【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、交易商协会通报称，在近期查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。昨日国债活跃券收益率上行明显，7年期“24附息国债13”上行6.9bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.52%。债券型ETF也几乎全线走弱。 2、贵州茅台披露半年报显示，上半年实现营业收入819.3亿元，同比增长17.76%；净利润达416.96亿元，同比增长15.88%；上半年营收、净利润均创历史新高。贵州茅台同时披露现金分红回报规划，2024年至2026年度，贵州茅台每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归母净利润的75%，原则上每年度进行两次分红。半年报显示，上半年系列酒营收131.47亿元，同比增长30.51%。 环球市场 1、周四美国三大股指全线收涨，道指涨1.76%报39446.49点，标普500指数涨2.3%报5319.31点，创2022年11月以来最大单日涨幅，纳指涨2.87%报16660.02点。英特尔涨7.9%，安进涨3.9%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.69%，英伟达涨6.13%，特斯拉涨3.69%。中概股普遍上涨，比特数字涨18.42%，盛美半导体涨10.8%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.37%报17680.4点，法国CAC40指数跌0.26%报7247.45 点，英国富时100指数跌0.27%报8144.97点。 3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数跌0.74%报34831.15点。印度SENSEX30指数跌0.73%报 78886.22点。韩国综合指数跌0.45%报2556.73点。澳洲标普200指数跌0.23%。 4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.14%，报76.09美元/桶。布油10月合约涨0.89%，报79.03美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2467.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.53%报 27.625美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.67%报8809美元/吨，LME期锌涨2.38%报2643美元/吨，LME期镍跌0.74%报16175美元/吨，LME期铝跌0.17%报2284美元/吨，LME期锡涨1.96%报30580美元/吨，LME期铅涨0.74%报1982美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.08%报1007.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.06%报396.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.33%报536.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.976%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报3.012%，德国10年期国债收益率跌0.2个基点报2.263%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.695%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报3.127%。 9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.8个基点报4.048%，3年期美债收益率涨8.1个基点报 3.885%，5年期美债收益率涨6.6个基点报3.835%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.996%，30年期美债收益率涨2.9个基点报4.282%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报103.22，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.0919，英镑兑美元涨0.47%报1.2750，澳元兑美元涨1.13%报0.6593，美元兑日元涨0.36%报147.20，美元兑瑞郎涨0.58%报0.8667，离岸人民币对美元跌114个基点报7.1848。 宏观 1、国家统计局将于今日公布7月物价数据。在猪肉、鲜菜价格的拉动下，7月CPI同比增速或将回升。原油价格有所上涨，但7月工业品价格整体下跌，当月PPI或相对持稳。据Wind统计数据，机构对7月CPI同比增速的预测均值为0.31%，PPI为-0.8%。 2、央行8月8日以固定利率、数量招标方式开展71亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日103.7亿元逆回购到期。 3、国家税务总局发布数据，今年上半年，在支持科技创新和制造业发展方面，全国减税降费及退税超1.6万亿元。 国内股市 1、A股冲高回落，种业、食品板块补涨大消费，ST股获热炒，医药股则显著回落。截至收盘，上证指数基本收平报2869.9点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，万得全A跌0.06%，万得A500涨0.06%。市场成交额回升6200亿元，北向资金净买入11.03亿元。 2、港股宽幅震荡，恒生指数收盘涨0.08%报16891.83点，恒生科技指数跌0.47%，恒生国企指数涨 0.14%。电讯、能源、医药板块涨幅居前，原材料、工业、消费板块走弱。大市成交1028.37亿港元，腾讯控股逆市获净买入超7亿港元。 3、QFII二季度动向逐渐浮出水面，已有逾30家A股上市公司股东中出现QFII身影。从持股规模来看，南京银行、卫星化学、新集能源、海大集团、安琪酵母、拓邦股份、中超控股、金浦钛业二季度末QFII持股数量暂居已披露半年报公司前列。 4、Wind数据显示，截至8月8日，新三板已有203家公司发布了2024年半年报，上半年净利润为正的有122家，占比超六成；共有52家公司上半年净利润同比翻番，拜欧药业、中健国康、奔月生物、联君科技、大洋义天上半年净利润均同比增长超10倍。 5、中国移动披露半年报，上半年营业收入5467.44亿元，同比增3%；净利润802.01亿元，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。 6、华虹半导体披露业绩报，第二季度销售收入4.785亿美元，毛利率为10.5%，优于此前指引。二季度末，总体产能利用率提升至97.9%。华虹半导体总裁唐均君表示，第二条12英寸生产线预计年底前可以试生产。 7、分众传媒发布半年报，上半年净利润24.93亿元，同比增长11.74%；营业收入59.67亿元，同比增长 8.17%。拟每10股派现1元，合计拟派现14.44亿元。金融 1、在预定利率下降和“报行合一”要求下，保险中介业绩考核大幅降低，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。 楼市 1、京东资产交易平台显示，位于北京市朝阳区的豪宅九章别墅项目，累计挂牌12套别墅，最小面积890平方米，最大面积1500平方米，起拍总价从3000万元到8000万元不等，起拍总价超过7亿元。 2、杭州萧山可提取家人公积金付首付款；全面推行二手房交易“带押过户”；发放购房消费券，购买140平方米及以下商品住宅每套可使用3万元消费券。 产业 1、国家发改委等三部门明确今明两年“双碳”标准计量建设任务清单，到2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成。 2、工信部等三部门发布通知，明确2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作事项。 3、我国新能源车月销量占比首超燃油车！据乘联分会数据，7月，全国乘用车市场零售172万辆，同比下降 2.8%，环比下降2.6%。其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。 4、工信部发布数据显示，上半年我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长，光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。 5、上海推动交通领域大规模设备更新，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化。推动车路云一体化。 6、上海推动教育领域大规模设备更新，重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等战略急需和新兴领域。 7、湖北发文推动激光产业高质量发展，激光技术创新单个项目最高奖励1000万元，力争2026年产业规模达到500亿元。 8、国产操作系统银河麒麟发布首个人工智能版本，可广泛应用于自动驾驶、医疗健康、教育等多个领域，标志着中国在自主操作系统领域实现新突破。 9、华为全新的超能旗舰笔记本电脑HUAWEIMateBookGT14正式开售，售价7499元起，该款产品由华为自研盘古大模型赋能。 10、湖南9家北京现代经销商发联名信，鉴于经销商库存压力极大，要求自8月8日起暂时停止提车，并不再接受北京现代自动配送的车辆。 海外 1、美国上周初请失业金人数下降1.7万至23.3万人，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。当周续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高。 2、日本央行发布7月31日政策会议的意见摘要显示，官员们预计货币政策将继续宽松，而且表示即使加息，也并不认为这次举措足以扰乱全球市场。当月的会议上，日本央行宣布加息15个基点。 3、印度央行如期维持基准利率在6.5%不变，因通胀率仍然高于目标水平。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，截至8月2日，印度的外汇储备达到创纪录的6750亿美元。 4、墨西哥央行将隔夜利率从11.00%下调至10.75%。墨西哥央行表示，通胀可能为进一步降息提供空间；维持2024年年末核心通胀预期在3.9%不变；预计通胀将在2025年第四季度前趋向目标区间。 5、日本财务省报告显示，尽管货物贸易、服务贸易双双逆差，但受益于海外投资收益大幅增加，日本上半年经常项目顺差同比大增59.2%，达到12.68万亿日元。上半年海外投资收益高达19.2万亿日元。 6、据房地美，美国上周30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.47%，为2023年5月以来最低水平，低于上周的6.73%。 国际股市 1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.8%，比特数字涨18.42%，盛美半导体涨10.8%，嘉楠科技涨9.69%，叮咚买菜涨7.32%，亿航智能涨7.15%，虎牙直播涨6.62%，贝壳涨5.74%，百度涨5.52%，华住涨4.75%，金山云涨4.66%；跌幅方面，哔哩哔哩跌2.54%，路特斯科技跌2.48%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.22%，小鹏汽车涨3.66%，理想汽车涨2.6%。 2、知情人士透露，苹果公司计划在秋季推出一款新版Macmini，将配置支持AI处理能力的M4芯片。这将是该公司迄今为止最小的台式电脑。 3、特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称，今年第二季度，特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到普通驾驶10.3倍。 4、受国内工厂停产影响，丰田汽车将2024财年全球产量预期从1030万辆下调至980万辆，为4年来首次低于 1000万辆。 5、Meta宣布关闭旗下VR游戏工作室ReadyatDawn以消减成本，该工作室曾开发《Echo》系列VR游戏。 6、英国反垄断机构宣布，正式启动对亚马逊40亿美元投资美国人工智能公司Anthropic的第一阶段调查。亚马逊对此表示“失望”，认为其与Anthropic的合作不会引起竞争问题。 7、惠普否认要把一半PC产能移出中国，强调中国是惠普全球供应链中不可或缺的关键一环，公司坚定不移地致力于在中国的运营与发展。 8、美国投资机构KKR宣布，将以每股8800日元的价格收购日本软件开发商FujiSoft的所有已发行股票。 9、西门子第三财季净利润为21.3亿欧元，同比增长48%，大幅超出市场预期。营收达到189亿欧元，同比增长4.2%。 10、东芝第一财季净销售额7491亿日元，上年同期7041亿日元；净利润383亿日元，上年同期净亏损254亿日元。 11、礼来第二季度营收113.028亿美元，同比增36%；净利润29.