2023中国文娱业人工智能行业应用发展图谱

中国文娱业人工智能行业应用发展图谱2023 易观分析2024年1月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 01 文娱业人工智能行业应用发展背景 国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文娱行业把握数字化发展机遇 发布方 政策名称 时间 关键点提炼 政策导向 党中央 习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话，提出“两个结合” 2023.6 •把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合•“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像” 强调文化自信、建设文化强国 习近平总书记对网信工作“十个坚持”的重要指示 2023.7 •坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍 明确网络强国建设原则 习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，提出“七个着力”重要要求 2023.10 •着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴 习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国 国务院 《数字中国建设整体布局规划》 2023.2 •大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给•推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系•提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式 强调网络主权，多元化和和平意识 广电总局 《全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划》 2022.12 •开展人才智力、内容供给、技术创新等合作•设立网络视听领域专业奖项 鼓励媒体交流、全媒型人才培养 工信部 《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》 2022.11 •加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地•建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台•举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心 扶持虚拟现实产业发展，推动行业标准建设和先行先试 《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》 2023.9 •构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力 推动元宇宙技术、产业、应用、治理 网信办 《生成式人工智能服务管理暂行办法》 2023.7 •明确发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合，明确主体责任•鼓励生成健康优质内容，提高准确性和可靠性 对AIGC态度为包容审慎，侧重内容生产源头治理和生态管理 2024/1/18激发科技与创新活力3 数字文娱市场回温，市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著 聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模将达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。 数字文娱市场规模稳定增长，增速回温 短视频业务板块增速显著，在数字文娱当中占比最高 用户付费与广告是主要变现模式，广告部分增速最快 2018年-2023年中国数字内容媒体市场规模 14000 35% 12,121.52 12000 29.0% 30% 9,978.42 10000 8,563.79 25% 22.5% 8000 6,991.79 21.5% 20% 6000 5,418.65 4,672.27 16.5% 16.0% 15% 400010% 2000 5% 0 0% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年F 数字内容媒体市场规模（单位：亿元）同比变化 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2018年-2023年中国数字内容媒体市场结构变化 25.5% 39.9%34.6%29.0% 45.9%42.6%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%18.0%17.3% 14.0%11.0%8.7%8.2% 13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4% 5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年F 数字阅读数字音乐长视频短视频游戏 2018年-2023年数字内容媒体商业模式结构变化 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.9% 11.4% 3.9% 13.3% 5.0% 13.7% 5.2%4.9%4.9% 15.9%17.2%16.2% 22.0% 23.7% 26.1% 5.4% 31.1% 6.5% 37.1% 4.9% 42.1% 3.9% 3.4% 3.3% 56.2% 52.7% 50.2% 43.9% 37.4% 33.4% 2018年2019年2020年 用户付费版权运营广告 2021年 直播打赏 2022年2023年F 其他，如电商 数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算 ©易观分 2024/析1/18 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 4 多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长 2018年-2023年版权运营部分市场规模 450 401.0 400 350 300 250 200 150 100 50 0 350.9 345.6 38.0% 338.1 342.4 254.3 45% 40% 35% 30% 25% 17.1% -1.5% 1.3% -2.2% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年F 版权运营（单位：亿元）同比变化 2018年-2023年广告部分市场规模 6000 50% 46.3%5102.6 5000 42.1% 38.7% 3697.5 38. 0% 40% 4000 30% 3000 2665.2 2000 1028.5 24.61%821.5 1281.7 20% 1000 10% 0 0% 2018年2019年2020年2021年 广告（单位：亿元） 2022年2023年F 同比变化 20% 3736.4 4049.4 22.93%756.4 3513.1 25% 用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长 广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级 IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级 2018年-2023年用户付费部分市场规模 2018年2019年2020年2021年2022年2023年F 用户付费（单位：亿元） 同比变化 -5% 0% -0.5% 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算 10% 8.4% 5% 6.9% 8.8% 15% 2858.0 2627.4 ©易观分 202析4/1/18 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 5 用户增长乏力、IP价值经营以及强监管带来行业挑战 挑战1：用户增长放缓 挑战2：IP价值变现存在不确定性挑战 挑战3：文化产业面临强监管 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2019-2023.06主要数字内容应用用户增长情况 短视频 长视频 音乐 阅读 IP版权内容成本仍然占据相对比重 能否精准进行IP筛选，仍然困扰内容平台以及内容生产方 2019.01 2019.03 2019.05 2019.07 2019.09 2019.11 2020.01 2020.03 2020.05 2020.07 2020.09 2020.11 2021.01 2021.03 2021.05 2021.07 2021.09 2021.11 2022.01 2022.03 2022.05 2022.07 2022.09 2022.11 2023.01 2023.03 2023.05 内容生产成本，尤其是多模态生产开发成本，能否实现降本提效，是行业发展主要挑战 党中央：推动媒体融合发展，做大做强主流舆论 媒体深度融合：保持内容定力，扩大优质内容产能 关心下一代：加强网络环境保护，运用新媒体传播正能量 网络空间命运共同体：构建发展、安全、责任、利益共同体 2024/1/18 激发科技与创新活力6 02 文娱人工智能行业应用发展图谱及行业应用案例 文娱行业AI智能应用概述：提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能 人工智能在影视文娱，以及游戏等行业具备广泛的应用场景，核心主线就在于内容生产力的释放与升级方面。一方面，整体提升文娱产业工业化水平，形成AI赋能全流程的工业化生产体系；另一方面，释放内容生产者的效能，专注于创意与情感共鸣等方面的方向。具体应用价值如下： 赋能文娱产业-PGC机构赋能文娱产业-UGC 提升内容生产效率辅助创意个性化内容生产，创新用户交互 游戏 影视/动漫 游戏美术是AI落地，提升内容生产效率最为显著的部分，包括生成2D/3D任务、场景等资产；同时，在游戏剧情任务策划以及文本方面也发挥重要作用 在影视，尤其是动画内容生产方面，通过虚拟制片、数字人、AIGC等综合运用，可以大幅度提升内容生产效率，压缩内容制作周期，控制内容生产成本 一方面，通过AI辅助编剧进行多样化剧情故事线设计，另一方面，生成创意素材提供概念灵感与方向等 影视创作的核心故事主线与情感表达仍然需要人类编剧掌舵，但是在剧本创作、分镜故事版等方面，仍然可以为编剧提供灵感 在MOBA、竞速、棋牌等品类方面，AIBot用于对局陪伴等；在MMO、RPG等品类方面，通过智能NPC的应用，提升用户互动 目前主要是内容分发平台与用户交互方面发挥作用，包括内容精准推荐、以及内容观看交互互动等 降低内容创作门槛，大幅度提升内容质量与数量 •用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中 音乐 目前在专业音乐内容生产方面，主要应用价值仍然为辅助音乐人进行AI曲谱生成，AI编曲以及各种音乐风格与乐器的探索式尝试，从而提升专业音乐制作人的内容生产效率 目前在音乐+的方向上，可以通过AI音乐生成，辅助各个场景下的用户进行背景音乐生成、音乐互动以及音乐伴侣等玩法 发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设 2024/1/18激发科技与