资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/8/19 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌1.75%，原油跌1.48%，PTA跌1.44%，低硫燃料油跌1.22%，纯碱跌1.12%，短纤跌近1%。黑色系多数下跌，热卷跌1.34%，焦煤跌1.24%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.24%，豆油跌1.11%，菜油跌1.05%，棉花跌近1%。基本金属普遍收涨，不锈钢涨0.73%，沪铝涨0.54%，沪锌涨0.47%，沪铅涨0.42%，沪锡涨0.36%，沪镍涨0.26%，沪铜涨0.24%。沪金涨1.33%，沪银涨2.17%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.16%报2546.2美元/盎司，创历史新高，周涨2.94%，COMEX白银期货涨2.35%报29.085美元/盎司，周涨5.43%。 3.国际油价全线走低，美油9月合约跌1.95%报75.49美元/桶，周跌1.76%；布油10月合约跌1.8%报79.58美元/桶，周跌0.1%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.32%报9177.5美元/吨，周涨3.51%；LME期锌跌0.43%报2770美元/吨，周涨1.22%；LME期镍涨0.74%报16440美元 /吨，周涨1.8%；LME期铝涨0.19%报2368美元/吨，周涨2.89%；LME期锡涨0.08%报31995美元/吨，周涨2.21%；LME期铅涨0.42%报2043美元/吨，周涨 0.25%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.37%报955.25美分/蒲式耳，周跌4.71%；玉米期货跌1.2%报392.25美分/蒲式耳，周跌0.7%；小麦期货涨0.05%报528.5美分/蒲式耳，周跌2.58%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年8月16日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3281.36点，与上期相比涨27.47点。 2.近日，证监会同意郑州商品交易所瓶片期货注册。证监会将督促郑州商品交易所做好各项准备工作，确保瓶片期货的平稳推出和稳健运行。 3.商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。 4.国务院总理李强8月16日主持召开国务院第五次全体会议，集中力量抓好改革部署的落实，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。李强强调，扩投资要发挥好政府投资带动作用，落实好支持民间投资各项政策，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，撬动更广泛的社会投资。 5.据上海航运交易所，下游终端库存充裕，市场货盘缩减，情绪低迷，但内贸运力持续外流，沿海散货综合指数平稳。8月16日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收971.61点，与上期基本持平。 6.以色列总理内塔尼亚胡办公室当地时间17日晚在一份声明中，对推进加沙停火协议表示“谨慎乐观”。声明显示，内塔尼亚胡听取了谈判小组本周在卡 塔尔会谈的简报后做出了这一表态。而据AXIOS网站报道，关于加沙地带休战的新一轮谈判将于8月21日在开罗举行，目标是最终达成协议。 【能化期货】 1.郑商所公告，瓶片期货自2024年8月30日（星期五）起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55-9:00，交易时间为9:00-11:30和13:30-15:00。8月30日当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00-23:00。首批上市交易的瓶片期货合约为PR2503、PR2504、PR2505、PR2506、PR2507和PR2508。瓶片期货合约交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为±7%。瓶片期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之一。 2.据隆众资讯，上周PVC生产企业产能利用率在74.75%，环比增加0.02%，同比增加2.16%；截至8月15日，中国PVC企业本周检修损失量在6万吨，较上期减少0.55万吨。 3.据Wind数据，截至8月15日，华东港口甲醇库存为48.77万吨，8月8日为52.03万吨，环比减少3.26万吨。 【金属期货】 1.上期所数据显示，上周铜库存减少24099吨，铝库存增加8655吨，锌库存减少8993吨，铅库存增加21216吨，镍库存增加2156吨，锡库存减少36吨。 2.工信部发布2024年上半年全国锂离子电池行业运行情况。1–6月储能型锂电池产量超过110GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh。1–6月全国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为29.8万吨、17.5万吨，电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）均价分别为10.3万元/吨和9.3万元/吨。 3.德商银行表示，预计到2025年中期，黄金价格将进一步上涨至每盎司2,600美元。将2024年金价预测上调至2500美元/盎司。将铜的年末价格预测从每吨9,800美元下调至9,500美元。 4.当地时间8月16日，必和必拓智利埃斯孔迪达铜矿的主要工会同意了管理层提出的更高工资条件，暂停罢工。必和必拓称，双方在恢复谈判后达成了协议。该公司和工会的消息人士表示，必和必拓向工人提供了约32000美元的奖金以及额外的2000美元软贷款。 【黑色系期货】 1.8月河钢75B硅铁招标定价6630元/吨，7月定价7050元/吨，较上轮下跌420元/吨。8月河钢75B硅铁招标数量2536吨，7月招标数量2629吨，较上轮减93吨。其中舞阳新宽♘500（-100）吨，邯钢1000（+300）吨，石钢特殊钢130（+30）吨，唐钢新区636（+136）吨，承钢200（-）吨，张宣高科70（-30）吨。 2.据Mysteel，硅锰厂家生产意愿持续减弱，南方产区减产效果颇佳，锰硅总体产量出现连续下滑。上周全国187家独立硅锰企业样本开工率为48.69%，较上周减少3.5%；日均产量为27045吨，减少1525吨。目前前锰硅开工率及产量已连续4周回落。 3.据中钢协，2024年7月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6835万吨，同比下降6.2%，日产220.48万吨，环比下降7.3%；生产生铁6195万吨，同比下降4.8%，日产199.83万吨，环比下降5.5%；生产钢材6760万吨，同比下降5.7%，日产218.05万吨，环比下降9.8%。 4.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.84%，环比上周减少1.37个百分点，同比去年减少5.25个百分点；高炉炼铁产能利用率85.92%，环比减少1.10个百分点，同比减少5.87个百分点；钢厂盈利率4.76%，环比减少0.43个百分点，同比减少54.11个百分点；日均铁水产量228.77万吨，环比减少2.93万吨，同比减少16.85万吨。 5.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15035.10万吨，环比降 8.86万吨，45港日均疏港量321.82万吨，环比增13.80万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15680.10万吨，环比增46.14万吨；日均疏港量336.23万吨增11.54万吨。 6.钢银电商数据显示，截至8月19日当周，全国钢市总库存量为1073.56万吨，较上周环比减少26.25万吨(-2.39%)，包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为558.88万吨，较上周环比减少30.91万吨(-5.24%)，包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至8月16日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 681.76元/头，8月9日为盈利586.89元/头；外购仔猪养殖利润为盈利493.22元/头，8月9日为盈利377.15元/头。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-15日马来西亚棕榈油单产减少1.83%，出油率增加0.41%，产量持平。 3.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第33周（8月10日至8月16日）油厂大豆实际压榨量为202.48万吨，开机率为58%；较预估低 5.34万吨。 金融市场 金融 1、浙江优策被曝旗下私募基金难以兑付、巨额存款失踪一个多月，该事件仍未有明确进展。优策投资曾将旗下基金合计超过12亿元的存款存于长安银行，尽 管合同中明确规定不得开通网银并限制资金流向，但事实上，网银不仅被偷偷开通，还频繁被用来转移资金，资金流向三家外部公司。值得一提的是，长安银行并不在证券投资基金托管人名录之中，究竟为何选定该银行为资金存管银行，值得进一步关注。 2、近年来，贷款中介“假冒”银行、夸大式营销、引导“AB贷”等行为仍层出不穷。针对这类情况，近期行业整治正在进一步升级。8月以来，已有十余家银行发布提示，否认与贷款中介合作，提醒投资者警惕不法贷款中介风险。此外，各地监管也不断展开整治活动，剑指不法中介。 楼市 1、武汉市首单利用保障性住房再贷款收购存量商品房项目用作保障性住房正式落地。8月16日，武汉安家保障性住房有限公司签约招商蛇口愉樾项目和空港中心三期项目，收购面积超2万㎡，改造装修后可为武汉市提供保障性租赁住 房500余套。 2、房地产变局之下，多路资本正“抄底”上海核心资产。近期，新疆国资收购上海华旭国际大厦，河南国资收购上海星光耀大厦，长三角地区亦有国资企业在上海购置写字楼。值得注意的是，三盛宏业、协信地产、朗诗集团等多家出险房企为回笼资金、释放债务压力，选择出售旗下总部大楼、自持物业等核心资产，科技类企业成为新的买家。 3、下半年，上海高端住宅市场的热度持续保持。8月17日，上海豪宅市场两大楼盘开盘即售罄，“日光盘”再现，最贵一套总价1.13亿元。业内人士表示，目前上海市场上的改善需求，尤其是中高端改善需求的入场信心更为坚定，并且优质次新二手房在市场上的抗跌性也更强，进一步强化改善需求入场的信心。 产业 1、乘联会崔东树发文称，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，7月的新能源走势较好，但7月末全国乘用车库存333万台，较上月降低11万台，厂家库存 占比26.8%。全国乘用车总库存同比下降15万台，但较2022年7月增长9万 台。7月末333万台的总体厂商库存支持未来销售天数是52天，较去年7月的 53天结构性压力一般。 2、据第一财经，共享充电宝行业“一哥”来电科技创始人袁冰松于近日失联，与其同时失联的还有深圳来电第一手接盘人韩冰，他们或涉及在与深圳来电的第二手接盘人——浙江省浦江县国资的合作过程中致国有资产流失事项。消息显示，包括袁冰松和韩冰在内，共有6名深圳来电相关人员相继失联。 3、今年来，伴随汽车报废更新、以旧换新补贴政策的出台，有更多的报废车开始排队进入正规拆解厂，汽车拆解回收行业也迎来一波小高潮。然而，对于身处报废车拆解回收行业的从业者来说，行业的热度并没有带来比以往更好的收益，他们甚至在赔钱做买卖。 4、广州市工信局征求意见稿显示，广州将全力打造具有国际竞争力的“智车之城”，到2027年，力争全市实现汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产 值超6700亿元。 海外 1、美联储FOMC今年票委戴利表示，最近的经济数据让其“更有信心”认为通胀已得到控制。现在是时候考虑调整当前5.25%-5.50%的利率区间。尽管劳动力市场正在放缓，但“并不疲弱”。 2、据央视新闻，泰国国会下议院代表向佩通坦·钦那瓦宣读国王谕令，泰国国王玛哈·哇集拉隆功正式批准佩通坦出任泰国新一任总理。 3、泰国新任总理佩
