柬埔寨利用数字农业技术的生态系统评估（英）2024

授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露 免责声明 本工作由世界银行的工作人员以及外部贡献者共同完成。本文档中所有遗漏或不准确的信息应由作者负责。本指南中表达的观点、解释和发现并不代表涉及机构的意见，也不必然反映世界银行、其执行董事会或其所代表政府的看法。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性。本工作中的地图上显示的边界、颜色、名称和其他信息，并不意味着世界银行对任何领土的法律地位做出判断，也不意味着对这些边界的认可或接受 。 Acknowledgments 本研究旨在为柬埔寨创建一个数字农业概况（DAP），评估并确定农业政策和投资以增强柬埔寨数 字农业科技的增长。该研究得到了韩国绿色增长信托基金（KGGTF）的支持，这是一个由世界银行集团（WBG）和大韩民国合作的伙伴关系。作为一个以技术驱动和实施为重点的信托基金，该伙伴关系支持各国在其创新和可持续发展战略及投资方面的努力。KGGTF全心致力于后COVID时代的绿色复苏，并支持跨部门的绿色、包容性和韧性发展（GRID）倡议。 本研究由世界银行团队领导，团队成员包括MuditaChamroeun女士（东南亚农业集团高级农村发展专家及任务团队负责人）、MioTakada女士（东南亚农业集团高级农业经济学家）以及MekbibHaile先生（SAWA4高级农业经济学家）。研究的主要调查和分析工作由独立顾问团队Dr.SovithSin和Mr.SereirathaChan完成。报告的准备在PaavoEliste先生（东南亚农业集团实践经理）的指导下进行，并由WrittenProgress的LindsayHartley-Backhouse女士负责编辑和设计。LydenKong女士（东南亚农业集团运营顾问）提供了协调支持。此外，报告还受益于HyoungGunWang先生（GGSCE项目管理及高级运营官员，KGGTF）的重要评论和建议。 团队希望通过韩国绿色增长信托基金（KoreanGreenGrowthTrustFund,KGGTF）感谢韩国政府（RepublicofKorea）提供的财务支持来进行评估工作。 团队和作者们衷心感谢众多机构、个人专家以及私营公司，他们与研究团队会面并提供了数据、信息和观点。这份报告也得益于DinaThol博士的宝贵意见，她是土地分配用于社会与经济发展项目III（LASEDIII）的项目主任，隶属于土地管理与城市规划部；以及H.E.KosalKhy先生的贡献，他是农业部门的副国务秘书，同样隶属于农业、林业与渔业部的LASEDIII项目。 目录 致谢2 列表Figures4 列表表4 缩写和首字母缩略词5 执行摘要6 Chapter1:导言17 1.1.农业概况Sector17 1.2.ICT概述行业业绩22 1.3.政府的政策和战略数字技术23 1.4.农业的机遇与挑战部门25 1.4.1.机会25 1.4.2.挑战26 第2章：DAT评估30 2.1.数字技术景观：映射主要参与者和DAT发展30 2.1.1.数字技术景观30 2.1.2.Mapping关键演员33 2.1.3.DAT发展37 2.1.4.政策、技术和人力资本准备DAT40 22.生态系统分析43 2.2.1.创业文化：平均分3.545 2.2.2.密度：平均得分2.946 2.2.3.财务：平均分3.546 2.2.4.人力资本：平均得分2.1347 2.2.5.基础设施：平均得分2.848 2.2.6.监管环境：平均得分2.6548 第3章：数字产品和服务柬埔寨50 31.访问服务50 32.访问市场57 33.访问资产61 第4章：中的选定DAT应用和解决方案柬埔寨63 41.农业技术解决方案和型号63 42.三种农业技术DAT解决方案扩展潜力64 4.2.1.气候智能解决方案64 4.2.2.市场联系、在线农业市场和农业技术平台65 4.2.3.电子推广服务，以提高农业生产力和管理67 第五章结论与建议69 51.结论69 52.建议69 参考文献72 附件A.方法和方法75 Data收藏75 Data分析78 限制、风险和缓解战略80 附件B.指导问题81 面试问卷调查81 数字列表 图1.1.关键部门对GDP19 图1.2.农业分部门对GDP19 图1.3.过去25年水稻种植面积，单位：百万公顷19 图1.4.水稻种植份额cost,%21 图1.5.柬埔寨移动用户趋势，百万22 图1.6.农业方面的主要挑战价值链26 图2.1.ICT用户的社交媒体、渗透率和统计数据柬埔寨31 Figure22.Keyactorssupportingdigital技术32 Figure2.3.Themappingprocessofactors’rolesandresponsibilitiesalongtheagricultural价值链33 图2.4.有机大米的区块链出口38 图2.5.政策、技术和人力资本准备就绪41 图2.6.东盟成员国的数字素养，2017–201942 图2.7.总体生态系统分析得分45 图2.8。企业家文化得分46 图2.9.密度分数46 图2.10.Finance得分47 图2.11.人力资本和劳动力得分47 图2.12.基础设施分数48 图2.13.监管环境49 图3.1.数字农业使用和子用例50 图4.1.主要农业技术业务模型63 图4.2气候智能型灌溉方案助理65 图4.3吴哥沙拉app65 图4.4.CAMGri市场app66 图4.5.Delishopapp66 Figure4.6.TheAgriONandAgriberapps67 图4.7.Chamkar应用程序68 图4.8.Agribuddyapp68 表列表 Table1.1.Incomecompositionbetween2014–2019/2018 表1.2.中DAT的SWOT分析柬埔寨29 表2.1.关键利益相关者、行为者及其在数字领域的责任技术34 Table22.Agriculturaltechnologyproject,types,andpositioninthevalue链条39 表3.1.数字农业服务51 Table32.Digital农业服务55 表3.3.QR码在柬埔寨、泰国和印度尼西亚57 Table34.DAT平台59 Table3.5.Access至资产61 缩写和首字母缩略词列表 亚行亚洲开发银行 AI人工智能 AIS农业投入供应商 AIMS加速小农户的包容性市场AMIS农业营销信息服务东盟东南亚国家联盟 ASPIRE农业服务计划的创新，弹性和扩展CSES柬埔寨社会经济调查 CF合同农业 CT顾问团队 DAI数字采用指数DAP数字农业简介DAT数字农业技术DFS数字金融服务GAP良好农业实践国内生产总值 GIS地理信息系统国民总收入 GPS全球定位系统人力资源 ICT信息和通信技术ICT4Ag农业ICT 国内流离失所者工业发展政策 农发基金国际农业发展基金物联网 KHR柬埔寨瑞尔 MAFF农业、林业和渔业部MEF经济和财政部MISTI工业、科学、技术和创新部商务部MPC邮电部NBC柬埔寨国家银行 NIPTICT国家邮政，电信和信息通信技术研究所 R&D研究与开发 RGC柬埔寨王国政府 SAAMBAT农业市场，商业和贸易的可持续资产中小企业中小企业 SNEC最高国家经济委员会TSCTecho启动中心柬埔寨TRC电信监管机构联合国开发计划署 世界银行 执行摘要 数字农业技术（DAT）是在农业中使用以提高产量、市场、可持续性和效率的数字工具和技术。在其中包含了广泛的技术和方法，如传感器、无人机、GPS导向的设备、精准灌溉系统、农产品市场信息与技术、数据分析、机器学习工具等。此外，数字农业技术有可能通过为私营供应商开辟新的进入市场的途径，提升农产品贸易，并增强政府监管和确保遵守标准的能力，同时简化易腐产品所需的边境手续。例如：1）柬埔寨的一位商业农民使用无人机快速而廉价地喷洒作物。2）越来越多的农民在Telegram群组或聊天中加入兴趣小组，彼此交流想法、分享经验，或者通过在聊天框或电话中交换语音、图像和消息进行低成本的数字化咨询。 农业是柬埔寨经济的基石，以及服装生产，建筑和旅游业。本产业雇佣了超过70%的劳动力，并在2021年从出口中创造了超过50亿美元的收入。这一对国家增长和繁荣至关重要的行业，在COVID-19疫情期间展现出强大的韧性，彰显了其对柬埔寨经济的重要性。 尽管该领域的重要性不言而喻，农业仍面临关键挑战，包括低生产力、效率低下以及对气候变化的脆弱性。这些挑战源于大多数柬埔寨农民缺乏现代技术、技术和决策支持工具，以可持续地提高其农业生产效率。农业价值链条中的其他关键挑战包括投入品供应、农场生产、交易、加工、批发/零售以及消费者关系。农民还面临着获得负担得起的融资的困难，存在众多与之相关的成本层次，以及信息分布不佳的问题。 这些挑战的一个可能的解决方案是数字农业技术（DAT）。尽管DAT（DigitalAgriculturalTransformation）概念相对较新且仍在不断发展，但基本的技术基础设施，包括移动和互联网连接，已经到位。截至2016年，88%的人口通过手机接入互联网，这一比例较2014年的71%显著增加。至2021年1月，柬埔寨的互联网用户达到886万，比2020年增加了110万（+14%），占总人口的52.6%。社交媒体使用量在2019年1月至2021年1月间增长了20%。在这种背景下，可以为柬埔寨的农业部门引入创新的数字解决方案。实施DAT解决方案能够通过降低劳动力和运营成本来提高效率，通过数据支持决策，改善作物质量和产量同时减少损失，并促进资源的可持续利用。 理解关键角色——政府机构、发展机构、私营部门以及推动者——对于柬埔寨DAT增长而言至关重要。我们可以将这些参与者分为四个具有关键角色和职责的类别（表ES1）： TableES1.RolesandresponsibilitiesoftheactorsinDAT 机构 主要角色和职责 政府机构各部委，如经济和财政部(MEF)、农业、林业和渔业部(MAFF)、邮电部（MPC）商务部（MOC），工业、科学、技术和创新部(MISTI) 为农业部门和具体分部门制定政策和战略。 管理农业生产标准。进行研究和开发（R&D）。发放农业企业经营许可证。 支持DAT整体数字基础设施的增长。制定电子政务政策和框架 监管该国的移动和互联网连接。在农业工业、科学和技术领域，组织皇家政府的政策 、战略、方向和总体计划。 为获得农业部门的长期资金和融资提供全面支持。 领导特别政府项目，例如高棉企业（KhmerEnterprise）和科技创业中心（TechoStart-upCenter），涉及DAT发展及其更广泛的领域。致力于开拓农业市场、建立市场联系以及促进农产品出口，包括双边和多边自由贸易协定的推动。 发展机构/项目卡瓦克、奥普兰、美国国际开发署、国际农业发展基金（IFAD）、跨教会合作发展协调组（ICCO）等。 支持/资助特定的农业价值链，例如创新、韧性与推广服务计划（ASPIRE）或HARVESTII项目。针对农业，尤其是农产品价值链项目或农业科技项目，共同设计特定的干预措施，例如安哥拉沙拉。 与私营部门共同资助创新解决方案，例如 TonlesapApp 向柬埔寨政府提供长期贷款或补助以支持农业或特定子行业或商品价值链。通过基于证据的研究，支持/为政府提供有关农业政策和法律框架的有价值输入。 专家顾问。 私营部门Agribee,Agribuddy,AMKSpien,智能农场援助,AgriOn,KenkoShoku 提供支持农业生产力的农产品和服务，获得资金。 提供农业技术知识和农产品市场信息，农业种植、养殖的关键技术以及农业生产投入的核心方法。 信息，以及业务扩展的贷款访问。 提供农业生产力和服务，如智能灌溉