晨会纪要

晨会纪要 2024第（147）期发布日期：2024-08-12 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/8/12 8:00 2024/8/9 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道银斯工银指数 39,497.54 38,763.45 734.090 1.894 纳斯达克指数 16,745.30 16,195.81 549.490 3.393 □普500 5,344.16 5,199.50 144.660 2.782 恒生指数 17,090.23 16,891.83 198.40 1.175 SHIBOR隔夜 1.78 0.00 1.778 #DIV/0! 美元指数 103.24 103.22 0.017 0.017 美元银人民银(CFETS) 0.00 7.16 -7.163 -100.0 主力合约 2024/8/9 2024/8/8 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,467.0027.408,831.002,295.002,740.502,039.50 31,180.0016,300.00 18.5468.381,001.50 310.50 41.00 395.25 76.8279.46 2,467.4027.638,809.002,284.002,643.001,982.0030,580.0016,175.0018.5267.201,007.75316.4040.86396.5076.0978.94 -0.40-0.23022.011.097.5057.50600.0125.00.0201.180-6.250-5.900.140-1.2500.7300.520 -0.016-0.8330.2500.4823.6892.9011.9620.7730.1081.756-0.620-1.8650.343-0.3150.9590.659 COMEX白银 LME银LME银LME银LME银 外盘 LME银LME银 ICE11号糖ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/8/12 8:00 2024/8/9 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 562.20 560.70 1.50 0.268 白银 7,092.00 7,079.00 13.0 0.184 铜 71,510.00 71,670.00 -160.0 -0.223 锌 22,890.00 22,605.00 285.0 1.261 铝 19,125.00 19,125.00 0 0 锡 256,050.00 257,300.00 -1250.0 -0.486 国内 铅 17,900.00 17,905.00 -5.0 -0.028 镍 129,070.00 130,900.00 -1830.0 -1.398 氧化铝 3,864.00 3,832.00 32.0 0.835 铁矿石 734.50 741.50 -7.0 -0.944 螺纹钢 3,227.00 3,277.00 -50.0 -1.526 不锈钢 13,815.00 13,820.00 -5.0 -0.036 热轧卷板 3,387.00 3,430.00 -43.0 -1.254 2024/8/12 2024/8/9 国内 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 8:0015:00 4,567.004,575.00 3,573.003,565.00 2,992.002,991.00 2,267.002,238.00 7,510.007,504.00 8,199.008,202.00 7,728.007,728.00 6,028.006,061.00 2,311.002,319.00 2,749.002,755.00 13,585.0013,630.00 19,155.0019,190.00 -8.0 8.0 1.0 29.0 6.0 -3.0 0 -33.0 -8.0 -6.0 -45.0 -35.0 -0.175 0.224 0.033 1.296 0.080 -0.037 0 -0.544 -0.345 -0.218 -0.330 -0.182 化工 主力合约涨跌涨跌幅/% 8:00 15:00 焦煤 1,380.50 1,391.50 -11.0 -0.791 焦炭 1,945.00 1,966.00 -21.0 -1.068 天然橡胶 15,885.00 15,925.00 -40.0 -0.251 20号胶 12,510.00 12,555.00 -45.0 -0.358 塑料 8,124.00 8,150.00 -26.0 -0.319 聚丙烯PP 7,511.00 7,534.00 -23.0 -0.305 (PTA) 5,544.00 5,532.00 12.0 0.217 PVC 5,503.00 5,543.00 -40.0 -0.722 沥青 3,468.00 3,461.00 7.0 0.202 甲醇 2,411.00 2,446.00 -35.0 -1.431 国内 乙二醇 4,529.00 4,549.00 -20.0 -0.440 苯乙烯 9,212.00 9,228.00 -16.0 -0.173 玻璃 1,275.00 1,308.00 -33.0 -2.523 原油 563.50 561.40 2.10 0.374 燃油 3,325.00 3,287.00 38.0 1.156 纯碱 1,678.00 1,709.00 -31.0 -1.814 纸浆 5,678.00 5,716.00 -38.0 -0.665 LPG 4,472.00 4,483.00 -11.0 -0.245 烧碱 2,443.00 2,457.00 -14.0 -0.570 PX 8,008.00 7,980.00 28.0 0.351 2024/8/12 2024/8/9 农产品 主力合约涨跌涨跌幅/% 宏观要闻 1、中共中央、国务院发布关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。 2、国家发展改革委负责人就《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》答记者问。意见围绕5大领域、3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。 3、近日，银河证券等多家券商相继官宣，将启动或全面升级私募基金评价业务。业内人士表示，未来，更具专业性的基金评价结果将成为投资者判断私募基金优劣的重要参考指标。 4、截至8月6日，已有146家非上市险企披露了偿付能力报告，其中，12家险企的偿付能力“亮红灯”。财险方面，珠峰财险、前海财险、都邦财险、安华农险、富德财险、渤海财险、华安财险、安心财险偿付能力不达标；寿险方面，华汇人寿、合众人寿、北大方正人寿、三峡人寿偿付能力不达标。 5、罕见病“境外有药，境内无药”的困局有望进一步得到解决。海南博鳌、北京天竺先行区均提出，探索采取普惠健康险等方式减轻罕见病患者使用特许药械的经济负担。 6、今年电影市场暑期档，除了百余部影片热映，观众还可以在影院看奥运。另外，七夕佳节进一步点燃暑期档观影热潮。相关平台数据显示，截至8月11日16时，2024年暑期档总票房 （含预售）已超91亿元。目前，暑期档仍有超30部影片定档待映。业内人士表示，伴随重点影片陆续上映，暑期档票房有望突破百亿元。 7、世卫组织表示，来自84个国家的哨点监测系统的数据显示，新冠病毒检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。目前，全球范围内新冠阳性检出率略超10%，欧洲阳性率超过20%。世卫组织还担心，更严重的新冠病毒变种可能很快就会出现，建议为最高危人群接种新冠疫苗。8、关于降息，美联储有官员“放鹰”。美联储“鹰王”鲍曼称，美国通胀仍存上行风险，将对降息保持谨慎态度。本周美股将迎重磅数据，美国7月CPI数据将公布，这将是美联储下一次 （9月）利率决议前公布的倒数第二份CPI报告。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生。花生现货市场整体稳定，交易量一般。油厂收购进入尾声，冷库花生处于销售中，缺乏有效需求驱动。基本面，目前仍有炒作河南减产预期，但整体花生长势尚可，新季春花生逐渐上市，长期看，难改下跌趋势，建议反弹做空为主。 油脂 油脂8月9日，豆油成交8800吨，棕榈油成交0吨，总成交比上一交易日减少4600吨，降幅34.33%。信息方面，ITS数据显示，马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为470,706吨，较上月同期出口的536,193吨减少12.2%。法国农业部预计2024年油菜籽产量为394万吨，与上个月持平。目前，美豆长势良好，宏观经济仍然偏弱，短期油脂市场预计震荡为主。 白糖 白糖:隔夜原糖反弹2.43%，受巴西干燥忧虑担忧和印度可能继续限制出口提振。巴西7月出口糖378.23万吨，同比大幅增加29.08%。周五即将公布巴西双周报，预计7月下半月产糖360万吨。短期原糖价格还将反复。国内方面，7日广西现货价格跌40至6340附近。全国7月份单月销糖86.8万吨，同比增加36.8万吨，工业库存171.18万吨，同比增加12.27万吨。7月份全国去库良好，现货坚挺，期货近月受到支撑，所以期货合约间近强远弱。加工糖-广西糖价差收窄，加工糖压力在增加，进口利润增加，关注买原糖卖郑糖，做缩进口利润的套利。单边郑糖反弹沽空远月主力合约。 棉花 棉花:隔夜美棉下跌0.78%。美棉优良率下降至45%，前一周为49%。巴西棉收割加速出口旺盛。宏观基本面氛围偏弱，短期美棉弱势。国内供给端，截至当前新棉的生长正常，对新年度棉花产量存增产预期。需求端，上周纺织厂和织造厂开机下降，纺织厂棉纱库存重新累库。7月纺织服装出口环比走弱。基本面偏弱，郑棉破位下跌后继续寻底。 生猪 【生猪】：上周，生猪价格整体稳中偏强，全国外三元生猪均价20.47元/公斤，涨0.58元/公斤。供应方面，月末，月末集团猪企出栏缺乏增量，市场挺价情绪高涨，利好猪价上涨，成本端下降，利润攀升，二育入场积极性提升。需求端，进入八月后，各类升学庆典与校园食堂的采购需求预计将逐渐增多，季节性需求增长趋势有望提振猪价，市场或将迎来新一轮的价格攀升。均线呈现多头排列，突破震荡区间 上沿，上涨趋势打开。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 【鸡蛋】：上周，全国鸡蛋现货企稳开涨，基准地现货4.5元/斤。供应端:近期新增产能继续释放，淘汰量偏少，质量问题影响减少，需求仍处于旺季，中秋节和户外旅游消费带动明显。主力盘面提前反应旺季价格后，开始反应节后回落预期。先预期再现实，盘面本周容易出现逆现货走势，关注基差支撑带来的进远月价差的修复。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 2）能源化工 尿素 尿素:国内尿素市场价格持稳运行，工厂待发订单仍有支撑。近期尿素行业日产环比下降，8月份部分新增产能装置逐步投产，供应整体较为充足。上游尿素企业库存延续季节性累库趋势，但环比累库幅度有限，港口货源数量环比增加。需求端，复合肥企业开工持续提升，但成品走货情况一般，成品库存累积，对尿素原料采购有限。短期来看，秋季肥生产对尿素原料采购需求存边际增加预期，但需求整体支撑有限，预计盘面震荡运行为主，关注1980-2100元/吨运行区间。 烧碱 烧碱：现货方面，8月9日，山东地区32%碱主流价报790元/吨（+0），江苏地区32%碱主流价报880元/吨（+0）。低浓度碱来看，山东区域液碱行情整体表现弱势，液氯补贴较多，短期多数氯碱企业降负下支撑售价，个