地缘经济分裂时代的欧盟与土耳其经济关系

2024年9月40日 地缘经济分裂时代的欧盟与土耳其经济关系 KadriTastan 欧洲联盟与土耳其的经济和贸易关系的基础在于海关同盟，更广泛地说是在双边优惠贸易框架下建立的，这一框架自1995年12月确立。近三十年来，这种伙伴关系在将土耳其工业整合进欧洲供应链方面发挥了关键作用，显著提高了双边贸易量。然而，随着全球经济和地缘政治环境的变化以及对贸易韧性和国家安全担忧的增加，保护主义、离岸化或友岸化等新趋势日益受到讨论。这些全球发展为欧盟与土耳其的关系带来了新的挑战，同时也提供了机遇。 定制关税联盟创建时的政治地理背景与今日大相径庭。冷战的结束以及自由经济体制对苏联共产主义的胜利，增强了西方在经济和政治领域的自信心。美国主导着全球贸易，并签署了多项贸易协议（如北美自由贸易协定（NAFTA）和美国-智利自由贸易协定）。在欧洲，20世纪90年代见证了单一市场的启动（1993年）、欧洲经济区的建立（1994年）以及欧元的引入（1999年）。这一时期还见证了欧盟与中欧、东欧及地中海国家之间贸易关系的加强。在此背景下，土耳其于1995年与欧盟签订了海关同盟协议。此外，中国于2001年加入世界贸易组织。 2001年的世界贸易组织（WTO）标志着全球贸易全球化的一个高点。然而，自2008年全球金融危机以来，围绕全球贸易的积极氛围开始逐渐转变。此后，政治经济格局发生了根本性的变化。2008年金融危机被视为加速全球化开始消退的标志，全球价值链和世界贸易的增长出现下滑。金融危机后的时期见证了贸易自由化的大幅减少，相反，贸易壁垒却在不断上升。如今，全球经济秩序正在受到地缘政治动荡、区域化趋势和脱碳化进程的影响而重塑。有人甚至提出了一种新的去全球化阶段的概念，这一阶段由疫情引发的供应链中断、经济等驱动因素定义。 美国和中国之间的脱钩、俄罗斯对乌克兰战争带来的冲击，以及旨在减缓气候变化的去碳化努力所引发的经济转变。 分析人士认为，一个更加区域化的世界正在挑战全球化，政治因素对经济结果的影响将比过去半个世纪更大。地缘政治的变化导致了重大的地缘经济转变，区域化加速了再定位努力、缩短供应链，并减少了对遥远供应商的依赖。强调加强地区贸易协定和与地理位置更近或更“可靠”的伙伴国的投资的“回岸”或“友岸”概念变得更为突出。 土耳其与欧盟关系之间的联系。确实，全球体系结构变化及其双方对此的回应很可能会成为未来关系的主要塑造者。顺便提一下，我们将西方视为一个统一的实体。尚不清楚美国和欧盟或不同的欧洲国家是否会就大国竞争达成一致意见，尤其是在涉及中国的情况下。不言而喻，跨大西洋联盟内的团结程度或分裂情况将影响土耳其对全球政治的理解，包括其定位。回到核心主题，这一地缘经济转变将基于两个主要转型概念：经济安全与去碳化。因此，双方为适应这两个范式转变而制定的政策以及它们之间的政治关系也将塑造他们在新进程中的经济关系。 全球贸易中地缘政治关注的回归显而易见，新兴的地缘政治逻辑可能导致世界分为两到三个地缘政治集团，促使国家采取融合外交经济与安全政策的方法。当前，地缘政治考量在决定全球贸易流向方面扮演着重要角色 ，不断升级的地缘政治风险导致关税提高、出口限制和间接影响贸易流动的国内措施增多。限制性贸易措施激增，2022年实施的数量约为3000项，几乎是2019年的三倍。 经济安全 近期的地缘政治发展和技术变革对国际经济秩序以及欧盟的全球合作策略产生了重大影响。随着地缘政治竞争加剧，经济与安全利益日益交织在一起。 在全球地缘政治和地缘经济环境快速变化的背景下，土耳其与欧盟及西方国家的关系也经历了显著转变，包括威胁感知的脱钩、全球政治的理解以及双方互信的侵蚀。尽管如此，从北约成员国身份到与欧盟的海关联盟 ，土耳其仍保持着与西方在政治、经济和军事领域的紧密联系。双方如何适应不断演变的全球秩序，处理西方与中国的以及与俄罗斯之间的大国竞争，以及应对这一新时代的安全、政治和经济影响，尤其是关系中的信任赤字，将对未来的走向产生重大影响。 在全球化鼎盛时期，经济繁荣被视为依赖于自由贸易和经济相互依存性，后者被认为是和平与经济利益的保障。这一范式已经改变 ，政府和私营部门现在被迫将新的地缘政治现实融入经济决策，并评估安全风险。全球体系正在重组和多样化，以应对这些变化带来的挑战。 供应链多元化以减少单一来源依赖对于提升经济安全至关重要。这一转变背后是中美之间的战略竞争，这对欧洲经济与安全构成了挑战。美中正在进行的经济和贸易战可能进一步升级，尤其是如果唐纳德·特朗普连任的话。 SWPComment40 2024年9月 欧盟正在对此竞争以及更广泛的地缘政治竞争背景下，发展其自身的经济安全战略。COVID-19大流行强调了多元化供应链的必要性，促使欧盟将重点放在“战略自主”上。乌克兰战争进一步突显了过度依赖俄罗斯能源的风险，特别是对德国而言。 双方之间的规范性脱钩。根据欧盟委员会的评估，土耳其与欧盟在外交政策方面的融合程度仅为10%。 在经济关系日益受地缘政治影响的时期，改善政治关系并解决互信赤字似乎对于欧盟-土耳其经济关系的未来至关重要。 在此背景下，韧性、重塑工业战略以及风险降低（减少欧盟的经济依赖）是关键。欧盟旨在在全球竞争中，特别是在与中国和美国的竞争中，加强其在关键经济领域的地位。为应对这一挑战，欧盟推出了如“经济安全套餐”、“欧洲芯片法案”和“关键原材料法案”等措施，以减少战略依赖并提升经济安全性。 在碎片化的地缘经济秩序中非合作的正常化无疑会让欧盟和土耳其处于危险的境地。如果不同的经济集团关闭彼此的市场，它们最终可能被迫选择立场。在此背景下，尚不清楚欧盟和土耳其能维持开放贸易政策多久。此外，在经济安全成为主要问题之际，土耳其与欧盟之间的政治关系也处于低谷。近年来，双方在叙利亚到东地中海等许多领域的安全和外交政策优先事项上存在明显分歧。最近的发展导致了这一情况的加剧。 在不确定的环境下，竞争往往胜过合作，尤其是在区域冲突的背景下。以俄罗斯对乌克兰的入侵为例，尽管双方的利益和视角一致，但其政策存在差异。因此，在制裁俄罗斯的问题上，土耳其成为了西方国家适度或暗含批评的对象。鉴于欧盟对土耳其对俄政策的某些方面持批评态度，安卡拉对欧盟处理加沙战争的手法也极为批评，这再次凸显了更广泛的战略和政治考量。 脱碳与产业政策回归 去碳化正在彻底重塑全球经济体系。它正在创造新的竞争和依赖领域，改变能源流动，并导致货物的新传输。这种转变意味着，为了实现去碳化所需的科技演进，地缘政治的复杂性和经济与安全利益的交集都增加了强度。除非贸易、环境和工业政策得到谨慎管理，否则存在追求相互冲突目标的风险。这些政策交织在一起，被不同国家用来解决不仅仅是气候变化，还包括地缘政治竞争、供应链重新定向以及深刻的技术变革等问题。 此外，加剧的地缘政治紧张局势和气候危机引发了对供应链韧性和经济及国家安全的担忧，导致工业政策出现复兴。尽管一些发展中国家继续通过针对性的政府干预使用工业政策，但西方大多数发达国家多年来并未采用这一策略。 巨大的公共和私人财务资源是实现经济脱碳所必需的。因此，全球范围内对清洁技术以及脱碳所需的关键矿物的竞争正在加剧。例如，欧洲国家正面临着对中国前所未有的依赖。 SWPComment40 2024年9月 随着中国日益主导电池制造，太阳能电池板可能会扩展到电动汽车。 补贴化是一种日益增长的趋势。基于补贴的方法被广泛应用的风险可能导致产业政策领域内的军备竞赛。近期的产业政策包括鼓励国内生产商的规定，特别是在技术先进的领域，这可能以牺牲外国生产商的利益为代价 。 美国《通胀削减法案》（InflationReductionAct,IRA）是工业政策回归的一个良好例证。这一标志性绿色立法旨在通过为企业和家庭提供税收抵免来鼓励美国境内的清洁能源生产与开发，从而制定一个宏大的能源转型计划。其目标还包括重新工业化美国，并将与中国有关联的公司排除在美供应链之外。许多人认为，IRA是保护主义努力的一种体现，目的是吸引快速成长的绿色产业到美国，以牺牲其他竞争对手，尤其是中国和欧洲的利益。人们还认为，IRA违反了世界贸易组织（WorldTradeOrganization,WTO）的规则，而美国历史上一直是该组织最强大的支持者。 欧盟的绿色交易工业计划和净零产业法案可以被理解为对美国基础设施法案的回应 ，旨在防止清洁能源公司离开欧盟转投美国或其他市场。欧盟的目标是为其制造业产能的扩大提供一个更加有利的环境，并且日益将气候因素融入其对外经济关系和贸易政策中，这将改变其与合作伙伴之间的贸易方式。通过措施如碳边境调整机制 （CBAM），欧盟致力于保护其国内产业。欧洲庞大的市场规模赋予了它强大的规范性力量，欧盟正准备利用这一力量推动其贸易伙伴的气候雄心。欧盟已采取多项措施， 近年来，通过建立投资筛选机制、实施反补贴政策以及制定反强迫措施等手段，确保了欧洲企业间的公平竞争环境。 与非欧盟外部行为者相比。这些措施和决定引发了对其对国际贸易影响的关注，表明气候行动及其相关的补贴可能会导致进一步的地理经济分裂。例如，欧盟最近对中国的几家公司展开了数起贸易调查，指责清洁技术集团从过于慷慨的补贴中受益 。 随着贸易和脱碳化日益交织在一起，欧盟与土耳其之间的经济关系将根据双方是否利用脱碳化过程来加强合作，或将其作为贸易和投资关系中的竞争领域而演变。然而，有一件事是明确的：类似CBAM（碳边界调整机制）的措施将影响土耳其与欧盟的贸易关系 ，因为它们会对商品、服务以及所有碳密集型生产产生重大影响。脱碳化进程也将对通过海关联盟高度整合的土耳其和欧洲价值链产生重大影响。土耳其需要加速其脱碳化进程以维持与欧盟当前的贸易关系，并抓住新的机遇。虽然欧盟与土耳其在立法、环境法规和脱碳标准方面更紧密的协调可能促进合作，但在这些领域的差距将阻碍许多联合倡议的实施。 对欧盟与土耳其经济关系的影响 欧盟和土耳其的经济模式在很大程度上依赖于对外贸易。它们在关键行业如能源、关键材料、矿产和半导体等领域的产品出口和进口高度依赖外部需求。土耳其的贸易开放度 （即贸易占GDP的比例）为67%，欧盟的则为97%，远高于全球平均值63%。相比之下 ，美国的贸易开放度仅为27%，中国的为37 %。然而，贸易开放度已经急剧下降。 SWPComment40 2024年9月 自2000年代中期以来，在中国，美国在过去十年中略有下降，而在欧盟，这一数字继续上升。 目前，欧盟的战略是在保持开放的同时，拥抱更大的战略自主性。在半导体、电动汽车与电池、可再生能源技术以及数字技术等几个关键的战略领域中，欧洲在生产量和价格方面相较于中国或美国处于不利地位。因此，多元化欧洲的供应链是必要的，加强与不同国家之间的贸易联系显得尤为重要。 土耳其作为受益于贸易和开放经济关系的国家，其利益与欧盟的利益相一致，这一点显著高于中国和美国的情况。 从经济角度来看，土耳其对于欧盟而言同样至关重要，因为它拥有8500万人口、庞大的市场和生产基地，并且是欧盟第五大贸易伙伴（货物贸易）。因此，双方都有维护并进一步发展这些关系的利益。土耳其确实具有为欧盟的战略自主做出重要贡献的潜力，尤其是在邻近地理区域发展替代供应链的背景下。 欧盟和土耳其如何应对这些变化将决定土耳其在未来欧洲经济结构中的命运。因此 ，需要采取一种基于全新（地）政治、（地）经济以及环境参数的方法。双方都必须适应这些影响双边经济关系的过程。此外，他们贸易关系的基础，即海关同盟，并未完全适应当今的经济和政治现实，其适用范围有限。鉴于土耳其加入欧盟的前景逐渐淡化，未来可预见的时间内，经济与贸易关系将成为安卡拉与布鲁塞尔之间合作的重点。土耳其对外部经济的高度依赖性，也成为了这一背景下需要关注的关键因素。 贸易和投资强调了全球玩家（欧盟、美国和中国）在塑造国家经济发展中的重要性。然而，不容置疑的是，土耳其将受到欧盟经济和贸易政策变化的最直接影