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2024年中报点评：Q2营收同比+25%，轮胎模具&数控机床业务快速增长

2024-08-18 周尔双东吴证券王擦

豪迈科技2024年中报表现超预期，Q2营收同比增长25.36%，归母净利润同比增长20.74%。公司主要业务包括轮胎模具、大型零部件机械产品和数控机床，其中数控机床业务增长迅猛，Q2营收同比增长141.31%。公司盈利能力稳步提升，2024H1销售毛利率为35.22%，销售净利率为23.24%，研发投入持续增长，2024H1研发费用达1.98亿元，同比增长19.34%。轮胎模具业务海外市场拓展顺利，泰国和墨西哥工厂相继投产，数控机床业务在多个领域推广应用。基于公司业绩快速增长，分析师上调2024-2026年归母净利润预测分别为20.0/22.6/25.2亿元，对应动态PE分别为14/12/11倍，维持“买入”评级。主要风险包括核心竞争力不足、原材料价格波动和境外子公司经营管理风险。

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