a 以前主要下降的域图1). 在成员国的权限下。下 该法案，欧盟委员会现在将引领欧洲关键原材料 董事会(CRM-Board)，将监督并协调实施 CRMA与成员国合作 representatives.Engagementwillbebased 在关键原材料清单上 设置为每三年更新一次。CRM-Board将选择最后一个 2023年更新确定34个关键原料计划从加速中受益 欧盟，并表现出非常高的供应风险。 2030年的具体目标包括：增加欧洲’s我的能力， 过程，并回收这些战略原料材料，其次，多样化 它们的进口来源(请参见 扩大欧洲能力：The2030 目标很紧，因为爆炸之间的时间- 对采矿项目的操作配给平均超过15年。创造和扩大加工和回收 能力也需要巨大的努力。在这一背景下，促进战略项目将更加重要； 材料。TheActfocusesonasubgroupofapprovalsaswellasfinancingoportuni- 战略原材料(当前编号 17)对 ties.ItshouldbenotedthattheCRMAitself 不包含任何新的直接投资- SWP评论15 2024年4月 因此，行业代表 表达了对这种可行性的担忧- 实施足够数量的 新项目。尽管如此，即使欧洲能力- ING国家，如加拿大，这些部分-Ners还包括许多国家/地区 Theso-称为“全球南方”. 这些伙伴关系中的大多数都是 欧盟正在迅速扩大，欧盟永远不会在简明的谅解备忘录中 实现完全自治，因为许多没有关键的原材料沉积物 或在欧盟不足，如镍和镍，这些合作现在需要钴–这对Pro- 电池的感应。 多样化进口：第三国将 (谅解备忘录)建立在共同利益的基础上在原材料领域合作。无- 进一步具体划定。为此， 欧盟计划发展联合路线图that为伙伴国家提供机会 保持欧盟’s矿物的主要来源，以贡献自己的优先事项，并 在可预见的未来。因此，分歧-筛选供应来源是一个中心目标-欧盟的原材料战略。 CRMA规定，每- 任何一种战略原材料的百分比应该从任何一个三分之一进口 country.Thisisparticularlysignificantin 中国在跨性别中的主导地位-伙伴关系框架可以在国家供应链。中国是欧盟的 大多数原料矿物的主要供应商- 材料，包括超过90%的稀有材料地球、镓和镁。当它 来处理，欧洲依赖原材料战略 特别明显。例如， 中国目前控制超过50%全球生产精炼产品的能力锂和钴。 为了实现其多元化目标， 积极参与议程的制定，从而创造双赢局面。这将考虑到重新- 资源丰富的国家正在制造混凝土对国内价值创造的需求。 核心目标和关键实施战略原材料中的要素 图2. 欧盟的地缘经济背景’s 为了被视为可信的部分- 在原材料部门，欧盟和 其成员国必须适应他们的提议与连贯的原材料一致- 欧盟必须加强与国际政策的合作。到目前为止，欧盟一直无法 丰富的国家。为此，CRMA 设想建立战略 为了有效地定位其提供的资源- 富裕国家相对于既有行为者 图2 与原材料相关的伙伴关系。因为如中国。如果有的话，欧盟是-2021年，欧盟委员会已经将其视为美国主导的举措的一部分。 发起了12个这样的伙伴关系和此外，许多伙伴国家 计数。除了工业化的最低限度-保持对欧洲的承诺持怀疑态度 SWP评论15 2024年4月 cooperate.Thisisdueinparttotheearlier到本地生产：第一组可以是欧洲公司不愿投资被视为所谓的“中间大国”com- 在原材料部门，也因为进取矿产丰富的新兴国家such 显著的功率不对称如印度尼西亚、阿根廷、智利、巴西和价值链。南非加强了这种怀疑。这些国家不仅 欧洲国内补贴政策产业和单边引进：碳等可持续性标准 边界调整机制(CBAM) 这通常被认为是欧洲的一种形式- 欧洲保护主义。 矿产丰富的国家需求附加值 本地增值是 矿产丰富的国家。在增长中- 随着全球对矿产资源的需求， 这些国家正在寻找有外贸政策问题的合作伙伴。解决资源开采的风险and 支持地方产业政策目标。 印度尼西亚的战略方针作为许多矿产丰富的国家的典范。从2014年开始，印尼政府对联合国实施出口禁令- 加工原料，包括镍，钢和电池中的关键部件 行业。与投资形式发生贸易冲突。 确立了自己作为原材料的地位生产者，但也发挥了重要作用全球原材料市场因为 它们是这一过程的(潜在)中心- 来自邻国的原材料 countries.Thisisfacilitatedbythefactthat 他们举办了一些跨国运营商- 廷矿业公司，包括州- 拥有的企业，如Codelco(智利)和私营公司，如盎格鲁美洲公司- 可以（南非）。他们展示自己自信地在国际舞台上 与其他联系原材料合作 这些国家公开质疑西方 在全球经济中占主导地位，而同时寻求减少自己的 依赖项–包括在中国。那里- 在此之前，他们往往会发现更多的访问欧洲内部市场有吸引力。如何- 曾经，他们要求更多地参与塑造合作、贸易、 欧盟、印度尼西亚成功推动第二组由各种本地加工并获得更高的利润拥有战略性矿产资源的较小经济体, 从其出口。目前，国际 投资者正在与印度尼西亚合作本地化电池生产。 例如赞比亚，民主共和国 刚果(金)、纳米比亚和乌兹别克斯坦。这些州，未加工原料的出口 全球许多矿产资源丰富的国家通常是政府的主要来源- 南方要么有，要么正在追求工业- 旨在增加的试验政策干预- ING本地增值。战略和 措施差异很大，具体取决于手头的原材料和当地的原材料 区域背景。许多国家正在努力达到高度的经济脆弱性。链接资源提取与各种步骤 在上游和下游生产中，但这取决于某些要求-诸如国家的能源和 运输基础设施或可用性 合格的工人。政府的capa- 产业政策规划的可行性各不相同广泛，执行能力也是如此。 从本质上讲，有两组最小- 富裕的国家要求与人交往- 融入供应链并增加价值 收入。这些国家中的许多国家单方面依赖于活动 数量有限的强大的外国 矿业公司或某些出口公司- 国家(主要是中国)，因此是主题 结构性障碍，包括内部障碍-Quate基础设施和有限的行政管理-传统的能力，带来额外的挑战- Estotheeffectiveimplementationofindus- 试验政策策略。尽管如此，这些各国正在积极寻求塑造他们的 国际关系和杠杆- 租金对金属的高需求进入有利可图的伙伴关系。 两组都有避免的愿望陷入地缘政治的中间- SWP评论15 2024年4月 经济超级大国的卡尔游戏。他们努力保持他们所有的选择开放和 避免损害现有的贸易关系。原材料来源。然而， 金额，尤其是激励私营部门探索新进口 美国仍在对外国保持克制 外交平衡法案对矿产部门的直接投资。为了推进供应链多元化， 大多数富含矿物质的州都有兴趣保持不受干扰的经济关系- 与中国在过去的十年里, 中国已经建立了密切的政治和经济-IC与政府的关系重新- 来源丰富的国家通过“一带一路”和 美国也依赖国际合作，特别是矿产安全伙伴关系 （MSP）成立于2022年。通过此倡议，它寻求与盟友合作 在创造财务协同效应和最小化方面- 原材料投资的ing风险 道路倡议（BRI）；由此产生的运输项目。目前，该倡议包括 和物流基础设施使- 与中国工业的联系。 然而，中国贷款，经常支持通过原材料的交付，有FRE- Quentlycomesunderscruption.Somegovernment - 包括刚果民主共和国在内的各部门都有来质疑中国公司’con- 实际合规，甚至寻求恢复- 谈是判20条2款3年。尽12管月如许此多，中中欧国峰仍会然的重要发展伙伴，政府，并将继续在- 涉及原材料行业 长期。自从Covid-19大流行以来，中国政府确实已经改变了 专注于国内经济，以及中国对外直接投资 在许多领域都有所下降，但在原始领域却没有下降材料部门。相反，中国 在该领域的投资和新合同 原材料在今年达到了一个新的高峰 2023年。此外，中国已承诺 支持工业化努力。寻求经济多样化艺术出口国和促进 本地工业项目。欧盟不能与投资水平竞争， 范围和综合吸引力-为投资提供了大量资本中国向其合作伙伴提供的一揽子计划。 TheUS，另一方面，已经坚定致力于这一努力。由于其 加剧与中国的贸易冲突，确保原材料的可靠供应 已经成为美国的政治优先事项。凭借其旗舰计划，通货膨胀 减少法案(IRA)，拜登政府- TION在供应链中引入了一个全面的初始父母和标准。旨在加强国内债务的活动- 尝试。以补贴和税收的形式- 激励，美国正在投资一个重要的 14个主要是高度工业化的国家(在- 包括德国)和欧盟，它是积极寻求扩大成员 到全球南方矿产丰富的州。 WhiletheUS’s减少风险的愿望供应中对中国的依赖 链条在欧洲内部产生共鸣，欧盟已经表现出更加谨慎的外交 与美国相比。在 例如，欧洲委员会主席- 任务UrsulavonderLeyen强调与中国脱钩并不在 欧洲的利益。 因此，欧洲陷入了外交困境。平衡中美之间的行为。在 同时，它需要仔细考虑 如何应对新的，新兴的演员。 在这里，沙特阿拉伯，它有潜力建立自己作为一个中间力量 原材料行业，值得特别关注- 除了化石燃料出口，沙特阿拉伯开始关注矿产资源， 在其他行业中。国家赞成- 国内和国际矿业 项目。例如，它已经宣布 计划在非洲投资约100亿美元- 可以在未来的五个采矿项目年。欧洲c与失败者合作 一方面，海湾国家有潜力，但也有风险，即涉及重大 价值和关于交易的差异- SWP评论15 2024年4月 锐化欧洲配置文件欧盟资金可用于的CRMA 直接为原材料项目融资。 在全球竞争中 原材料供应，欧盟将需要战略原材料项目发展自己的独立外交政策 在主题上，如果它是tO加强其“stra-tegic自主性“。类似于矿物-rich 国家，它应该仔细考虑它的内部国家伙伴关系。同时协调 通过MSP是一种有用的方式 资源，欧盟应该小心避免不应该被高估。其金融变得过度依赖美国的举措。 TheUS’s爱尔兰共和军恶魔的介绍- 证明了其对支持的重大决心- 损害其国内经济并确保其 自己的原材料供应。从一开始，