区块链产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测

一、定义及分类 区块链技术是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成链式数据结构，并以密码学方式保证不可篡改和不可伪造的分布式账本技术。按照系统是否具有节点准入机制，区块链可分类为许可链和非许可链。许可链中节点的加入退出需要区块链系统的许可，根据拥有控制权限的主体是否集中可分为联盟链和私有链；非许可链则是完全开放的，亦可称为公有链，节点可以随时自由加入和退出。 公有链是最早出现在人们视线范围的区块链，也是目前运用范围最广的区块链。它是完全去中心化的，任何人都能读取和进行买卖，而且能够在区块链上得到有效的确认，任何人都可参与其中的共识过程。公有链的各个节点可以自由加入和退出网络，各节点之间的拓扑关系是扁平的。 私有链是对单独个人或组织开放的区块链系统，即系统由一个组织机构控制该系统的写入权限和读取权限。具体而言，系统内的各个节点写入权限将由组织来决定分配，而根据具体情况由组织决定对谁开放多少信息和数据。此外，査询成交的进度等都进行了限制，私有链仍具备多节点运行的通用架构。 联盟链是介于公有链与私有链之间的一种系统形态，它往往由多个中心控制。由若干组织一起合作维护一条区块链，该区块链的使用必须是带有权限的限制访问，相关信息会得到保护，如供应链机构或银行联盟。 二、行业政策 1、国家层面相关政策 随着区块链技术应用和产业发展进入深水期，全球范围内多个国家和地区正加快推动区块链监管治理体系优化，探索基于区块链的Web3.0、数字资产等发展路径。我国地方政府积极开展相关布局，以政策扶持、机制创新等方式促进产业发展与监管合规同步推进，为数字经济发展提供新路径和新模式。2024年1月，工业和信息化部等部门发布了《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》，提出到2027年，全面形成支撑区块链发展的标准体系。制定50项以上区块链相关标准，持续推动区块链基础共性、关键应用示范、安全保障等标准研制。适度超前布局一批支撑未来产业发展需要的关键应用标准，有效指导我国区块链技术和产业发展，提升技术与应用服务水平。未来在政策支持下，我国区块链产业生态将不断完善，行业标准加速健全。 2、地方层面相关政策 作为“十四五”新经济发展时期的重要基础设施，区块链发展受到我国各地政府的高度重视，区块链政策数量爆发增长，政策内容覆盖全面，将极大地促进当地区块链产业发展。2024年1月，广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅等部门联合发布了《广东省培育区块链战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年）》，提出到2025年，区块链产业进入爆发期，可信数据服务网络基础设施基本完善，形成区块链技术和应用创新产业集群国际化示范高地。 三、发展历程 区块链起源于比特币，最初由中本聪在2008年提出，作为比特币的底层技术。从诞生初期的比特币网络开始，区块链逐渐演变为一项全球性技术，吸引了全球的关注和投资。随后，以太坊（Ethereum）等新一代区块链平台的出现进一步扩展了应用领域。区块链发展历程大致可分为1.0、2.0、3.0三个阶段。2017年起，区块链技术发展进入围绕应用来构建基础设施，业界涌现了大量区块链项目，推动区块链技术应用于各行各业。 四、行业风险 1、技术安全风险 区块链融合了加密算法、点对点网络、共识机制、智能合约等信息技术，各项技术整体发展尚未完全成熟，使得区块链在算法、协议和应用等方面仍存在多种安全威胁。如在应用安全性方面，在区块链的编码，以及运行的应用系统中，不可避免会存在很多的安全漏洞，针对这些漏洞展开的攻击日益增多，这对区块链系统的安全性带来较大影响。在协议安全性方面，如果一个节点能够掌控全网51%的计算能力，就可以伪造或者篡改区块链的数据。 2、数据安全风险 区块链是一个公开透明的分布式账本，其中存储的信息是公开可见的。然而，法律要求保护个人隐私和数据的安全。这种公开性与个人隐私权之间存在潜在冲突。特别是在个人身份验证、匿名交易和个人数据存储方面，区块链技术可能违反隐私和数据保护法律，给个人和组织带来风险。 3、信息恶意写入风险 区块链是只可追加信息的系统，其链上储存的数据无法被替换、删除、篡改。其中，比特币、以太坊等公链数据写入权限开放给所有用户，而且写入的信息永远无法被删除。这使得人为的恶意信息写入或敏感信息误操作无法被修改，极易造成敏感、非法信息的写入滥用，为社会造成新的问题。随着公有链功能扩展和用户数量增加，非法数据内容的写入已成为各公有链的共性问题。 4、金融监管方面挑战 虽然区块链技术可以增加交易的透明性和可追溯性，但同时也给不法分子进行金融犯罪和洗钱活动时提供了一些新的技术手段。例如，匿名性和去中心化的特点可能被恶意利用，用于非法交易、资金洗钱和恶意活动。这给金融监管和执法机构带来了挑战。 五、产业链 1、行业产业链分析 我国基本形成完善的区块链产业链。区块链技术框架包括基础设施、基础组件、账本、共识、智能合约、接口、应用、操作运维和系统管理9部分。基础设施层提供区块链系统正常运行所需的操作环境和硬件设施（物理机、云等），具体包括网络资源（网卡、交换机、路由器等）、存储资源（硬盘和云盘等）和计算资源（CPU、GPU、ASIC等芯片）。基础设施层为上层提供物理资源和驱动，是区块链系统的基础支持。基础组件层可以实现区块链系统网络中信息的记录、验证和传播。应用层作为最终呈现给用户的部分，主要作用是调用智能合约层的接口，适配区块链的各类应用场景，为用户提供各种服务和应用。 2.行业领先企业分析 （1）连连数字科技股份有限公司 连连数字成立于2009年，业务主要涉及数字支付和增值服务两大板块。其中，数字支付囊括了收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡、聚合支付；增值服务则主要包括商业服务和技术服务。连连数科在区块链技术与虚拟资产相关服务方面也有所布局。2020年连连数科入股了杭州趣链科技有限公司，目前持股4.8%。连连数字正在探索应用区块链技术以进一步开拓业务。例如，公司已向香港证券及期货事务监察委员会提交虚拟资产服务提供商牌照申请，以在香港成立虚拟资产交易平台。连连数字尚未实现盈利，2020-2023年前三季度，净亏损分别为3.68亿元、7.47亿元、9.17亿元、6.07亿元。 （2）远光软件股份有限公司 远光软件是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商。公司以信息技术和能源技术为根本动力，围绕数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联四大领域进行布局。 在区块链领域，公司持续投入区块链技术研发，迭代轻节点、分布式数字身份、隐私计算等能力，全面打造低代码用链，探索元宇宙应用。公司首次引入元宇宙数字人+3D展示+区块链技术，并在国网上海项目落地应用。截至2022年末，公司已累计通过13项区块链信息服务备案。2023年前三季度远光软件营业收入为15.61亿元，同比增长16.16%，归母净利润为1.51亿元。 六、行业现状 近年来，在国家各部委和各地区政府的大力支持下，在IT、金融、制造业等多领域企业的共同参与下，我国区块链产业取得了较大的发展。从备案情况来看，截至2023年10月，国家互联网信息办公室已发布十三批次区块链信息服务备案清单。可以看出，技术赋能数字经济边界不断延展，政务数据共享、民生服务、数字金融、医疗健康、数字文创等各类行业应用纷纷涌现。 七、发展因素 1、有利因素 （1）区块链技术可降低成本、提高效率、促进创新 与传统的中心化系统相比，区块链具有去中心化、开放性、匿名性、可追溯性、透明性、不可篡改性、多方共识等特征，可降低成本、提高效率、促进创新。无论是作为一项金融技术还是一种社会治理工具，区块链技术都具有广阔的应用前景和空间。 （2）政策为区块链提供良好发展环境 作为底层支撑技术，区块链在数字经济与实体经济融合、培育数字经济发展新动能等方面发挥重要作用。近年来，区块链行业受到中央政府与地方政府的高度关注与重点支持，在各领域全面开花。 未来，国家扶持政策将为区块链产业发展注入源源不断的动能。 （3）应用领域不断拓展 在区块链应用方面，政务服务、公共服务、医疗健康、文化旅游等面向自然人用户的业务场景推广成效良好，部分地区已形成十万级乃至百万级的链上用户规模。与此同时，工业制造、能源双碳、司法存证、金融服务等面向机构用户的城市区块链基础设施应用范围也在不断拓展，部分地区入驻机构、商户数量已近万家，覆盖经济社会多类行业主体。 2、不利因素 （1）自主研发能力存在短板 我国在共识算法、数据存储等方面自主创新能力尚需进一步强化，身份安全、授权管理和生物识别等配套技术有待提升，以解决未来数字资产、数字身份等应用创新过程中提出的新问题。此外，我国仍存在开源社区话语权较弱、核心专利较少、基础设施与海外差距较大等困境，难以支撑未来数字资产交易规模化增长和自主化应用。 （2）市场热度有所回落 2023年受数字藏品业务商业模式难以持续的影响，市场热度有一定回落，产业进入收缩期，我国新增区块链企业速度也有所放缓。2023年前三季度我国区块链企业投融资交易共14笔，已披露金额总计5400万美元，相较于2022年降幅明显。 （3）区块链基础设施建设缺乏统筹 国内各行业各地区的区块链基础设施从区域和行业角度发展建设，以服务区域和行业应用需求为主。但从国家层面看，各个城市级、行业级区块链基础设施的技术标准不统一、节点不互联、数据难互通，服务特定区域、特定行业尚可满足需求，更高层面的区块链基础设施尚未出现，已经制约了跨区域、跨行业、跨主体的规模化应用，对我国区块链技术应用和产业的长期健康发展带来一定影响。 八、竞争格局 从企业来看，截至2023年12月，全球共有区块链企业10291家，且主要集中在美国、中国，其他国家和地区区块链企业数量略有减少。区块链企业的国家和地区分布方面，中国和美国分别有2802家和2697家，占比分别为27%和26%。从国内市场来看，蚂蚁集团、百度等企业区块链业务处于行业领先水平。在2023年全球区块链50强榜单中，蚂蚁集团、百度、中国建设银行、中国工商银行、腾讯、微众银行6家中国企业成功入选。同时根据2023年区块链产业调研数据，使用率占比较高的5款国产区块链产品分别是FISCOBCOS（金链盟区块链底层平台）、ChainMaker（长安链）、蚂蚁链、Hyperchain（趣链）和Xuperchain（百度超级链）。 九、发展趋势 1、支持大规模网络节点和高频交易的开放联盟链加快演进步伐 目前我国联盟链技术已可以满足有限主体参与、业务的行业应用需求，未来还将支撑涉及主体多、业务广、利益复杂的应用场景，万级节点规模、百万级TPS（每秒交易数）超高性能、PB级别海量存储、链上隐私数据保护等，成为我国区块链技术发展的重点方向。 2、服务更大范围的价值流通仍是区块链应用创新的重要方向 目前，海外基于数字资产交易的区块链应用逐步发展成熟，分布式应用正在加快向Web3.0演进，而我国在区块链通证方面应用经验有限，未来可能进一步拉大与国外差距，亟需加快探索。同时，区块链联盟的有效治理是应用深化的重要保证。国内区块链应用还需尝试借鉴公有链分布式自治组织的治理模式，进一步完善联盟内的利益分配方式，将联盟内主体数据贡献价值化，才能更好促进资源有效配置。 3、区块链将迎来全新发展机遇 2020年数据正式成为新型生产要素写入文件，我国数据要素市场建设进入探索发展新阶段。2021年以来，海外Web3.0发展进入快车道，各类分布式应用创造出众多新业态、新模式，基于区块链技术帮助互联网用户自主掌控数据、资产和身份，明确个人数字资产权属，激活个人数据价值。从Web3.0和数据要素的发展来看，明确数据权属、实现数据价值的可信流转正是两者的重要基础，区块链技术将在其中发挥更大作用。目前，我国正在加速构建数据基础设施，区块链以其独特的技术特点，成为促进数据安全流通的不可或缺的技术组件，有望迎来新一轮概念升级、技术突破和规