2022-2023中国财产保险行业创新研究报告

从数字化到数智化，科技赋能财产保险业高质量发展 2023年12月 报告摘要 ·渠道创新：完善多渠道客户触达方式，打造渠道差异化竞争优势 产品利润空间不断压缩，财产保险公司普遍经营承压，驱须依托创新升级实现业绩优化 近年来，中国财产保险行业保费增速放缓，市场竞争愈发激烈，产品利润空间不断压缩，险企普遍面临经营承压。基于此，财产保险公司函须进行创新升级，控本增收，实现业绩优化。 渠道创新呈现两大特征：其一，利用社交媒体平台提升宣传和服务效率；其二，加大与产业链上下游及产业生态的合作，扩大渠道触达。具体创新方法表现为保险科技赋能代理人、精准营销、全域流量经营、保险生态构建等。 财产保险公司主要在技术、产品、服务、渠道、模式、管理等六个方面进行创新升级 。模式创新：开拓“保险+”多样发展模式，向风险减量服务模式转型 ·技术创新：人工智能和大数据、物联网、云计算、区块链、安全技术等在财产保险领域加速创新应用 结合自身业务特点，开拓“保险+”发展模式，拓宽业务范围，提供更多增值服务，增加收入来源。同时，向风险减量服务模式转型，提供有特色、多样化的风险减量服务。 从实践来看，人工智能和大数据应用最为广泛，已全面融入财产保险全价值链；其次是物联网技术，智能传感器和物联网设备在财产险领域的作用尤为明显；云计算技术主要提供基础资源支撑；区块链和隐私计算等技术目前只在局部应用。 ·管理创新：借助数字化转型，实现业务流程重构、数据驱动决策、办公效率提升等管理创新 型所带来的业务流程重构、数据驱动决策、办公效率提升、组织结构调整、人才培养方式变革、企业文化建设等方面。 ·产品创新：车险聚焦新能源，非车险构建多层次、多元化产品体系，满足个性化需求 新能源车险具有千亿级的增量市场空间，成为财产保险公司的必争之地。非车险侧重于构建多层次、多元化产品体系，满足个性化需求，具体创新方向有个性化产品定制、科技赋能服务产品化、新兴风险覆盖、生活方式和特殊财产覆盖、发展绿色保险等。 未来，财产保险将持续拓展业务边界，为各大产业转型升级提供全方位安全保障 智能制造、精准农业、新能源、自动驾驶、医疗健康等领域在飞速发展的同时也带来新的风险。未来财产保险将持续拓展业务边界，深度融入其他产业生态，为其发展提供全方位安全保障。 ·服务创新：应用保险科技，为客户提供更为智能便捷、个性化的服务 引入深度学习、自然语言处理、图像处理等先进技术，利用数据驱动客户经营线上化，在投保与核保、理赔，客户服务等维度，为客户提供更为智能、便捷、个性化的服务。 目录CONTENTS 01041财产保险行业发展概况财产保险行业整体发展现状财产保险行业创新发展驱动力 081财产保险创新发展现状分析 02 ·技术创新产品创新·服务创新渠道创新模式创新管理创新 26财产保险行业创新趋势洞察 趋势一：科技赋能将释放财产保险行业效率红利趋势二：AIGC将带来财产保险行业经营革新·趋势三：财产保险将持续拓展业务边界，深度融入不同产业 01 财产保险行业发展概况 财产保险行业整体发展现状财产保险行业创新发展驱动力 01财产保险行业发展概况 财产保险行业创新发展驱动力 市场背景：产品利润空间不断压缩，财产保险公司普遍经营承压，驱须依托创新升级实现业绩优化 近年来，中国财产保险行业保费增速有所放缓，市场竞争愈发激烈，加之保险产品同质化严重，财产保险企业经常为争夺市场份额而进行价格战和推销战，导致产品利润空间被不断压缩，险企普遍面临经营承压。 从最新的行业经营数据来看，2022-2023年上半年，财产保险头部前三大公司实现保险服务收入合计14,273.2亿元，同比增长9.9%；然而，实现承保利润合计约567.1亿元，同比减少4.8%。非上市公司方面，虽然七成财产保险公司实现盈利，但仍有近三成公司面临亏损，其中不乏百亿险企。同时，非上市财产保险公司的平均综合成本率达到108.61%，这意味着平均保费收入未能覆盖支出，承保业务承压明显*。 在经营压力之下，财产保险公司返须在技术、产品，服务、渠道、模式、管理等方面进行创新升级，控本增收，实现业绩优化。 01财产保险行业发展概况 财产保险行业创新发展驱动力 政策驱动：系列政策为财产保险行业实现以科技助力创新提供强指导和支撑 近年来，国家出台了一系列政策用于支持财产保险行业创新，为产业发展提供强大动力支撑。《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》和《推动财产保险业高质量发展三年行动方案》指明了财产保险创新目标和发展路径《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等为财产保险在农险、绿色保险等领域创新以及保险科技的创新应用奠定政策基础。具体政策梳理如下： 01财产保险行业发展概况 财产保险行业创新发展驱动力 内生驱动：保险行业数字化转型加速，向全域数字化迈进，为财产保险公司创新发展奠定基础 中国保险行业正在加速进行数字化转型，由局部业务信息化向全域数字化迈进，以适应不断变化的市场需求和技术趋势。据调查，94.4%的保险机构已开始积极探索全链路数字化转型，整个行业的信息科技投入规模持续增强*。随着科技与保险价值链各环节进一步融合，保险服务全流程的数字化逐渐成为行业标配，营销获客、承保、核保、理赔等各个环节的线上化、自动化水平不断提升。这一趋势下，不同规模的险企采取不同策略来拥抱数字化转型，建设与完善数字化基础设施，为财产保险公司创新发展提供了良好土壤。 保险机构已开始积极探索全链路数字化转型 小型险企 大型险企 中型险企 因自身能力和现状局限，侧重探索细分市场突破，主要聚焦于渠道，围绕业务模式和保险场景进行体验优化 数字化转型起步早、投资大，围绕自身业务优势，全面发展、构建保险生态，全方位探索新技术应用，拓展业务边界 参考业内成功实践经验，应用成熟技术，通过科技赋能，挖掘自身长板并补足短板，细耕数字化经营 02 财产保险创新发展现状分析 技术创新产品创新服务创新渠道创新模式创新管理创新 02财产保险创新发展现状分析 八技术创新 从实践来看，人工智能和大数据是应用最为广泛的创新技术，二者密不可分，已全面融入财产保险全价值链，在产品创新、客户经营、服务提升等多个环节发挥作用，成为财产保险公司数智化转型的重点依托力量；其次是物联网技术，智能传感器和物联网设备在财产险领域的作用尤为明显，可以极大加强风险过程管理，成为财产保险公司践行风险减量的重要工具；云计算技术多应用于险企的IT架构转型，为财产保险公司的科技变革提供必要的基础资源支撑；区块链技术和隐私计算等安全技术也有较大价值，但目前只在局部应用于数据流转和财务处理等特定场景，处于单点创新应用阶段，更多应用领域仍有待在实践中进一步挖掘与探索。 技术创新：人工智能和大数据、物联网、云计算、区块链、安全技术等在财产保险领域加速创新应用 财产保险领域的创新技术主要有人工智能、大数据云计算、区块链、物联网、安全技术等。当前，各大财产保险公司在不断完善自身经营体系和产品服务的同时，积极推进科技创新战略，增强科技能力，持续探索保险科技在更多创新领域和场景下的应用。 人工智能和大数据 人工智能和大数据技术在财产保险领域的应用持续深化与拓展，在产品、、营销、承保与核保、理赔及风控反欺诈等领域赋能财产保险业务全价值链。 产品环节的应用主要体现在险种创新和差异化定价。利用海量用户数据和经营数据进行分析、建模和应用，对风险进行精细化预测，开发基于业务场景的创新型险种，实现产品的个性化定制与创新，并且能够细化定价因子，实现差异化定价。 营销环节的应用主要体现在精准客户画像、多险种交叉销售、智慧化营销赋能等维度。一是对用户行为数据进行大数据建模分析，构建立体化用户画像，以区分不同客群及需求，进行个性化推荐、精准营销和精准服务。二是利用大数据进行多险种交叉销售，有效解决险企与客户接触频次低的问题，增强客户黏性，三是利用智慧化客服及代理人工具进行营销赋能，如广泛应用智能外呼机器人、语音智能客服、智能保险顾问等技术，颠覆了以往重人工的销售方式，增进客户服务，提升展业能力及营销效率。 02财产保险创新发展现状分析 在承保核保环节，利用人工智能和大数据提升承保核保效率和准确度。人工智能可以通过分析历史数据，预测潜在的风险和损失，帮助财产保险公司做出更合理的承保决策。同时，人工智能的生物识别、图像识别、OCR文本识别、活体检测等技术可以实现精准智能核保，提高核保流程效率。 在理赔环节，主要应用于智能定损和智能理赔。智能定损主要应用于车险领域的图像定损。智能理赔主要针对车险、健康险、意外险等小额赔付进行自动处理，使其快速结案。 在风控和反欺诈领域，识别欺诈行为，提升风险决策能力。人工智能和大数据在风控和反欺诈领域的应用贯穿于核保、承保及理赔等多个环节，主要手段包括利用图像、生物识别等技术对资料真实性进行快速识别，利用大数据搭建风险评估模型，识别欺诈行为并预测出险概率，减少不合理赔付。从险种上看，主要应用于互联网场景下的健康险、意外险以及车险的风险定价及反欺诈。 02财产保险创新发展现状分析 物联网 在车险领域，物联网提供了更多数据和工具来进行精准定价、管理风险以及改善用户体验。其应用主要体现在行为驾驶监测、远程定位和防盗、事故检测和自动索赔、远程诊断和维护、驾驶行为改善、定制保险产品等方面。 图示：物联网技术在车险领域的应用 驾驶行为监测 远程定位和防盗 事故检测和自动索赔 GPS和远程追踪技术帮助车主实时确定车辆位置，提高车辆安全，降低盗车风险。这些数据也可成为保险公司进行风险评估的依据 车内安装传感器监测驾驶者行为，包括驾驶速度、急刹车、急转弯等，基于数据评估驾驶风险，确定个性化保费 在车辆上安装传感器，用于检测事故并自动记录事故数据，基于数据进行自动化索赔处理，减少人工干预，提高索赔效率 远程诊断和维护 驾驶行为改善 定制保险产品 基于物联网数据，保险公司可以为车主提供个性化的车险产品，根据他们的驾驶行为和需求进行差异化定价 车内安装物联网设备，监测车辆性能和健康状况。保险公司利用这些数据提供车辆维护建议，从而降低事故风险，减少赔付 物联网设备通过提供反馈和驾驶建议，帮助驾驶者改善驾驶行为，减少事故发生的可能性。这有助于降低保险费率，激励安全驾驶 在非车险领域，物联网主要用于解决风险评估、风险管控、损失确定等问题。其中，利用物联网技术加强风险管理是财产保险公司的发力重点。 风险评估 风险管控 损失确定 自动报警预防损失：当发生潜在风险或事故时，物联网设备自动触发警报，及时通知保险公司和被保险人，使其得以提前采取预防措施，减少潜在损失 风险评估和定价：通过传感器和监控摄像头等物联网设备监测被保险财产的状况，如房屋、商业建筑、货物、农田等，实时获取相关数据，利用数据进行更准确的风险评估与保险定价 实时监测、数据采集和证据固定：传感器、监控摄像头和其他智能设备等物联网设备能够实时监测被保险财产状况，并收集各种数据，如温度、湿度、水压、烟雾、安全系统状态等，这些数据可以帮助确定损失的原因和程度。其中实时录像和数据可作为确定事故责任和损失范围的证据 远程检测和维护：对于工业设备或大型机器，物联网设备可用于远程检测和维护，排除潜在故障，降低停工时间和维修成本 自然灾害风险管理：利用物联网设备监测洪水、飓风、地震等自然灾害，帮助保险公司加快应急反应，并主动管理自然灾害风险 02财产保险创新发展现状分析 车险领域产品创新应用实例 人保财险一建立汽车数字档案，提升新能源车险风险管理水平 人保财险基于车联数据的车机应用、风险系数模型与驾驶行为模型等核心技术，通过智能化手段提升风险管理水平和风险定价能力。 建立新能源汽车数字档案。 o深入新能源车机应用。 。打造全景信息驾驶舱。 人保财险与电动车辆国家工程实验室合作，基于新能源