2022-2023中国财产保险行业创新研究报告

太平洋保险 CPIC JMgE 2022-2023 中国财产保险行业创新研究报告 从数字化到数智化，科技赋能财产保险业高质量发展 2023年12月 太平洋保险 CPIC 报告摘要 产品利润空间不断压缩，财产保险公司普遍·渠道创新：完善多渠道客户触达方式，打造渠道差异 经营承压，驱须依托创新升级实现业绩优化化竞争优势 近年来，中国财产保险行业保费增速放缓，市场竞争渠道创新呈现两大特征：其一，利用社交媒体平台提升愈发激烈，产品利润空间不断压缩，险企普遍面临经宣传和服务效率；其二，加大与产业链上下游及产业生营承压。基于此，财产保险公司函须进行创新升级，态的合作，扩大渠道触达。具体创新方法表现为保险科控本增收，实现业绩优化。技赋能代理人、精准营销、全域流量经营、保险生态构 建等。 财产保险公司主要在技术、产品、服务、渠道、 模式、管理等六个方面进行创新升级。模式创新：开拓“保险+”多样发展模式，向风险减 量服务模式转型 ·技术创新：人工智能和大数据、物联网、云计算、 区块链、安全技术等在财产保险领域加速创新应用结合自身业务特点，开拓“保险+”发展模式，拓宽业 务范围，提供更多增值服务，增加收入来源。同时，向从实践来看，人工智能和大数据应用最为广泛，已全风险减量服务模式转型，提供有特色、多样化的风险减面融入财产保险全价值链；其次是物联网技术，智能量服务。 传感器和物联网设备在财产险领域的作用尤为明显； 云计算技术主要提供基础资源支撑；区块链和隐私计·管理创新：借助数字化转型，实现业务流程重构、数 算等技术目前只在局部应用。据驱动决策、办公效率提升等管理创新 ·产品创新：车险聚焦新能源，非车险构建多层次、 多元化产品体系，满足个性化需求型所带来的业务流程重构、数据驱动决策、办公效率提升、组织结构调整、人才培养方式变革、企业文化建设等方面。 新能源车险具有千亿级的增量市场空间，成为财产保 险公司的必争之地。非车险侧重于构建多层次、多元未来，财产保险将持续拓展业务边界，为各大产业 化产品体系，满足个性化需求，具体创新方向有个性转型升级提供全方位安全保障 化产品定制、科技赋能服务产品化、新兴风险覆盖、 生活方式和特殊财产覆盖、发展绿色保险等。智能制造、精准农业、新能源、自动驾驶、医疗健康等 领域在飞速发展的同时也带来新的风险。未来财产保险 ·服务创新：应用保险科技，为客户提供更为智能将持续拓展业务边界，深度融入其他产业生态，为其发 便捷、个性化的服务展提供全方位安全保障。 引入深度学习、自然语言处理、图像处理等先进技术，利用数据驱动客户经营线上化，在投保与核保、理赔，客户服务等维度，为客户提供更为智能、便捷、个性化的服务。 1 目录CONTENTS 041财产保险行业发展概况 01财产保险行业整体发展现状 财产保险行业创新发展驱动力 081财产保险创新发展现状分析 02·技术创新 ·产品创新 服务创新渠道创新模式创新管理创新 26财产保险行业创新趋势洞察 03趋势一：科技赋能将释放财产保险行业效率红利 趋势二：AIGC将带来财产保险行业经营革新 ·趋势三：财产保险将持续拓展业务边界，深度融入不同产业 太平洋保险 CPIC 36Kr 01 财产保险行业发展概况 财产保险行业整体发展现状财产保险行业创新发展驱动力 01 太平洋保险36K财产保险行业发展概况 PIC 财产保险行业创新发展驱动力 市场背景：产品利润空间不断压缩，财产保险公司普遍经营承压，驱须依托 √图示：2022-2023年上半年CR3财产保险公司盈利情况 20212022H120222023H1(单位：亿元） +9.9% 创新升级实现业绩优化 14,273.2 12,989.3 -4.8% 近年来，中国财产保险行业保费增速有所放缓，市场竞争愈发激烈，加之保险产品同质化严重，财产保险企业经常为争夺市场份额而进行价格战和推销 595.5 567.1 战，导致产品利润空间被不断压缩，险企普遍面临保险服务收入合计承保利润合计 经营承压。 数据来源：36氪研究院根据公开资料整理 从最新的行业经营数据来看，2022-2023年上半 年，财产保险头部前三大公司实现保险服务收入合 计14,273.2亿元，同比增长9.9%；然而，实现承图示：2022-2023年上半年非上市财产保险公司盈利情况 保利润合计约567.1亿元，同比减少4.8%。非上 市公司方面，虽然七成财产保险公司实现盈利，但盈利●亏损(单位：个) 仍有近三成公司面临亏损，其中不乏百亿险企。同 时，非上市财产保险公司的平均综合成本率达到 108.61%，这意味着平均保费收入未能覆盖支出，承 保业务承压明显*。 5452 19 在经营压力之下，财产保险公司返须在技术、产品，21 服务、渠道、模式、管理等方面进行创新升级，控 本增收，实现业绩优化。 20222023H1 数据来源：36氪研究院根据公开资料整理 *参考资料：证券时报，36氪研究院整理 5 01 太平洋保险X19E财产保险行业发展概况 CPIC 财产保险行业创新发展驱动力 政策驱动：系列政策为财产保险行业实现以科技助力创新提供强指导和支撑 近年来，国家出台了一系列政策用于支持财产保险行业创新，为产业发展提供强大动力支撑。《关于推动银行业和 保险业高质量发展的指导意见》和《推动财产保险业高质量发展三年行动方案》指明了财产保险创新目标和发展路径 《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等为财产保险在农险、绿色保险等领域创新以及保险科技的创新应用奠定政策基础。具体政策梳理如下： 图示：财产保险行业创新相关政策 时间发布部门文件名称主要内容 增强金融产品创新的科技支撑。银行保险机构要夯实信息科技基础，建立适应金融科技发展的组织架构、激励机制、运营模式，做好相关技术、数据和 《关于推动银行业和保险业高人才储备。充分运用人工智能、大数据、云计算、区块链、生物识别等新兴 2019年12月原银保监会质量发展的指导意见》（银保技术，改进服务质量，降低服务成本，强化业务管理。大力发展移动互联网 监发[2019]52号) 2020年5月原银保监会 《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》 《推动财产保险业高质量发展 终端业务，探索构建互联网金融服务平台。加强网络安全建设，强化客户信息安全保护，提升突发事件应急处置和灾备水平 集成推进线上化任务。加快线上线下融合发展，提供线上全流程服务功能，探索无接触式核保核赔。拓宽线上化服务领域，鼓励各财产保险公司围绕科技创新、社会服务、居民消费等重点领域，创新线上产品和服务 2020年7月原银保监会 三年行动方案（2020—2022推动行业向精细化、科技化、现代化转型发展，改进业态模式，深耕细分市场， 年）》（银保监办发【2020]推动服务创新，提升数字科技水平，完善公司治理体系 68号) 推动农业保险“提标、扩面、增品”。鼓励因地制宜发展地方优势特色农产 《关于2021年银行业保险业品保险，探索开发收入保险、气象指数保险等新型险种。积极发展农业基础 2021年4月原银保监会高质量服务乡村振兴的通知》设施领域的涉农财产保险，为农业机械设备等提供保险保障。推动农村数字 （银保监办发【2021】44号）金融创新。鼓励保险机构探索利用互联网、卫星遥感、远程视频等科技手段，开展线上承保理赔工作，提高农业保险的数字化、智能化经营水平 2021年8月原银保监会 《财产保险公司保险条款和保加强和改进对财产保险公司保险条款和保险费率的监督管理，保护投保人，险费率管理办法》被保险人和受益人的合法权益，维护保险市场秩序，鼓励财产保险公司创新 《关于银行业保险业数字化转到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。鼓励银行保险机构利 2022年1月原银保监会型的指导意见》（银保监办发 [2022]2号) 《扩大内需战略规划纲要 用大数据，增强普惠金融、绿色金融、农村金融服务能力 加强防灾减灾救灾和安全生产科技信息化支撑能力，加快构建天空地一体化 2022年12月 国务院 （2022—2035年）》灾害事故监测预警体系和应急通信体系；发展巨灾保险 《关于财产保险业积极开展风 从风险减量服务的服务基础、服务领域、服务内容、服务形式、组织保障 2023年1月原银保监会 险减量服务的意见》（银保监依法合规等多个维度，为保险公司深耕风险减量服务提供了权威参考和指引 办发【2023]7号】 《中国银保监会关于印发农业 2023年4月原银保监会保险精算规定（试行）的通知》完善农业保险精算制度，加快农业保险高质量发展 （银保监规【2023]4号） 数据来源：36氪研究院根据公开资料整理 6 01 太平洋保险X9E财产保险行业发展概况 CPIC 财产保险行业创新发展驱动力 内生驱动：保险行业数字化转型加速，向全域数字化迈进，为 财产保险公司创新发展奠定基础 中国保险行业正在加速进行数字化转型，由局部业务信息化向全域数字化迈进，以适应不断变化的市场需求和技术趋势。据调查，94.4%的保险机构已开始积极探索全链路数字化转型，整个行业的信息科技投入规模持续增强*。随着科技与保 险价值链各环节进一步融合，保险服务全流程的数字化逐渐成为行业标配，营销 获客、承保、核保、理赔等各个环节的线上化、自动化水平不断提升。这一趋势下，保险机构已开始积极探索 全链路数字化转型 不同规模的险企采取不同策略来拥抱数字化转型，建设与完善数字化基础设施， 为财产保险公司创新发展提供了良好土壤。 图示：中国保险业信息科技投入规模图示：保险业数字化转型现状及效果预测 （单位：亿元） 414 569 481平均线上客户占比42%2020年 60%2025年 213 276 351承保自动化率56% 核保自动化率65% 70% 80% 201820192020202120222023 理赔自动化率 22% 40% 数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院整理数据来源：麦肯锡，36氪研究院整理 且 大型险企中型险企小型险企 数字化转型起步早、投资大，参考业内成功实践经验，应用因自身能力和现状局限，侧围绕自身业务优势，全面发展、成熟技术，通过科技赋能，挖重探索细分市场突破，主要构建保险生态，全方位探索新掘自身长板并补足短板，细耕聚焦于渠道，围绕业务模式技术应用，拓展业务边界数字化经营和保险场景进行体验优化 图示：不同规模险企的数字化转型策略 *参考资料：36氨研究院根据公开资料整理 7 太平洋保险 CPIC 36Kr 02 财产保险 创新发展现状分析 技术创新产品创新服务创新渠道创新模式创新管理创新 02 太平洋保险财产保险创新发展现状分析 PIC 八技术创新 技术创新：人工智能和大 从实践来看，人工智能和大数据是应用最为广泛的创 新技术，二者密不可分，已全面融入财产保险全价值链， 在产品创新、客户经营、服务提升等多个环节发挥作 数据、物联网、云计算、用，成为财产保险公司数智化转型的重点依托力量； 区块链、安全技术等在财 其次是物联网技术，智能传感器和物联网设备在财产 险领域的作用尤为明显，可以极大加强风险过程管理， 产保险领域加速创新应用成为财产保险公司践行风险减量的重要工具；云计算 技术多应用于险企的IT架构转型，为财产保险公司的 科技变革提供必要的基础资源支撑；区块链技术和隐财产保险领域的创新技术主要有人工智能、大数据私计算等安全技术也有较大价值，但目前只在局部应云计算、区块链、物联网、安全技术等。当前，各用于数据流转和财务处理等特定场景，处于单点创新大财产保险公司在不断完善自身经营体系和产品服应用阶段，更多应用领域仍有待在实践中进一步挖掘 务的同时，积极推进科技创新战略，增强科技能力，与探索。 持续探索保险科技在更多创新领域和场景下的应用。 人工智能和大数据 人工智能和大数据技术在财产保险领域的应用持续深化与拓展，在产品、、营销、承保与核保、理赔及风控反欺诈等领域赋能财产保险业务全价值链。 产品环节的应用主要体现在险种