长江电新光伏美国电池关税配额提升构成重大利好事件美国白

事件：美国白宫宣布，将201太阳能电池的201关税配额从5GW增加到12.5GW。1、我们认为，本次电池关税配额的提升构成重大利好。 首先，此前大家觉得新双反东南亚产能都将变为无效产能，目前至少有12.5GW电池（占到美国的需求1/3）左右能赚超额。 更重要的是电池的放松表明美国光伏需求离不开中国企【长江电新】光伏：美国电池关税配额提升，构成重大利好 事件：美国白宫宣布，将201太阳能电池的201关税配额从5GW增加到12.5GW。1、我们认为，本次电池关税配额的提升构成重大利好。 首先，此前大家觉得新双反东南亚产能都将变为无效产能，目前至少有12.5GW电池（占到美国的需求1/3）左右能赚超额。 更重要的是电池的放松表明美国光伏需求离不开中国企业，结合新双反初裁发布时点延期，实际落地的结果有望优于预期。2、关税配额的提升除对东南亚电池构成利好外，美国态度缓和亦利好光伏板块，叠加当前基本面及股价底部特征明确，后续旺季效应强化将催化板块向上，相关标的也将迎来旺季反弹行情，主要包括：晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、横店东磁、钧达股份等。