2024年中国具身智能行业研究：知行合一，拥抱AI新范式

团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容习台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(wwwleadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪 首席分析师 oliver.yuan@Leadleo.com 常乔雨 行业分析师 charles.chang@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：15999806788（袁先生）电话：13080197867（李先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 行业研读| 2023/11 中国：人工智能系列 摘要 2023年，中国具身智能市场规模达1572.7亿元。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模预计将以16.5%的复合年增长率增长至2027年的2,259亿元 具身智能是指通过身体与环境的动态互动，实现对世界的感知、认知和行为控制的智能系统。具身智能的科学立论是真正的理解源于行为实践，通过实际的行动和交互，机器或个体才能深刻地理解和具象化场景与概念。 过去五年，技术进步显著推动了具身智能技术的成熟，如特斯拉在电机扭矩控制技术上的突破，优化了人形机器人的动作控制。同时，政府对高科技产业的政策扶持及市场对智能化产品需求的增长，共同促进了具身智能行业的快速发展。 具身智能行业产业整机供应商可以分为四个类型，第一个类型为工业机器人、第二个类型为服务机器人、第三个类型为无人驾驶载具、第四个类型为人形机器人。从当前的市场营收占比来看，这四类占比中，工业机器人的占比最高，达到53%，是当前商业化落地场景最丰富也最为成熟的场景，领先企业包括埃斯顿、新松科技等，在工业场景已有较为成熟的应用，例如多任务类型机械臂、垂直多关节型机器人等。其次是服务机器人，在酒店、医院、物流配送等领域应用成熟，领先企业包括科沃斯、石头科技、天智航等。 大模型技术融合预计将驱动具身智能市场的快速增长。随着大模型技术的突破，具身智能成为业界多方产业主体认同的AI新浪潮增长源头。此外，随着随着具身智能的技术不断成熟，未来有望在工业、医疗、物流和交通等多个领域的应用得到广泛拓展。 中国具身智能正展现两大产业发展趋势，一是产业正从实验探索阶段向规模化商业应用在进行转变，二是产业正在协同发展以达到降本增效的目的 无人驾驶载具与人形机器人目前还相对处在发展初期，商业化潜力有待进一步得到释放。 中国的具身智能产业正逐步迈向规模化商业应用。众多厂商推出的具身智能产品已在多个应用场景中落地，例如，特斯拉的L4全自动驾驶车辆在美国部分地区运营，大疆的无人机在深圳实现外卖配送。未来，为推动具身智能的商业化并降低成本，必须在产业链各环节寻求协同发展和技术应用，最终实现降本增效，推动大规模产业化。 研究目的 全面洞察具身智能在2024年的最新市场动向 研究目标 了解具身智能的定义及框架 刨析具身智能产业链的发展特征探究具身智能的发展趋势 探索2024年优秀的具身智能服务厂商 本报告的关键问题 中国具身智能行业在2024年的整体发展态势如何？ 当前，中国优秀的具身智能服务厂商有哪些？各自有哪些特定？ 中国具身智能行业2024年的市场和行业应用如何？ 中国具身智能行业未来的发展趋势几何？ 具身智能：指机器人或智能系统在物理环境中通过感知、行动和交互实现的智能能力。 机器人：一种能够自动执行任务或操控物体的机械装置，通常具备编程能力和多种传感器。 NLP（自然语言处理）：一种人工智能技术，用于分析、理解和生成人类语言，使计算机能够处理和互动自然语言。 计算机视觉：一门研究如何让计算机通过处理和理解数字图像或视频来获取信息的技术。 大模型：拥有大量参数和复杂结构的人工智能模型，通常通过大规模数据训练以解决复杂任务。 无框电机：一种去掉外壳的电机，具有更高的功率密度和设计灵活性，常用于高性能机器人。 谐波减速器：一种高精度、高减速比的传动装置，常用于机器人的关节传动系统。 力矩传感器：一种用于测量扭矩的传感器，通常用于检测机器人的关节力量。 位置传感器：用于检测和测量物体位置的传感器，常用于机器人定位和导航。 轴承：一种机械元件，用于减少旋转或运动部件之间的摩擦。 滚珠丝杠：一种将旋转运动转化为直线运动的机械元件，具有高精度和高效率，常用于精密传动系统。 空心杯电机：一种高性能电机，具有轻量、低惯量和高效率的特点，适用于高精度控制。 行星齿轮箱：一种由行星齿轮组组成的传动装置，具有高效率和高扭矩密度，常用于机器人的传动系统。 螺纹丝杠：一种将旋转运动转化为直线运动的机械元件，常用于高负载传动和精密定位。 具身智能是指通过身体与环境的动态互动，实现对世界的感知、认知和行为控制的智能系统。具身智能的科学立论是真正的理解源于行为实践，通过实际的行动和交互，机器或个体才能深刻地理解和具象化场景与概念 2023年，中国具身智能市场规模已经达到1572.7亿元。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，未来五年预计将以16.5%的复合年增长率增长至2027年的2,259亿元 中国具身智能行业综述——架构定义 具身智能是指通过身体与环境的动态互动，实现对世界的感知、认知和行为控制的智能系统。具身智能的科学立论是真正的理解源于行为实践，通过实际的行动和交互，机器或个体才能深刻地理解和具象化场景与概念 具身智能的架构定义 可达性 可检验性 可解释性 价值概念 无法进行具体任务检验 无法通过学习推断概念 基本要素不可测量 荣誉感 非具身概念 责任心金钱观 满足感 具身概念 骑自行车 拿水杯 可用通过具身学习推断概念 基本要素不可测量 可用完成任务来检验 切蛋糕 打钉子 具身概念 弹吉他打钉子 打开盒子拿起盒子放下盒子折叠盒子…… 执行具身智能 理解平面智能 VS 与盒子有关的具体行为 标注出什么是盒子 亲身体验盒子是什么 “知行合一”是具身智能的核心科学立论，认为只抽象化概念，但并不进行实际的操作行动，人工智能是无法达到AGI的 具身智能是指通过身体与环境的动态互动，实现对世界的感知、认知和行为控制的智能系统，它强调智能行为的产生不仅仅依赖于内部处理，而是与身体的能力、感知和动作紧密相关。 根据具身智能的技术实现逻辑，“知”是建立在“行”之上，只有机器真正的行动才能完全具象化地理解某一个场景。例如，卧室这一概念具备睡觉和休息等行为特征，而人在概念层是无法真正只通过睡觉和休息这一抽象概念去完全理解卧室的场景，只有通过完成坐上椅子，躺在床上等行为任务才能真正地理解卧室场景。同理，人工智能只有真正在行为上实现才能代表它真正地理解了该场景。 具体知识可以追溯至古老的汉字文化中。在中国的甲骨文中，许多字都是通过行为的表征所来刻画的一个概念，比如“关”是两个门要关闭的象形文字。人只有通过关闭东西的动作才能真正理解该文字所要代表的含义，因此，理解行为，实现行为是理解概念及场景的关键，这也是具身智能核心的科学立论。 中国具身智能行业综述——发展历程 具身智能发展历经三大阶段：第一阶段为具身智能概念提出阶段，核心在于哲学概念的思考与讨论；第二阶段为人工智能和机器人控制的技术积累；第三阶段则为大模型为具身之带来的技术范式突破 具身智能产业的发展历程，1950-2024 大模型技术突破为具身智能带来技术的范式转移 技术积累与探索：智能算法、机器人控制等技术不断发展进步，强化学习、离身智能为具身智能的爆发沉淀技术基础 概念提出：1950年，图灵首次提出具身智能的概念，同期众多学者开始反思符号主义的局限性，像具身智能概念推进 产业应用拓展：随着AI算法不断精进与大模型技术的发展加持，具身智能迎来产业应用拓展期，特斯拉、小米等科技巨头企业先后推出全尺寸机器人，英伟达更是认为具身智能是大模型后的下一次AI浪潮 2000-2018 2019-2024 1950-1990 1950-1990：具身智能概念提出阶段，核心在于哲学思考 1950年，艾伦·图灵在其论文《ComputingMachineryandIntelligence》中首次提出具身智能的概念，随后的40年间，在人工智能领域，众多针对符号主义局限性的思考蔓延，随着“莫拉维克”悖论理论在学术界得到广泛认同，智能与身体和环境的紧密联系被广泛强调。 2000-2019：技术积累与实验室探索阶段 自二十一世纪初以来，人工智能领域经历了显著的技术突破，尤其是深度学习网络的发展极大地增强了机器在复杂逻辑推理方面的能力。通过结合深度学习和强化学习技术，机器人已能在如物体识别等简单重复的任务中有效运作。此外，人工智能在围棋、象棋等需要高度抽象思维的领域取得了显著进展。尽管在这一阶段机器人尚未达到真正意义上的智能，主要仍限于推导已知信息和执行重复指令，但这些技术进步为实现更高级的具身智能奠定了坚实的基础。 2019-2024：人工智能技术深化引领具身智能走向技术突破阶段 进入2020年代，大规模模型技术的先进发展为具身智能引入了新的技术范式。利用基于Transformer架构的注意力机制，这些大型模型能够将复杂的文本信息转化为向量表示，实现与人类的语音交互的高水平对话。同时，产业界也开始探索将这些先进的大模型与视觉处理技术结合，使得机器人能够通过视觉和语音交互来精确执行具体任务。到了2023年，包括特斯拉和小米在内的科技巨头相继推出了1:1比例的人形机器人，这些机器人能够执行基本的任务规划和操作，展示了具身智能在实际应用中的新里程碑。 中国具身智能行业综述——市场规模 2023年，中国具身智能市场规模已经达到3,647.0亿元。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，未来五年预计将以16.5%的复合年增长率增长至2027年的6,328.2亿元 中国具身智能规模，2018年-2027年预测单位：亿元 具身智能的市场规模由工业机器人、服务机器人以及特种机器人组成，其中工业机器人占比最大，占比超50% CAGR：16.5% 7,000 6,000 1,582 1,386 5,000 CAGR：13.7% 1,218 1,015 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国具体智能行业研究》 4,000 833 2,352 2,212 707 3,000 2,114 546 1,995 1,743 1,498 406 973 2,000 1,176 336 763 294 595 2,394 2,247 1,000 1,897 1,792 1,610 1,442 1,358 1,141 973 966 2018 2019 2020 2021工业机器人 2022 2023 2024E特种机器人 2025E 2026E 2027E 服务机器人 中国具身智能市场在AI算法的推动下迅速扩张，预计到2027年将增长至2,259亿元规模 中国具身智能市场规模 中国具身智能的市场规模在2023年达到了3,647.0亿元，得益于AI算法成熟，具身智能行业在过去五年中迎来飞速增长。未来，随着大模型+传动控制的结合和大模型自身能力的增强，中国具身智能市场有望迎来快速增长，预计将在2027年达到6,328.2亿元的规模。 中国工业机器人的营收规模 中国服务机器人的营收规模 中国特种机器人的营收规模 技术革新和政策支持共同催化了具身智能行业的快速成熟及市场扩张 过去五年