【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。东方港湾董事长但斌发文称，苹果约占东方港湾组合的10%，就算看到巴菲特减持，也没有跟随减持的想法。投资大佬段永平这表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平也表示，自己没有减持计划。 2、A股再现重磅收购！继收购昆药集团之后，医药央企华润集团旗下的华润三九，又将收购控股一家A股知名中药上市公司——天士力。根据公告，华润三九将受让天士力集团及其一致行动人合计持有的4.18亿股天士力股份，占公司总股本的28%，转让价款合计为62.12亿元。同时，国新投资也将受让天士力集团持有的天士力5%股份，转让价款为11.09亿元。 3、*ST亚星主动退市，拟溢价现金补偿股东！*ST亚星公告拟主动退市最新进展称，本次终止上市方案拟对全体中小股东设置股东保护机制。终止上市事项经股东大会审议通过后，拟由控股股东潍柴扬州向其他股东提供现金选择权，行权价格拟在5.84元/股基础上给予一定溢价，具体价格以提交复牌申请时的相关公告为准。 4、据悉，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于今日举行，首批卫星以“一箭18星”升空入轨。中国版星链的加速组网建设，无疑为A股基金经理布局卫星互联网投资提供了一个难得的机会窗口。一级市场上，今年6月底，卫星互联网独角兽长光卫星冲刺科创板IPO已获问询；更早前的2月，上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资，创出迄今为止国内卫星行业的最大单轮融资金额。二级市场方面，截至今年6月末，长信基金旗下多只基金将参股“千帆星座”实施主体的银河电子新增进入核心重仓股。 5、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月通胀、外贸、外汇储备、财新服务业PMI等重磅数据将发布，7月金融信贷数据也有望发布；贵州茅台、中国移动将发布中报，“自动驾驶AI芯片第一股”上市在即。海外方面，中东紧张局势进一步升级；多位美联储官员将重磅发声，需关注关于降息的更多线索；巴菲特二季度减持近半苹果股份，关注美股大跌后进一步走势；美国7月ISM非制造业PMI将公布。 环球市场 1、为提振低迷的股市，新加坡出手了！新加坡金管局宣布，已经成立一个审查小组，探讨如何加强新加坡股市发展。工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。数据显示，今年上半年，只有1家公司在新交所IPO，集资2000万美元。2024年前五个月，至少有10家公司退出。 宏观 1、Wind数据显示，本周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、 2162.7亿元、2516.7亿元、103.7亿元、11.7亿元。 2、民政部数据显示，上半年全国结婚登记343万对，同比减少49.8万对，创下近年新低；离婚登记127.4万对，同比减少4.3万对。 3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港整体经济状况平稳，继续保持增长。下半年将到访欧美、澳大利亚和中东等地，巩固传统与香港关系密切的市场投资者和资金，同时全力开拓具潜质的新市场、新资金来源。 国内股市 1、上交所召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。上交所相关负责人表示，支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。 2、中信证券表示，展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。 从配置上来看，中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应，价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，建议逐步向低位品种切换。 3、上周北上资金净流入A股32.19亿元，结束连续两周的净流出。21个行业获资金净流入，医药生物、非银金融、银行、公用事业、计算机行业净流入金额居前，均超过10亿元；电子、有色金属、家用电器、汽车行业则净流出均超18亿元。“中字头”个股获外资明显加仓，中国核电、中国神华、中国中车、中国平安、中国石油等7股净流入均在2亿元以上。 4、上周67家机构合计进行681次评级，共计259股被券商研报给予“买入型”评级。机构关注度最高的是宁德时代，共29家机构参与评级；其次，百润股份有24家。另外，药明康德、恩华药业、康缘药业、片仔癀、诺泰生物等12只医药股均有2家及以上机构评级。 5、上周共有9家公司获百家以上机构调研，机构对热门公司的调研热情大幅提升，尤其是医药行业公司。乐鑫科技、迈瑞医疗、联影医疗、佐力药业分别获得285家、280家、257家、202家机构调研，远兴能源、海大集团、乐歌股份、水羊股份等5家公司接待100家以上机构。 6、今年以来，监管部门对市值管理重视程度明显提升，上市公司亦积极回应、主动作为，分红、回购规模大幅提升，投资者也愈发关注市值管理。截至8月4日，年内在投资者互动平台上提及“市值管理”的问答逾5000条。近期，多家上市公司在回复投资者提问时表示，公司已经在稳步推进市值管理相关工作。 7、A股市场披露2024年半年报的公司家数已突破100家。从已披露半年报公司总体情况来看，多数营收和利润出现增长，不少公司增速明显，截至目前，已有多家公司归属于上市公司股东的净利润同比增速超过100%，其中，最高的增长超6倍。 8、北交所、新三板“中报季”拉开帷幕。截至目前，3家北交所公司发布2024年半年度报告，收入和净利润均实现两位数以上增长。3家公司加大研发投入，加快培育新质生产力。新三板公司的业绩表现亦受市场关注。截至目前，138家挂牌公司交出上半年“成绩单”。其中，10家挂牌公司收入增长超1倍；剔除亏损公司，17家挂牌公司净利润增长超1倍，6家挂牌公司利润增速介于50%-100%之间。 9、14000亿元赛道，传来大消息。北京理工大学等国内单位科研团队合作，成功突破钙钛矿和晶硅叠层太阳能电池制备技术难题，并开发出光电转换效率达32.5%、具有长期运行稳定性的钙钛矿和晶硅叠层太阳能电池。Wind数据显示，截至最新收盘，A股光伏板块的总市值约为14000亿元。有机构分析称，随着政策面的发力，以及行业亏损的持续加剧，预计落后产能将持续退出，促进行业恢复健康发展，整个产业链价格有望见底。 10、日前，瑞银发布研报将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。而华创证券食品饮料团队发布了一份深度研报力挺贵州茅台。尽管这份研报下调了贵州茅台2025~2026年的EPS，不过维持了贵州茅台2600元目标价及“强推”评级。 11、A股今日将有2只新股申购，分别是创业板新股珂玛科技和沪市主板新股巍华新材。珂玛科技发行价为8元/股，为今年以来沪深两市新股中最低，网上发行申购上限为12000股。巍华新材发行价为17.39元/股，发行市盈率为12.26倍，为今年以来沪深两市新股中最低。 12、宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者，双方将共同开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）航空电池的研发工作。 13、工信部副部长辛国斌到中国通号调研，对中国通号布局低空经济在技术引领、标准制定、产业未来发展等方面提出指导意见，希望中国通号持续加大关键核心技术攻关，加快发展战略性新兴产业、低空经济。 14、锦富技术公告称，控股股东拟5000万元-8000万元增持公司股份，董事长兼总经理顾清等多位高管计划合计增持1200万元-1800万元。 15、长城汽车坦克300在马来西亚上市。在马来西亚，长城汽车还将开启东盟地区的首个CKD项目，更好的扎根本地，服务本地。 金融 1、上交所发布报告显示，截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF总规模达2.48万亿元，较2023年底增长 21%。其中，权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。上半年非货币ETF净流入额高达4617亿元，其中宽基ETF净流入达4076亿元。 2、银行业理财登记托管中心报告显示，今年6月母行以外的代销机构数量已突破500家，达到511家，较去年末增加20家，创下近年新高。目前已开业的31家理财公司中，有28家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。 3、金融监管总局官网更新的行政处罚信息显示，交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构因违规行为被处以总计超过1700万元的罚款。 4、Wind数据显示，截至8月2日，今年以来280只（不同份额合并计算）增强指数型基金平均超越业绩基准回报为2.46%，其中，226只增强指数型基金斩获超额收益，占比高达80.71%。 5、近日，公募基金2024年中期报告开始披露。截至8月4日，诚通天天利货币、华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券两只固收类产品2024年中期报告率先发布。相较于季报，基金中期报告披露的信息更为全面丰富，如包括基金份额持有人信息，基金管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望等内容。 楼市 1、深圳今年计划供应建设用地800公顷，其中居住、产业、公共服务及城市基础设施、商服用地分别为180公顷、250公顷、365公顷和5公顷。居住用地突出“以需定供”，包括商品住房用地80公顷、保障性住房用地100公顷（单列租赁住房用地18公顷）。 2、据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87，整体降幅达26%。据中国房价行情网数据，5年前全国房价中位数为130万元，目前房价中位数下降到120万元。 3、多位武汉万和光谷业主反映改项目存在大幅降价行为，称备案价2万多元，降到现在卖1.25万元。相关政府部门回应称，企业根据市场状况调整商品房住房价格属于市场主体自主经营范畴，并不违背法律法规禁止性规定。有销售负责人坦言，项目从去年11月到今年5月底，一套房子都没有卖，7月份只销售备案一套房。 4、多地土地市场出现回暖迹象，甚至部分地块竞争激烈。中指研究院表示，对于核心区地块，房企仍保持较高参拍意愿。但针对非核心区，房企拿地较为谨慎，在新房市场信心尚未明显修复前，土地市场点状高热、分化加剧现象预计短期仍将延续。 5、广州市海珠区凤和（康乐村、鹭江村）城中村改造项目拆迁安置补偿方案征询意见稿公示结束。这意味着广州市海珠区又一超大型旧改项目即将正式启动。该片区项目超1650亩用地面积，规划改造约378万平方米计容建筑面积，预计改造资金超300亿元。 产业 1、国家医保局办公室印发《关于规范注射剂挂网工作的通知》，要求各地简化注射剂挂网方式，统一按最小制剂单位挂网，并做好挂网方式切换前后的价格协同、风险防范等工作。《通知》既简化注射剂挂网形式，也将促进注射剂挂网价更加均衡透明。 2、中国低空经济联盟正式宣布成立，由亿航智能等100多家上下游企业及行业科研机构共同发起创立。全球低空经济论坛将于10月中旬在北京举行，届时将有1500多名国内外行业龙头企业和嘉宾围绕低空产业等20多个 议题展开深入讨论。 3、乘联会崔东树发文称，2024年上半年全球汽车销量达到4390万台，新能源汽车达739万台，市场份额提升至16.8%。中国新能源乘用车继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。 4、持续上涨三个月的航运价格似乎迎来拐点。今年4月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近70%。但7月以来，多个主要航线的运价都出现小幅回调，部分航线的涨幅也大幅缩小。业内人士分析，当前的运价仍处于相对高