2024中国文娱产业人工智能行业应用发展报告

中国文娱产业人工智能行业应用发展报告 易观分析联合中国文化娱乐行业协会数字文娱分会 2024.8 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws CONTENTS 01 02 03 时势：国家推进文化强国建设，文娱产业把握数智化发展机遇数据：文娱市场回温，多元化商业变现效果显现 变量：AI提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能 03 趋势：数智赋能，提升IP全生命周期价值 01 时势：国家推进文化强国建设，文娱产业把握数智化发展机遇 08/09/202 4 激发科技与创新活力 4 发布方 政策名称 时间 关键点提炼 政策导向 党中央 习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话，提出“两个结合” 2023.6 •把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合 •“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像” 强调文化自信、建设文化强国 习近平总书记对网信工作“十个坚持”的重要指示 2023.7 •坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍 明确网络强国建设原则 习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，提出“七个着力”重要要求 2023.10 •着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴 习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国 “二十届三中全会”为进一步全面深化改革做出系统部署，提出深化文化体制改革。 2024.7 •必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。要完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化产品供给机制，健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际传播体系 强调文化自信，新质生产力赋能文化产业 国务院 《数字中国建设整体布局规划》 2023.2 •大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给•推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系•提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式 强调网络主权，多元化和和平意识 广电总局 《全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划》 2022.12 •开展人才智力、内容供给、技术创新等合作•设立网络视听领域专业奖项 鼓励媒体交流、全媒型人才培养 工信部 《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》 2022.11 •加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地•建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台•举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心 扶持虚拟现实产业发展，推动行业标准建设和先行先试 《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》 2023.9 •构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力 推动元宇宙技术、产业、应用、治理 国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文化产业把握数智化发展机遇 新质生产力的文娱产业落地 “新质九宫格”是易观研究各个行业如何抓住新质生产力发展的行动版图。 文娱产业的几个产业生态（内容生态、媒介渠道生态和商业生态）都会被新质生产力的发展所影响，在核心技术能力突破、新质生产要素创新以及生产关系重构方面有各种表现与机遇。 新质生产力的关键三步： 文娱产业的“新质九宫格” 内容生态媒介/渠道生态商业生态 ③重构适应新技术的生产关系 产业内外部的协同方式发生变化，并进一步改变行业主要环节之间的利益分配机制 ②进行新质生产要素创新 主要围绕新生产要素，包括数据、IP、新型劳 动者等，进行要素创新与升级 创作者生态与平台关系升级 •超级个体更多涌现 •工业化内容生产壁垒被击穿，内容核心竞争力被解构 •创作者生态运营与利益再分配 核心资产价值评价发生变化 •AI激发数据资产价值升级（从入表到进入业务升级闭环） •全渠道全流程全模态再次推动 IP/内容资产价值升级 文化传媒产业边界扩张 •文化+旅游、文化+教育等跨业态智能化发展，智媒生态快速向相关产业渗透与扩张 新质生产要素加速流通 •数据资产能力升级 •IP/内容资产多元开发 •新型劳动者培养与数字人渗透多环节 联动相关产业协同升级，提振实体与 区域经济发展 资产流通形成正向商业循环 •数字藏品/NFT •IP/内容资产交易等 ①实现核心技术能力构建 在基础技术突破的基础上，构建技术应用的核心能力，形成围绕产业落地的应用产品创新与技术实践 08/09/2024 AI赋能提升内容生产效率 •多模态内容（音视频、2D/3D等 美术资产）生产 •策略/剧情/文案/新闻等生成与赋能 •虚拟制片与后期制作等 激发科技与创新活力 AI赋能内容分发效率与体验提升 •线下媒介生态数字化与智能化改造 •XR体验等，涉及到智能硬件升级 与内容生态建设 •全渠道/全场景互联互通 AI赋能内容变现效率提升 •升级营销/广告产品能力 •衍生多元化内容货币化手段等 •智能硬件商业化生态从手机向多形态扩展 5 02 数据：市场回温，多元化商业变现效果显现 数字文化内容建设协同，旅游产业回温 数字文娱 12100亿 数字文旅 9200亿 旅游49100亿， 其中，在线旅游 11112.6亿 08/09/2024 激发科技与创新活力7 数字文娱市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著 用户付费与广告是主要变现模式， 广告部分增速最快 短视频业务板块增速显著，在数字文娱当中占比最高 聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。 2018年-2023年数字内容媒体商业模式结构变化 14000 12000 10000 数字文娱市场规模稳定增长，增速回温 2018年-2023年中国数字内容媒体市场规模 2018年-2023年中国数字内容媒体市场结构变化 100% 90% 25.5% 80% 70% 60% 45.9% 42.6% 39.9% 34.6% 29.0% 50% 40% 30% 20% 10% 17.5% 22.5% 30.8% 40.3% 50.2% 54.5% 18.0% 17.3% 14.0% 13.1%12.3% 10.3% 11.0% 9.2% 8.7% 7.4% 8.2% 6.4% 0%5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数字阅读数字音乐长视频短视频游戏 12,121.52 2 29.0% 1 9,978.42 8,563.79 35% 30% 25% 100% 90%1 2.0 1.4 .9% 80% 70%2 60% %1%1 1.1 5.9 3.9%5.0%5.2%4.9%4.9% 3.7 3.3 %2%2 %1%1%1% 6.1 3.7 6.2 7.2 % 3% 8000 6000 6,991.79 1 5,418.65 22.5% 6.5% 1.5% 20% 15% 50% 40% 5.4%6.5% 4.9% 3.9% 37.1%42.1% 3.4% 3.3% 4000 2000 4,672.27 6.0% 10% 5% 30% 20% 10% 56.2%52.7%50.2% 43.9%37.4%33.4% 00% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 0% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数字内容媒体市场规模（单位：亿元）同比变化 用户付费版权运营广告直播打赏其他，如电商 数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算 ©易观分 08/09析/2024 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 8 多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2018年-2023年用户付费部分市场规模 25% 22.9% 3756.43736.4 3513.1 4049.4 20% 2858.0 2627.4 15% 8.8% 6.9% 10% 8.4% 5% -0.5% 0% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 -5% 用户付费（单位：亿元） 同比变化 用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长 IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级 广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级 2018年-2023年版权运营部分市场规模2018年-2023年广告部分市场规模 450 400 350 350.9 345.6338.1342.4 401.0 45% 40% 35% 6000 5000 42.1% 46.3% 3 5102.6 38.7% 50% 45% 40% 300 250 200 150 100 50 0 254.3 38.0% -1.5% -2.2% 1.3% 30% 25% 20% 17.1% 15% 10% 5% 0% -5% 4000 3000 2000 1000 0 24.6% 1821.5 1028.51281.7 2665.2 3697.5 8.0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 版权运营（单位：亿元）同比变化 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 广告（单位：亿元）同比变化 数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算 ©易观分析 08/09/2024 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 9 15% 35% 25% 25% 数字文旅内容建设 数字文旅体验设备 数字文旅平台建设 数字文旅服务 数字文旅涵盖技术、内容、平台、体验与服务多方面，市场规模突破9000亿 数字文旅内容建设 运用数字技术制作虚拟旅游场景与数字博物馆展品 2023年，中国数字文旅产业市场规模达到9200亿元 数字文旅平台建设（不含在线旅游服务） 以在线旅游平台为代表的文旅运营与服务平台 数字文旅体验设备 运用数字化手段提升旅游