随着中医药高质量融入“一带一路”发展，中药材进出口迎来发展机遇

随着中医药高质量融入“一带一路”发展，中药材进出口迎来发展机遇汉鼎智库咨询2024-08-15 （1）中药材进出口贸易分析 ①中药材进口数据分析 据CIEDATA进出口统计数据显示，2024年1-5月，我国中药材进口数量为76519吨，同比增长13.9%。5月当月，我国中药材进口数量为21741吨，同比增长18.5%。 图表12020-2024年1-5月中药材进口数量 资料来源：CIEDATA 进口金额方面，2024年1-5月，我国中药材进口金额为192357千美元，同比下降6.9%。5月当月，我国中药材进口金额为44026千美元，同比下降9.0%。 图表22020-2024年1-5月中药材进口金额 资料来源：CIEDATA ②中药材出口数据分析 据CIEDATA进出口统计数据显示，2024年1-5月，我国中药材出口数量为52362吨，同比下降6.3%。5月当月，我国中药材出口数量为10274吨，同比下降1.4%。 图表32020-2024年1-5月中药材出口数量 资料来源：CIEDATA 出口金额方面，2024年1-5月，我国中药材出口金额为413846千美元，同比增长0.1%。5月当月，我国中药材出口金额为75008千美元，同比下降5.0%。 图表42020-2024年1-5月中药材出口金额 数据来源：CIEDATA ③中药材进出口国家分析 进口方面，我国89%的进口药材来自亚洲。2023年，我国从亚洲市场进口药材4.1亿美元，同比增长2.0%；进口量25.1万吨，同比增长33.3%。其中，从东盟市场进口额26.2亿美元，同比下降14.8%；进口量15.6万吨，同比增长9.4%。虽然东盟市场进口额呈现下滑趋势，但进口量仍高速增长。其中越南市场的表现尤为抢眼，自2019年起，我国自越南进口药材从百万美元增长至千万美元，越南迅速成为我国药材进口第六大市场。2023年，我国自越南进口药材总额达3593万美元，同比增长78%，主要进口品种包括槟榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市场药材进口增速也很快，印度的香料类药材和伊朗的番红花是促进两国进口增长的主要品种，两国分列药材进口第五和第八 大市场。此外，我国从加拿大和美国进口的西洋参进口量分别增长55%和97%，进口额分别增长32%和45%，两国分列药材进口第二和第十大市场。 图表52023年我国中药材及饮片进口前十大市场统计情况（单位：亿美元） 序号 市场 进口金额（亿美元） 金额同比 1 印度尼西亚 1.43 -5.8% 2 加拿大 0.75 31.9% 3 缅甸 0.55 -40.0% 4 新西兰 0.52 -0.7% 5 印度 0.51 64.9% 6 越南 0.36 78.3% 7 韩国 0.33 -9.9% 8 伊朗 0.27 101.4% 9 俄罗斯 0.22 -4.7% 10 美国 0.20 45.7% 数据来源：中国医药保健品进出口商会、汉鼎整理 出口方面，海外需求增量回落，国内市场药材价格的增长成为影响出口市场的主要因素。从中药材及饮片出口市场来看，出口到价格敏感型市场的金额下降，如出口到东盟市场的药材2.9亿美元，同比下降20.1%；出口量4.6万吨，同比下滑9.9%。对于非价格敏感型市场来说，中药材的刚性需求的特点决定了其对价格敏感度不高，国内药材价格的增长对出口影响相对较小。如出口到日本市场的药材2.9亿美元，同比增长15.4%，出口量2.5万吨，同比增长4.5%；出口到韩国市场的药材1.66亿美元，同比下降3.9%，出口量3.3万吨，同比下降 2.8%；出口到我国台湾市场的药材1.2亿美元，同比下降1.2%，出口量1.8万吨，同比下降8.9%。 图表62023年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元） 序号 市场 出口额（万美元） 同比 占比 1 日本 28692.3 15.4% 21.7% 2 越南 19402.1 -22.3% 14.7% 3 中国香港 16564.4 7.9% 12.6% 4 韩国 14712.8 -3.8% 11.2% 5 中国台湾 12123.7 -2.4% 9.2% 6 马来西亚 5973.5 -10.9% 4.5% 7 美国 4917.2 -6.3% 3.7% 8 新加坡 2714.9 -23.3% 2.1% 9 泰国 2679.5 8.6% 2.0% 10 德国 2587.0 -2.0% 2.0% 资料来源：中国食品药品网、汉鼎咨询整理 东盟国家是我国中药材、中成药和保健品的重要贸易伙伴。中医药保健品进出口商会数据显示，2022年我国中药类产品进出口总额为85.1亿美元。其中，与东盟市场的贸易总额为20.8亿美元，占比24.4%。得益于东盟地区丰富的动植物资源，我国同东盟地区的中药类产品进口贸易非常活跃。如我国稀缺的血竭等药材依赖东盟市场。据统计，我国从东盟进口中药材及饮片较多，2022年东盟中药材及饮片的进口额达3.1亿美元，占中药材及饮片进口额的50.5%，占比超过一半。新加坡、泰国、越南、马来西亚、印尼和菲律宾是中国在东盟的中药产品出口的主要贸易伙伴，中国对东盟出口的中药产品是以中药材及饮片、保健食品和提取物为主。东盟国家对中医药产品和服务的需求强劲，由于丰富的药用资源与良好的传统医药使用传统，东盟市场成为我国医药企业开拓海外市场的首选。 ④中药材出口省份分析 2023年，我国中药材及饮片出口省份依旧保持较高的集中度。广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲，累计出口约占全国出口的“半壁江山”，前十位出口省份累计出口额占比将近八成。广西中药材及饮片出口额2.01亿美元，占比15.2%。 图表72023年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元） 序号 省份 出口额（万美元） 同比 占比 1 广东省 28362.1 -0.1% 21.5% 2 广西壮族自治区 20129.1 -23% 15.2% 3 天津市 13123.7 9.9% 9.9% 4 安徽省 9286.9 -19.1% 7.0% 5 山东省 6364.0 9.3% 4.8% 6 湖北省 6276.4 7.3% 4.8% 7 北京市 6275.6 15.1% 4.8% 8 辽宁省 4924.2 7.5% 3.7% 9 湖南省 4616.5 -37.6% 3.5% 10 河北省 4506.3 30.3% 3.4% 资料来源：中国食品药品网、汉鼎整理